Bagaimana untuk menggunakan Lightning SalesForce?

Bagaimana untuk menggunakan Lightning SalesForce?

Antara muka terbaru Salesforce, yang dikenali sebagai SalesForce Lightning, bertentangan dengan yang sebelumnya, SalesForce Classic, sepatutnya agak mudah digunakan untuk menguruskan aplikasi jualan syarikat anda dan sumber yang berkaitan dengan aktiviti jualan pada Platform SalesForce.

Lihat artikel ini bagaimana menggunakan antara muka anda dan menjalankan operasi asas.

Antara muka SalesForce Lightning

Antara muka dibahagikan kepada dua bahagian: di bahagian atas pelayar web, medan carian, bersama dengan akses cepat ke menu dan aplikasi kegemaran dipaparkan.

Ini akan menjadi toolbar utama anda ketika bekerja dengan SalesForce, dan dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan kebutuhan anda, yang akan kita lihat nanti.

Di halaman utama, secara lalai, prestasi suku tahunan keseluruhan dipaparkan, untuk menunjukkan kepada anda tepat selepas masuk bagaimana penjualan berlangsung akhir-akhir ini.

Menggulung sedikit, anda akan mempunyai akses kepada data yang lebih menarik, seperti berita terkini, dan juga pembantu yang akan memaparkan kemungkinan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan jualan, menindaklanjuti dengan pelanggan, dan memenuhi tarikh akhir.

Turun lebih sedikit, acara hari ini dan tugas hari ini akan muncul, jika ada yang telah dibuat dan relevan untuk hari itu.

Rekod yang dibuat baru-baru ini yang dibuat akan memberi anda akses cepat dengan klik mudah ke persediaan data terbaru dalam sistem untuk semakan cepat.

Tawaran utama mengenai peluang terkini juga akan membantu anda memandu lebih banyak jualan dengan mengakses beberapa tandatangan kontrak yang mungkin dengan cara yang cepat.

Konfigurasi dan dokumentasi

Terdapat beberapa perkara yang boleh dikonfigurasi untuk setiap pengguna dalam antara muka Salesforce: persediaan umum, tetapan pengguna, dan aplikasi.

Dengan mengklik pada ikon gear, anda akan mempunyai akses ke menu persediaan, di mana anda boleh menukar tetapan umum platform SalesForce, kebanyakannya juga akan memberi kesan kepada pengguna sistem lain.

Dengan mengklik ikon avatar anda, di sudut kanan atas antara muka, anda akan mempunyai akses ke menu tetapan, di mana anda boleh menukar tetapan yang hanya digunakan untuk pengguna yang log masuk, seperti kata laluan, format tarikh, bahasa antara muka atau keutamaan peribadi yang lain.

Butang tanda tanya akan memberi akses langsung kepada dokumentasi SalesForce, dan pada bila-bila masa boleh memberikan pengguna bantuan langsung pada sistem, dari menggunakan antara muka untuk membuat carta peribadi.

Ikon ditambah akan memberikan akses kepada tindakan global, seperti membuat acara baru, tugas baru, kenalan baru, untuk log panggilan, membuat peluang baru, membuat kes baru, membuat persediaan baru, masukkan nota baharu, atau tulis e-mel.

Kesemua operasi ini adalah perkara biasa dalam perisian CRM, dan biasanya digunakan oleh kebanyakan pengguna, oleh itu pautan langsung adalah persediaan di sana dan mudah diakses pada bila-bila masa, apabila tindakan perniagaan perlu dilakukan.

Item navigasi aplikasi jualan

Dengan mengklik ikon pen tepat di bawah avatar pengguna, menu item jualan edisi menu akan dibuka, dan akan membolehkan setiap pengguna menetapkan dirinya untuk aplikasinya yang paling penting yang dia mahu akses langsung dari reben sistem di atas.

Dengan mengklik menambah item lagi, senarai aplikasi yang tersedia akan dibuka, dan aplikasi mana-mana boleh ditambah ke senarai aplikasi untuk pengguna.

Dengan mengklik dan menyeret dan menjatuhkan aplikasi, pesanan mereka boleh ditukar, dan akan dipaparkan terus pada paparan antara muka.

Senarai aplikasi adalah sangat besar, dan setiap satu daripada mereka mempunyai penggunaan sendiri, dan disasarkan kepada peranan yang berbeza dalam syarikat.

Item permohonan

Mengklik nama mana-mana aplikasi pada reben menu akan secara langsung membuka aplikasi.

Secara amnya, setiap halaman rumah aplikasi akan dipaparkan secara lalai unsur-unsur terkini yang dibuat yang berkaitan dengan pengguna semasa, dengan pautan langsung untuk mengubah suai mereka, dan pautan lain untuk membuat entri baru dalam pangkalan data.

Aplikasi lain seperti papan pemuka akan memaparkan maklumat paparan, dan boleh dikonfigurasi sepenuhnya untuk setiap pengguna untuk memaparkan maklumat yang penting kepadanya.

Setiap elemen yang dipaparkan sentiasa mempunyai pautan langsung untuk mengakses data yang berkaitan dengan aplikasi, menjadikannya mudah diakses dengan beberapa klik, dan sepenuhnya disesuaikan.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah ciri -ciri utama Lightning Salesforce yang meningkatkan produktiviti pengguna?

Ciri -ciri utama termasuk papan pemuka yang disesuaikan, navigasi yang diselaraskan, alat pelaporan yang dipertingkatkan, dan keupayaan automasi.