Pasukan jualan: Bagaimana untuk mengaktifkan aliran dalam pembangun aliran Pasukan jualan?

Bagaimana untuk mengaktifkan aliran dalam pembangun aliran Lightning Pasukan jualan?

Mengaktifkan aliran dalam pembina aliran Pasukan jualan boleh dilakukan dalam menu automasi proses persediaan, di mana perlu membuat pandangan baru untuk dapat menambahkan aliran dalam pandangan menggunakan pembangun aliran, di mana ia juga akan dapat dijalankan mengalir.

Perlu diingat bahawa aliran tidak sama dengan aliran kerja Pasukan jualan, tetapi kedua-duanya boleh diwujudkan dalam proses persediaan akaun Pasukan jualan yang mempunyai hak akses yang diperlukan.

Sebaik sahaja aliran itu akan ditambah ke pandangan menggunakan pembangun aliran, ia akan menjadi mungkin untuk mengaktifkannya dengan menjalankannya dalam skrin pembina aliran.

Lihat di bawah secara terperinci bagaimana untuk membuat aliran dan aktifkannya dalam LightForce Lightning.

Akses setup akaun Pasukan jualan

Mula dengan membuka menu persediaan yang boleh diakses di ikon gear sudut kanan atas akaun Pasukan jualan di sebelah bar navigasi.

Sekali dalam menu persediaan, cara paling mudah untuk mengakses aliran Pasukan jualan dan mengaktifkan beberapa daripada mereka adalah menggunakan bar carian untuk mencari pilihan aliran.

Mewujudkan pandangan baru untuk aliran

Langkah pertama untuk dapat mengaktifkan aliran adalah untuk membuat pandangan, dengan mengklik pada pautan pautan baharu.

Nama pandangan dan nama unik yang perlu diberikan, dan mungkin untuk menambah beberapa kriteria penapis jika perlu.

Akhir sekali, pilih medan yang akan dipaparkan dalam pandangan itu untuk membuat, seperti: nama API aliran, menggunakan versi lama, templat, jenis, awalan nama ruang, dibina dengan, label aliran, keterangan, terakhir diubah oleh, tarikh diubah terakhir , dan aktif.

Selesaikan penciptaan paparan dengan mengklik pada butang simpan.

Penciptaan aliran baru

Sekarang bahawa pandangan telah dibuat, tambahkan aliran baru ke pandangan itu dengan menggunakan butang aliran baru.

Menggunakan pembangun aliran Pasukan jualan

Menggunakan SalesForce pembina aliran untuk mengaktifkan aliran baru bermula dengan klik pada butang mula, yang dipaparkan dalam pembina aliran dari awal.

Borang untuk membuat tugasan baru akan dipaparkan, di mana beberapa maklumat boleh dimasukkan: label, nama API, keterangan, dan kemungkinan untuk menetapkan nilai pembolehubah.

Selepas tugasan lain yang diperlukan untuk projek anda akan dibuat menggunakan pembangun aliran Pasukan jualan, teruskan dengan mengklik pada butang simpan untuk mengaktifkan aliran yang sama.

Mengaktifkan aliran baru dalam pembina aliran

Simpan aliran yang baru dibuat dengan tugasan yang sepadan dalam pembina aliran dengan memasukkan jenis aliran, yang akan menjadi salah satu daripada berikut:

• Melancarkan Aliran Automatik,
• Aliran Permintaan Hubungi,
• Aliran Mudah Alih Perkhidmatan Medan,
• Medan Perkhidmatan Snap Dalam Aliran,
• Aliran Skrin.

Setelah memilih pilihan yang betul, biarkan pembangun aliran dan aktifkan aliran dengan menyimpan aliran di bawah penciptaan.

Mengaktifkan aliran yang dibuat dalam persediaan

Sebaik sahaja aliran telah dibuat, aktifkannya dengan menandakan kotak yang sama di bawah pilihan aktif dari senarai aliran.

Kemudian, jika aliran ditandakan sebagai tidak aktif, klik pada run untuk mengaktifkan aliran Pasukan jualan dari skrin pembina aliran.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah langkah -langkah kritikal untuk memastikan aliran berfungsi dengan betul sebelum pengaktifan di Salesforce?

Langkah -langkah kritikal termasuk secara menyeluruh menguji aliran, mengesahkan semua keadaan dan tindakan, dan memastikan ia sejajar dengan proses perniagaan yang dimaksudkan.