Salesforce: memadam pengguna dalam beberapa langkah mudah

SalesForce: memadam implikasi pengguna

Ia tidak mungkin untuk memadamkan pengguna dalam platform SalesForce, kerana data disimpan untuk alasan sejarah dan keselamatan. Walau bagaimanapun, anda hanya boleh menyahaktifkan pengguna, dengan itu tidak membenarkan dia masuk ke  Akaun SalesForce   dan menggunakan SalesForce sama sekali, dengan syarat anda mempunyai hak admin yang diperlukan untuk berbuat demikian.

Selepas menyahaktifkan akaun, laporan yang dibuat dalam Salesforce oleh pengguna masih boleh diakses, bersama dengan akaun SalesForce,  Kenalan SalesForce   atau aliran kerja SalesForce yang telah dibuatnya - dia hanya tidak akan dapat log masuk lagi, tetapi datanya tidak akan hilang, dan pengguna lain yang mempunyai akses kepada datanya masih dapat melihat profil akaun pengguna yang telah mencipta data tersebut.

Lihat di bawah dalam beberapa langkah mudah bagaimana untuk sampai ke sana dan melakukan operasi pengguna Penghapusan SalesForce dengan selamat.

SalesForce: memadam contoh antara muka pengguna

Untuk memadamkan pengguna tertentu, atau lebih tepat untuk mengelakkan akaun menggunakan SalesForce dengan menyahaktifkannya, mulakan dengan pergi ke menu persediaan, boleh diakses di bawah ikon gear antara muka SalesForce Lightning.

Kemudian, cari menu pengguna di bawah pentadbiran dalam pilihan persediaan. Jangan teragak-agak untuk menggunakan borang mencari cepat untuk mencari menu pengguna.

Jika anda tidak melihat menu ini, ini bermakna anda tidak mempunyai hak akses yang diperlukan, dan perlu menghubungi pentadbir sistem anda.

Dalam persediaan pengguna, cari pengguna untuk memadam, dan klik pada anak panah pada akhir baris, yang akan menunjukkan menu tersembunyi.

Pilih pilihan pengguna edit untuk menyahaktifkan pengguna.

Nyahaktifkan pengguna dalam LightForce Lightning

Pop timbul akan muncul, membolehkan anda menukar semua butiran pengguna: nama pertama, nama belakang, e-mel, dan profilnya, serta kotak centang untuk menetapkan pengguna sebagai aktif atau tidak.

Dengan menanggalkan kotak aktif dalam menu pengguna edit, pengguna akan dinyahaktifkan, yang bermaksud dia akan secara praktikal mendapatkan penggunanya dipadam dari antara muka Pasukan jualan, kerana dia tidak akan dapat log masuk lagi untuk menggunakan Pasukan jualan dalam platform Pasukan jualan.

Selepas tidak mematikan kotak itu, klik pada Simpan untuk memastikan pengguna tidak aktif dan menghalangnya daripada menggunakan akaun tersebut.

Kembali pada menu persediaan pengguna, mesej maklumat harus dipaparkan untuk mengesahkan bahawa perubahan pengguna telah disimpan.

Dalam senarai pengguna, akan kelihatan bahawa pemeriksaan aktif tidak dipaparkan untuk pengguna itu lagi, yang bermaksud pengguna telah dipadam untuk menggunakan Pasukan jualan dan tidak dapat lagi log masuk ke akaun Pasukan jualan.

Tukar profil pengguna Pasukan jualan

Skrin yang sama digunakan untuk memadamkan pengguna juga digunakan untuk menukar profil pengguna Pasukan jualan.

Sebaik sahaja peranan dan profil dalam Salesforce telah ditakrifkan, hanya pergi ke skrin untuk pengguna yang diberikan, dan menukar profil pengguna Pasukan jualannya dalam pop up pengguna edit.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah pertimbangan yang perlu diingat apabila memadam pengguna dalam Salesforce untuk mengekalkan integriti data?

Pertimbangan termasuk menugaskan semula rekod pengguna, memahami kesan terhadap data sejarah, dan memastikan pematuhan dasar pengekalan data.