Hoe u Salesforce Lightning -startpagina aanpaste

De  SalesForce Lightning   -startpagina is het eerste wat gebruikers zullen zien bij het lanceren van het Salesforce -platform. U bent vrij om deze pagina aan te passen om ervoor te zorgen dat uw gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot al hun werkmelden. En als u niet weet hoe u deze pagina moet aanpassen, is hier een handige gids die u hieronder kan helpen.

Waarom uw Salesforce Lightning -startpagina aanpassen?

Zoals eerder vermeld, zorgt het aanpassen van uw  SalesForce Lightning   -startpagina ervoor dat uw gebruikers onmiddellijk toegang hebben tot al hun werk. U kunt delen van deze pagina wijzigen om specifieke informatie aan uw gebruikers te benadrukken. Het efficiënt bewerken van uw pagina om deze onderdelen te markeren, is de sleutel tot het verhogen van de efficiëntie van uw werknemer.

U kunt dit deel van Salesforce aanpassen met behulp van de Builder van Lightning App. Maar voordat u kunt beginnen met het aanpassen van uw startpagina, moet u eerst de Lightning Experience User Interface van het platform gebruiken.

Hoe u Salesforce Lightning -startpagina aanpaste

Salesforce Lightning maakt het eenvoudig om responsieve apps voor elk apparaat te bouwen, omvat het raamwerk van Lightning Component en nuttige ontwikkelaarstools.

De moderne gebruikersinterface voor Salesforce Home is geoptimaliseerd voor een snel en responsief ontwerp op alle apparaten.

Vraagt ​​u zich af hoe u dit deel van Salesforce kunt aanpassen? Hier is een stapsgewijze handleiding voor het bewerken van uw Salesforce Lightning-startpagina hieronder:

Stap 1: Schakel over naar de bliksem

Zoals hierboven vermeld, zorg er dan voor dat u al gebruik maakt van Salesforce's Lightning Experience -gebruikersinterface om de mogelijke wijzigingen in uw startpagina aan te brengen.

Klik hiervoor op de pijlknop aan de rechterkant van uw profiel (waar uw weergavenaam wordt getoond) om het vervolgkeuzemenu te starten. Kies vanaf daar de optie Schakel over naar blikseminvoering.

Stap 2: Laad uw startpagina

De gebruikersinterface van Lightning Experience laadt nu op uw scherm. Zodra het is geladen, zoek dan de startpagina in de Salesforce -werkruimte van uw organisatie.

Stap 3: Pagina bewerken

Ga vervolgens naar Setup en kies de optie Pagina bewerken. Het kiezen van deze optie start de Lightning App Builder. Vanaf hier ziet u de vers bewerkte pagina's op het tabblad Pagina's. Ondertussen toont het linker gedeelte van het scherm u de bruikbare componenten.

U kunt ook de back -knop gebruiken om uzelf door te sturen naar het thuisgebied. Houd er echter rekening mee dat het uitvoeren van deze actie alle wijzigingen die u heeft aangebracht, verbeurt. Verder kunt u ook vrijelijk rapporten, dashboards en verschillende snelkoppelingen op de aangewezen lijstweergaven van de pagina plaatsen.

Stap 4: slepen en vallen

Kies de componenten die u wilt toevoegen door ze naar hun overeenkomstige gebieden op uw startpagina te slepen en te laten vallen.

Stap 5: Dashboards toevoegen

Als u dashboards aan uw startpagina toevoegt, kunt u kiezen welke dashboards u wilt verschijnen. Bovendien kunt u ook de hoogte aanpassen of uit het zicht plaatsen voor het geval het fouten bevat.

Stap 6: Kies uw favoriete elementen

U kunt extra details toevoegen aan de lijstweergaven die u aan uw startpagina toevoegt. U kunt bijvoorbeeld uw voorkeursfilters, objecten en de lijst met records die u wilt weergeven kiezen. U hebt ook de optie om de actiebalk verborgen te houden of inline bewerkingen in te schakelen.

Stap 7: Bewaar uw werk

Als u tevreden bent met uw aanpassingen, sla dan uw werk op door op de knop Opslaan te klikken.

Stap 8: Activeer aanpassingen

Selecteer ten slotte de optie Activeren om deze aanpassingen op de startpagina van uw organisatie te implementeren. U kunt deze aanpassingen implementeren voor al de leden van uw organisatie of alleen voor bepaalde gebruikers instellen.

Enkele tips om te overwegen bij het aanpassen van uw Salesforce Lightning -startpagina

1. Zorg ervoor dat u de waardevolle componenten toevoegt aan uw startpagina

Salesforce zit vol met een breed scala aan zeer waardevolle componenten die kunnen helpen om dingen gemakkelijker te beheren in uw werkruimte. Als u niet zeker weet welke componenten u wilt toevoegen bij het bewerken van uw startpagina, zijn hier enkele aanbevelingen die u kunt overwegen:

• De evenementen van vandaag en de takencomponenten van vandaag: lijsten met de gebeurtenissen en taken die zijn gepland voor de genoemde dag
• Homepage assistent component: toont maximaal tien kritieke updates over leads en kansen die moeten worden opgevolgd of aanwezig
• Recente recordcomponent: toont de laatste records die u eerder hebt geopend

2. Vermijd het overbelasten van uw startpagina met te veel componenten

U bent vrij om zoveel componenten toe te voegen aan uw startpagina. Merk echter op dat het toevoegen van te veel componenten de prestaties van de pagina negatief zal beïnvloeden. Zorg er dus voor dat u het aantal componenten beperkt dat u moet toevoegen.

Conclusie

Dit beëindigt de gids voor het aanpassen van de  SalesForce Lightning   -startpagina. Nogmaals, het bewerken van dit onderdeel garandeert dat u een georganiseerde en gemakkelijk te begrijpen werkruimte voor uw gebruikers hebt. En dankzij de enorme selectie van bewerkingen en componenten die u kunt doen met de  SalesForce Lightning   -startpagina, kunt u uitstekend een startpagina opzetten die het beste bij de behoeften en voorkeuren van uw organisatie past.

Veelgestelde Vragen

Hoe verbetert het aanpassen van de startpagina van Salesforce Lightning de gebruikersefficiëntie?

Door de startpagina aan te passen, kunnen gebruikers snel toegang hebben tot de meest relevante tools en gegevens, waardoor de efficiëntie van de workflow en gebruikerservaring wordt verbeterd.