Salesforce: Bagaimana menggunakan tetapan tersuai?

Menggunakan tetapan tersuai anda menghasilkan set data yang unik untuk menyambungkan maklumat unik untuk organisasi, pengguna, atau profil.

Menggunakan tetapan tersuai akan membolehkan anda mengubah data org, seperti objek tersuai. Ia membolehkan anda menggunakan set data tertentu di seluruh organisasi anda berbanding objek tersuai yang sudah mengandungi maklumat berdasarkan data sedia ada. Di samping itu, anda boleh membezakan antara individu atau akaun menggunakan tetapan tersuai.

Cache program menyediakan maklumat tetapan yang disesuaikan, yang membolehkan akses mudah sambil membayar penalti soalan pangkalan data berulang.

Mengapa anda perlu menyesuaikan tetapan anda?

Kelebihan platform adalah antara muka pengguna dan alat pentadbiran yang mudah dan mudah yang membolehkan anda mengkonfigurasi penggunaan sistem selaras dengan pengembangan perniagaan. Tetapan tersuai dalam Salesforce akan membolehkan setiap pengguna mengkonfigurasi platform untuk kerja yang selesa.

Terdapat banyak kelebihan untuk mengetahui cara menyesuaikan dan membuat tetapan anda. Berikut adalah sebahagian daripada mereka:

Pelanggan mesti menyediakan kod zip untuk penghantaran luar negara dalam program logistik. Pelanggan kini mempunyai akses pantas kepada maklumat ini tanpa perlu mencari maklumat, terima kasih untuk membuat item koleksi semua kod zip.

Laluan optimum untuk pergi, keadaan kesesakan, dan carta penempatan akaun semuanya dipaparkan melalui program. Wakil jualan mungkin mendapat manfaat daripada pengetahuan ini, sementara pengarah akaun hanya berminat dengan penempatan akaun. Anda boleh membenarkan maklumat ini hanya untuk profil Rep Rep dengan menambah konfigurasi hierarki dengan kotak tanda unik untuk laluan dan kelantangan.

Hierarki menentukan harga, tetapi aplikasi menjana dan merekodkan pendapatan untuk wakil jualannya. Pengurus boleh memberikan peratusan pampasan berasingan kepada setiap akaun dalam pasukan pemasaran dengan menentukan konfigurasi hierarki. Oleh itu, program ini boleh menggunakan medan persamaan tunggal untuk menentukan pampasan bagi setiap pengguna. Peratusan pembayaran yang sesuai dimasukkan oleh tetapan tersuai di peringkat akaun.

Bagaimana cara menyesuaikan tetapan anda?

Menyesuaikan parameter anda adalah penting untuk mengendalikan perniagaan anda. Dengan berbuat demikian, anda boleh mengawal parameter anda, memantau kapasiti penyimpanan, dan membenarkan akses kepada orang yang perlu anda bertanggungjawab. Untuk menyesuaikan tetapan anda, ikuti langkah -langkah di bawah:

1. Periksa pilihan keselamatan dan kerahsiaan anda.

Privasi maklumat menghalang perniagaan, penjenayah siber, kerajaan, dan pihak lain daripada mengakses data yang anda ingin tetap tersembunyi. Setiap orang mempunyai tanggapan yang berbeza mengenai kerahsiaan data. Anda boleh menyesuaikan tetapan penglihatan dan skema anda dan memberi akses kepada profil pengguna atau parameter kebenaran.

2. Sesuaikan parameter atau tetapan.

Anda boleh menjana tetapan baru di laman web Salesforce dengan memilih Tetapan tersuai dari Persediaan dan menaip tetapan tersuai dalam kotak carian. Dengan memilih mengurus pada halaman Ringkasan Setelah menetapkan tetapan khusus dan menambahkan medan, anda boleh menambah maklumat kepadanya.

3. Tambahan data dan bidang

Navigasi ke medan dalam tetapan pentadbiran untuk item yang anda ingin tambahkan nilai kepada. Parameter proses pelaksanaan untuk aktiviti menyediakan kemasukan ke bidang tugasan dan peristiwa yang disesuaikan. Pilih Baru. Nota Anda juga boleh menentukan kekangan medan dan pemantauan rekod medan untuk objek tersuai di kawasan ini. Adalah penting untuk diingat bahawa bukannya menggunakan tetapan tersuai, kami sangat menasihatkan penggunaan jenis metadata yang unik. Berbeza dengan penyenaraian tetapan tersuai, anda boleh menggunakan utiliti API metadata atau pakej sekunder untuk memindahkan penyertaan jenis metadata yang unik.

4. Gunakan maklumat dalam program anda untuk memaut ke maklumat dari tetapan tersuai.

Unsur -unsur kritikal dan batasan pada jumlah maklumat yang disimpan harus dipertimbangkan ketika berurusan dengan tetapan yang disesuaikan.

Objek tertentu boleh mempunyai tetapan tersuai. Setiap pilihan tersuai mengurangkan peratusan keseluruhan objek tersuai yang boleh diakses oleh syarikat anda.

Lebih kecil daripada kedua-dua nombor ini adalah jumlah jumlah maklumat yang disimpan yang dibenarkan untuk organisasi anda: 10 MB, 1 MB kali berapa pengguna penuh penggunalesen organisasi anda mempunyai .

Katakan anda mendapat kapasiti memori 3 MB untuk tetapan tersuai, contohnya, jika organisasi anda mempunyai tiga langganan lengkap. Organisasi anda menerima 10 MB memori jika ia mempunyai 20 lesen eksklusif.

Anda juga masing -masing mendapat bundle yang disahkan yang disahkan yang mempunyai sekatan mereka. Bergantung kepada bilangan langganan sehingga 10 MB, setiap pakej yang diuruskan yang diverifikasi menerima had yang sama seperti organisasi. Untuk ilustrasi, anggap organisasi anda mempunyai sehingga tiga permit dan dua pakej terurus yang dikendalikan yang dikerahkan. Di atas had 3 MB untuk org anda, setiap pakej terurus yang diverifikasi juga akan mengandungi 3 MB kapasiti memori konfigurasi peribadi.