Seksyen salesforce.

Artikel ini menceritakan tentang apa yang Salesforce adalah, bagaimana untuk membuat susun atur dalam sistem ini, dan bagaimana semua ini dapat membantu dalam menjalankan perniagaan.

Seksyen salesforce.

Sebelum meneruskan dengan pertimbangan bahagian-bahagian program ini, anda perlu memahami apa yang berlaku, dan apa yang digunakan untuknya. Dan perlu diperhatikan segera bahawa untuk bekerja dalam program ini, anda perlu mahir dalam bahasa Inggeris, kerana program dan semua perkhidmatan yang ada dalam bahasa Inggeris.

Salesforce meletakkan dirinya sebagai platform yang membolehkan pelanggan mencapai kejayaan maksimum dan direka khusus untuk tugas jualan, perkhidmatan, pemasaran, analisis dan komunikasi dengan pelanggan anda.

Salesforce dicipta oleh sebuah syarikat Amerika untuk memudahkan pengurusan perhubungan pelanggan dan banyak lagi:

• Ia sangat mudah untuk mengekalkan pangkalan data pelanggan dengan nama, dengan kenalan;
• Pengurusan urus niaga - segala-galanya mengenai pesanan, jualan, pembayaran;
• Pengurusan dokumen yang mudah organisasi.

Tugas utama sistem ini ialah, pertama, ia adalah rangkaian data pelbagai pengguna yang besar, dan kedua, bahawa terdapat kertas kerja kecil di syarikat yang mungkin.

Jika kita bercakap tentang bahagian Salesforce, maka terdapat sepuluh daripadanya pada halaman, lebih-lebih lagi, bahagian ini boleh diedit - anda boleh memilih hanya apa yang diperlukan.

Butang pertama adalah rumah. Terdapat meja rumah di mana-mana platform. Butang bahagian seterusnya, perbualan. Butang ini mengandungi pelbagai surat dan pemberitahuan untuk pelanggan dan pekerja Syarikat. Selanjutnya, mengikut standard, butang Kenalan terletak, menggunakannya, anda juga boleh mencari kedua-dua pekerja dan pelanggan. Dua butang seterusnya adalah akaun dan petunjuk. Seterusnya adalah butang peluang dan kes. Seterusnya datang seksyen yang sangat penting laporan. Selepas itu, terdapat bahagian untuk papan pemuka, fail dan tugas.

Bagaimana untuk membuat susun atur halaman dalam Salesforce Lightning?

Secara amnya, terdapat tiga pilihan yang terdapat dalam Salesforce untuk mewujudkan susun atur pasukan jualan terbaik. Salesforce Basic adalah dokumen asas.

Susun atur ini sangat mudah digunakan - melihat dan menyunting dokumen. Untuk membuat dokumen baru, anda perlu menekan hanya beberapa butang - Buat dokumen, simpan dan, jika perlu, lampirkan fail. Dalam gaya ini, banyak fungsi tidak tersedia, kerana ia dilaksanakan dalam kemas kini berikutnya.

Mod seterusnya adalah dokumen lanjutan. Dalam gaya halaman ini, anda sudah dapat menentukan penerima tertentu, menambah nama dokumen, serta pilihan pelbagai parameter, serta melampirkan fail, dan penghantaran sebenar itu sendiri. Gaya dokumen lanjutan biasanya digunakan untuk lampiran.

Gaya yang kami minati dipanggil Default, atau Lightning. Susun atur ini kini mempunyai dua batasan: ia tidak mempunyai satu set bidang; Anda boleh memuat naik dokumen sehingga 700 KB, manakala dalam gaya Dokumen Lanjutan anda boleh memuat naik dokumen sehingga 1.7 MB.

Apakah susun atur terbaik dalam Salesforce?

Malah, setiap susun atur yang terdapat dalam program ini mempunyai kebaikannya sendiri. Susun atur halaman jualan terbaik - Dua susun atur utama yang digunakan oleh pengguna paling kerap ialah susun atur lalai dan susun atur dokumen lanjutan. Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat hanya dua batasan dalam susun atur lalai, dan mereka diberi pampasan sepenuhnya oleh susun atur dokumen lanjutan, yang mempunyai ciri-ciri yang berguna seperti menentukan penerima tertentu dan banyak ciri lain yang diperlukan.

