Cara Menggunakan Logik Penapis di Salesforce
Salesforce menawarkan pelbagai pilihan penapisan untuk membantu anda mencari data yang anda perlukan. Logik penapis adalah salah satu alat yang paling kuat yang tersedia, yang membolehkan anda menggabungkan pelbagai kriteria untuk membuat penapis kompleks. Logik penapis hanya boleh memaparkan data yang berkaitan kepada anda, menjadikannya lebih mudah untuk mencari maklumat yang anda perlukan. Logik penapis boleh menjadi alat yang berharga untuk pengguna Salesforce dari semua tahap pengalaman.
Logik Laporan Salesforce membantu menyusun dan mengoptimumkan semua proses perniagaan yang penting, meningkatkan jualan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan, melalui kerja dengan pangkalan data dan analisis yang sama bagi semua data ini.
Cara Menggunakan Logik Penapis di Salesforce
Dalam panduan ini, anda akan belajar cara menggunakan logik penapis dalam Salesforce, bermula dengan contoh mudah dan kemudian membina senario yang lebih kompleks. Pada akhirnya, anda akan menjadi pakar menggunakan logik penapis untuk mencari data yang anda perlukan dalam Salesforce.
Logik penapis adalah cara menggabungkan pelbagai kriteria untuk membuat penapis yang lebih kompleks. Sebagai contoh, anda mungkin ingin mencari semua akaun yang terletak di Amerika Syarikat dengan baki lebih dari $ 1,000. Anda boleh menggabungkan kriteria ini menggunakan logik penapis untuk membuat penapis tunggal.
Terdapat dua cara untuk menggunakan logik penapis dalam Salesforce: menggunakan antara muka penapisan standard atau menulis penapis anda menggunakan bahasa pertanyaan Salesforce, SOQL.
Menggunakan antara muka penapisan standard
Antara muka penapisan standard Salesforce mudah digunakan dan menawarkan pelbagai pilihan untuk mengkonfigurasi penapis anda. Untuk mengakses antara muka penapisan standard, klik butang Penapis dalam tajuk Salesforce.
Ini akan membuka bar sisi di sebelah kiri skrin. Dari sini, anda boleh memilih kriteria untuk penapis anda. Sebagai contoh, jika anda ingin mencari semua akaun di Amerika Syarikat dengan baki lebih dari $ 1,000, anda melakukan ini dengan menambah dua kriteria: negara dan keseimbangan.
Sebaik sahaja anda telah menambah kriteria anda, anda boleh menggunakan menu drop-down untuk mengkonfigurasi masing-masing. Untuk kriteria negara pilih sama dan kemudian masukkan Amerika Syarikat dalam medan Nilai. Untuk kriteria Baki pilih lebih besar daripada atau sama dengan dan masukkan 1,000 dalam medan Nilai.
Sekarang, anda perlu mengklik butang Sapukan Penapis, dan Salesforce akan menjalankan penapis anda. Hasilnya akan dipaparkan dalam antara muka Salesforce utama.
Menulis penapis anda sendiri menggunakan SOQL
Jika anda lebih selesa bekerja dengan kod, atau jika anda perlu membuat penapis yang lebih kompleks daripada apa yang mungkin menggunakan antara muka penapisan standard, anda boleh menulis penapis anda sendiri menggunakan bahasa pertanyaan Salesforce, SOQL .
SOQL adalah serupa dengan SQL tetapi dioptimumkan untuk bekerja dengan data Salesforce. Jika anda tidak dikenali dengan SQL, jangan risau - tidak perlu belajar SQL untuk menulis pertanyaan SOQL. Salesforce menyediakan banyak sumber untuk membantu anda memulakan, termasuk konsol pemaju dalam talian dan panduan rujukan SOQL yang komprehensif.
Untuk menulis pertanyaan SOQL, anda perlu menggunakan konsol pemaju Salesforce. Konsol pemaju adalah alat berasaskan web yang membolehkan anda menulis, menguji, dan menjalankan kod Salesforce.
Untuk membuka konsol pemaju, klik pautan Persediaan dalam tajuk Salesforce. Kemudian, dalam kotak Cari cepat, ketik Konsol Pemaju dan klik pautan Konsol Pemaju yang muncul.
Sebaik sahaja konsol pemaju telah dimuatkan, anda akan melihat editor teks di sebelah kiri skrin. Di sinilah anda akan menulis pertanyaan SOQL anda. Sebagai contoh, kami ingin mencari semua akaun di Amerika Syarikat dengan baki lebih dari $ 1,000. Pertanyaan SOQL untuk ini akan menjadi:
Pilih ID, Nama, Baki Dari Akaun Di mana BillingCountry = 'Amerika Syarikat' dan Baki> = 1000Memecahkannya menjadikannya lebih mudah difahami, jadi di sini pergi.
Kenyataan PILIH menentukan bidang yang anda ingin ambil dari Salesforce. Contohnya, anda mengambil semula ID, nama, dan baki akaun.
Dari klausa dari menentukan objek Salesforce yang anda ingin tanya. Dalam contoh, anda menanyakan objek akaun.
Klausa WHERE menentukan kriteria untuk pertanyaan anda. Dalam contoh kami, kami mencari akaun yang terletak di Amerika Syarikat dengan baki lebih dari $ 1,000.
Sebaik sahaja anda telah menulis pertanyaan anda, klik butang Jalankan untuk menjalankannya. Hasilnya akan dipaparkan dalam tetingkap Konsol.
Mengapa anda harus menggunakan logik penapis dalam *Salesforce *
Salesforce menyediakan banyak fleksibiliti ketika membuat penapis. Menggunakan antara muka penapisan standard atau menulis pertanyaan SOQL anda, anda boleh membuat penapis yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda.
