Cepat tambah carta untuk dilaporkan di SalesForce Ligthning

Menambah carta untuk laporan dalam LightForce Lightning

Apabila carta tambah butang dilengkapkan dalam laporan yang dibuat dalam SalesForce jangan panik - manipulasi mudah dibuat untuk dapat membuat carta dari laporan itu, dan silap mata itu boleh digunakan bila-bila masa ketika membuat laporan dalam Salesforce: group rekod bersama untuk penjanaan carta.

Selesaikan carta laporan SalesForce yang berwarna kelabu: data laporan kumpulan pada satu bidang

Dapatkan sekeliling butang carta tambah greyed dengan mengumpulkan data

Buka laporan anda yang dibuat dalam SalesForce dan klik pada butang edit di penjuru kanan sebelah atas skrin visualisasi laporan untuk mengakses pilihan laporan dan mendapatkan sekitar butang berwarna hijau.

Langkah seterusnya adalah menambah sekumpulan data. Sebagai contoh, jika anda ingin melaporkan berapa banyak Mister, Miss dan Doktor tersedia dalam senarai  Akaun SalesForce   dan  Kenalan SalesForce   anda kemudian pilih bidang ucapan untuk pengelompokan.

Data mentah yang boleh digunakan untuk  mengeksport data dari SalesForce ke Excel   dalam paparan jadual laporan kini dikumpulkan oleh bidang ucapan seperti yang anda lihat dalam tab pratonton.

Walau bagaimanapun, data belum ditetapkan lagi dan laporan belum dikemas kini. Untuk berbuat demikian, klik pada butang RUN.

Buat carta daripada laporan

Kembali pada skrin visualisasi laporan, butang Tambah Carta kini tersedia untuk data yang telah dikumpulkan dalam satu bidang!

Selepas mengklik pada butang carta tambah, skrin penciptaan carta akan dipaparkan, dengan visualisasi carta standard dipilih secara lalai, yang mungkin bergantung kepada jenis data yang terdapat dalam laporan itu, dan medan yang digunakan untuk pengelompokan.

Klik pada sifat carta untuk menukar jenis carta yang digunakan.

Jenis carta yang berbeza boleh didapati: bar, lajur, bar disusun, lajur bertumpuk, garis, donat, corong, plot berselerak, dan banyak lagi.

Bergantung kepada data yang dikumpulkan, carta berbeza akan tersedia atau tidak untuk penjanaan carta dari laporan.

Memilih visualisasi donat, carta baru yang dibuat dari laporan akan tersedia dan boleh digunakan dan digunakan semula dalam papan pemuka SalesForce atau untuk  mengeksport data dari SalesForce ke Excel   dan membuat laporan yang indah dengan carta.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah kelebihan menambah carta kepada laporan dalam Lightning Salesforce?

Menambah carta kepada laporan meningkatkan visualisasi data, menjadikannya lebih mudah untuk mentafsirkan data yang kompleks dan mengenal pasti trend dan corak.