Berdasarkan ini, ternyata bahawa susun atur terbaik dalam Salesforce adalah pencahayaan, kerana ia mempunyai sekatan-kurangnya dan fungsi yang paling tersedia.

Apakah amalan terbaik untuk susun atur halaman Salesforce?

Salah satu amalan menarik susun atur halaman dalam Salesforce hanya dibaca sahaja. Untuk mewujudkan susun atur sedemikian, anda perlu mengikuti arahan di bawah:

1. Mula dengan membuat susun atur halaman baca sahaja. Kelebihan fungsi ini adalah bahawa pengguna tidak melihat bahawa bidang pada susun atur tidak boleh diedit.
2. Selepas itu, anda boleh membuat peraturan pengesahan khas yang melarang menyunting rekod.

Walau bagaimanapun, susun atur ini juga mempunyai kelemahan, contohnya, untuk kaedah kedua, kelemahannya ialah pengguna, tidak segera melihat bahawa dia tidak boleh mengedit, mengisi di ladang yang diperlukannya untuk mengisi, dan hanya pada akhir, dengan mengklik pada Butang Simpan, melihat kesilapan untuk menghilangkan penyuntingan.

Apakah langkah-langkah untuk membuat susun atur halaman kilat?

Untuk menggunakan susun atur halaman ini, anda perlu menetapkan semula, serta menetapkan semula butang dokumen. Bagaimana untuk melakukannya ditunjukkan dalam arahan di bawah.

• Pilih Pilihan, kemudian Alat platform, kemudian objek dan bidang , dan kemudian Pengurus Objek .
• Seterusnya, klik pada label Dokumen.
• Di panel kiri, klik Susun atur halaman.
• Selepas itu, klik Berikan susun atur halaman, dan kemudian Tukar tugasan.
• Dengan mengklik pada tajuk Page Layout, senarai dibuka di mana anda boleh memilih profil yang diperlukan.
• Dari senarai yang dibuka, pilih Susun atur dokumen profesional, dan kemudian klik butang Simpan.

Menyesuaikan Butang Page Lightning: Panduan langkah demi langkah

Terdapat 12 mata dalam manual ini, selepas melengkapkan mana tetapan butang dalam susun atur ini akan berjaya diselesaikan.

1. Pilih Pilihan, kemudian Alat platform, kemudian objek dan bidang, dan kemudian Pengurus Objek.
2. Seterusnya, pilih label Dokumen.
3. Di pane kiri, klik Butang, Pautan dan Tindakan.
4. Untuk butang Buat, pilih Menu Tindakan dan cari butang Edit di sana.
5. Seterusnya, anda perlu memilih parameter Visualforce Page, dan segera pilih editor perjanjian dari senarai drop-down.
6. Simpan.
7. Seperti dalam Langkah # 5, klik Menu Tindakan untuk butang Edit dan pilih Edit.
8. Hidupkan parameter Visualforce Page sekali lagi, klik butang editor perjanjian dalam senarai juntai bawah.
9. Simpan.
10. Klik menu tindakan untuk butang Lihat dan pilih Edit.
11. Juga, seperti dalam langkah-langkah sebelumnya, klik pada Visualforce Page dan pilih Editor Perjanjian dari senarai juntai bawah.
12. Simpan.

Saleforce-sfsection.

Syarikat ini beroperasi berdasarkan teknologi awan, dan untuk kemudahannya sangat popular di kalangan syarikat-syarikat besar di pasaran.

Segala-galanya yang ditawarkan oleh Salesforce telah digabungkan ke dalam kumpulan berdasarkan kawasan berfungsi. Oleh itu, kita boleh menyerlahkan awan jualan, yang diwujudkan untuk mengautomasikan jualan ini, serta untuk menguruskan hubungan pelanggan. Terdapat juga pilihan untuk perniagaan kecil yang dipanggil, iaitu untuk sebuah syarikat yang menggunakan kurang daripada lima orang.

Soalan Yang Sering Ditanya

Bagaimanakah menyesuaikan bahagian dalam Salesforce meningkatkan pengalaman pengguna dan pengurusan data?

Menyesuaikan bahagian membolehkan antara muka yang lebih teratur dan cekap, menjadikannya lebih mudah bagi pengguna untuk menavigasi dan menguruskan data yang berkaitan dengan peranan mereka.