Salesforce Lightning: hoe chatter te gebruiken (en waarom)

Communiceren met Salesforce

Heeft u het tabblad Chatter op uw  SalesForce Lightning   -interface gezien? Met deze innovatieve functie kan uw team direct in de app communiceren en tools zoals nieuwsfeeds, peilingen, bestanden en directe berichten gebruiken.

With a few steps for simple set up, you can aanpassen this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Wat is Chatter?

Chatter is de in app -berichteninterface van Salesforce Lightning. Wanneer u voor het eerst naar het tabblad Chatter navigeert, ziet u een lege tekstvakgebied en een werkbalk met drie opties om een ​​bericht, peiling of vraag te maken. Aan de linkerkant is er een snel menu om toegang te krijgen tot postcepten, uw bladwijzers en verschillende feeds die u volgt.

Chatter in Salesforce heeft veel nuttige functies voor zijn gebruikers. Dit kan worden gebruikt om constante communicatie met collega's te ondersteunen, wat tegenwoordig erg belangrijk is.

Chatter kan worden geplaatst waar het handig is voor gebruikers. Het kan bijvoorbeeld in alle soorten records zijn, omdat het een ruimte van samenwerking is voor groepen. Voor het gemak is er ook een aanpassing aan de down -vormen van apparaten.

Het kan helpen bij het creëren van stromen die mensen, groepen en records combineren, zoals organisaties, mogelijkheden, oproepen en nog veel meer.

Chatter is vooral handig voor het handhaven van contact tussen teams, groepen en grotere afdelingen in uw organisatie. Sommige organisaties kiezen ervoor om Chatter exclusief binnen hun organisatie te gebruiken, terwijl anderen het gebruiken in combinatie met andere apps zoals Outlook of Gmail.

Waar kan ik chatter vinden?

Chatter is al ingebouwd en wachten om te worden gebruikt in Salesforce Lightning. Kijk om het te vinden naar uw beste werkbalk die thuis, leads, campagnes, enz. Toont. Chatter bevindt zich tussen het tabblad Dashboards en de groepen.

Als alternatief kunt u ook chatter vinden op uw startpagina en andere tabbladen, als u uw feed aan hen hebt toegevoegd ( Salesforce Ben ). Zowel de dashboards als de groepen tabbladen zijn verbonden met Kletsen, maar het staat op het gebabbel tabblad zelf dat u de tool van de uitgever kunt gebruiken.

Het aanpassen van uw gebabbel feed

U kunt uw feed aanpassen door groepen te maken, het zichtbaarheid te wijzigen en zelfs aankondigingen te pinnen. Groepen zijn een zeer nuttig hulpmiddel om communicatie in uw feed te beheren en te organiseren. Groepen kunnen drie privacy -instellingen hebben: openbaar, privé en niet vermeld.

Een functie die vaak onopgemerkt blijft, is echter de mogelijkheid om een ​​uitzendgroep te maken. In deze groep kunnen alleen beheerders of aangewezen leden posten, waarmee teamleads en leidinggevenden gemakkelijk aankondigingen kunnen doen. In de algemene feed kunt u sorteren op de meest recente activiteiten en andere filters.

Als een toegevoegde bonus en een andere soms over het hoofd gezien functie, kunt u ook de werkbalk van de uitgever aanpassen. Probeer er extra opties aan toe te voegen, zoals e -mail of log een oproep ( trailhead ).

Manieren om chatter in uw bedrijf te gebruiken

Kletsen gaat veel verder dan een hulpmiddel voor privéberichten en het maken van berichten. Het is een integraal onderdeel van het bijhouden van records en het opnemen van de voortgang van uw team. Bij het bekijken van een record kunt u klikken op een gepersonaliseerde chatterfeed met recente updates, bestanden en andere informatie.

Dit historische record is geweldig om te identificeren welke teamleden toegang hebben gehad of wijzigingen in het account hebben aangebracht, en om de hele geschiedenis van de rekening in één oogopslag te zien.

Problemen met uw feed oplossen

Af en toe kunt u een paar hik met chatter tegenkomen, vooral omdat het integreert met zoveel andere apps en functies. Als u problemen hebt met toegang tot inhoud in uw feed, moet u de pagina vernieuwen. Synchronisfouten komen vaak voor en het kan enkele minuten duren voordat uw feed op alle gebieden wordt bijgewerkt.

Een andere nuttige tip is om uw instellingen te controleren. Als u uw bericht niet kunt laten laden of geen update van de plaat ziet, zorg er dan voor dat u geen functie hebt, zoals post -goedkeuring op. Als u dat doet, moet een beheerder de inzending handmatig goedkeuren voordat deze zichtbaar is op het tabblad Feed of Kletsen.

De waterkoeler gemaakt virtueel

In staat zijn om moeiteloos met uw teamleden rechtstreeks in de app te communiceren, is een van de redenen waarom  SalesForce Lightning   een van de krachtigste tools is voor digitale marketing. Het is ideaal voor zowel kleinere als grotere teams, en de grote verscheidenheid aan functies stelt u in staat om chatter aan te passen voor de behoeften van uw organisatie. Bereik uw hele personeelsbestand in één keer of communiceer één op één via private berichten.

Hoe vaak gebruik je chatter? Wat zijn je favoriete functies? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de voordelen van het gebruik van chatter in Salesforce Lightning voor teamsamenwerking?

Chatter verbetert teamsamenwerking door een platform te bieden voor realtime communicatie, kennisuitwisseling en samenwerking op projecten direct binnen Salesforce.