כיצד להשתמש בברק של SalesForce?

כיצד להשתמש בברק של SalesForce?

הממשק האחרון של SalesForce, הנקרא SalesForce Lightning, בניגוד לקודם, SalesForce Classic, אמור להיות די קל לשימוש לניהול אפליקציות המכירה של החברה שלך ולמשאבים הקשורים לפעילות מכירות בפלטפורמת SalesForce.

ראה במאמר זה כיצד להשתמש בממשק שלך ולבצע פעולות בסיסיות.

ממשק ברק של SalesForce

הממשק מחולק לשני חלקים: בחלקו העליון של דפדפן האינטרנט מוצג שדה חיפוש, יחד עם גישה מהירה לתפריטים ויישומים מועדפים.

זה יהיה סרגל הכלים העיקרי שלך כשאתה עובד עם SalesForce וניתן להגדיר אותו כך שיתאים לצרכים שלך, אותם נראה בהמשך.

בדף הבית, כברירת מחדל, מוצגת הביצוע הרבעוני הכולל, כדי להראות לך מיד לאחר ההתחברות כיצד המכירות התרחשו לאחרונה.

תגלול מעט למטה, תהיה לך גישה לנתונים מעניינים יותר, כמו חדשות אחרונות, וגם עוזר שיציג פעולות אפשריות שצריך לנקוט כדי להגדיל את המכירות, לעקוב אחר הלקוחות ולעמוד בלוחות הזמנים.

אם יורדים עוד קצת, האירועים של היום והמשימות של היום יופיעו, אם נוצרו כאלה שהם רלוונטיים ליום.

רשומות שנוצרו לאחרונה יעניקו לך גישה מהירה בלחיצה פשוטה להגדרת הנתונים החדשה ביותר במערכת לבדיקה מהירה.

עסקאות עיקריות על ההזדמנויות האחרונות יעזרו לכם להשיג יותר מכירות באמצעות גישה לחתימות אפשריות על חתימות בצורה מהירה.

תצורה ותיעוד

ישנם כמה דברים שניתן להגדיר עבור כל משתמש בממשק SalesForce: הגדרה כללית, הגדרות משתמש ויישומים.

על ידי לחיצה על סמל גלגל השיניים, תהיה לך גישה לתפריט ההתקנה, בו תוכל לשנות הגדרות כלליות של פלטפורמת SalesForce, לרובן יש השפעה גם על משתמשי מערכת אחרים.

על ידי לחיצה על סמל האווטאר שלך, בפינה השמאלית העליונה של הממשק, תהיה לך גישה לתפריט ההגדרות, בו תוכל לשנות הגדרות החלות רק על המשתמש המחובר כרגע, כגון סיסמה, תבנית תאריך, שפת הממשק או העדפות אישיות אחרות.

כפתור סימן השאלה ייתן גישה ישירה לתיעוד SalesForce ויכול בכל עת לספק למשתמשים עזרה ישירה במערכת, החל משימוש בממשק וכלה ביצירת תרשימים בהתאמה אישית.

סמל הפלוס ייתן גישה לפעולות גלובליות, כגון יצירת אירוע חדש, משימה חדשה, איש קשר חדש, כדי להיכנס לשיחה, ליצור הזדמנות חדשה, ליצור תיק חדש, להגדיר ליד חדש, להזין פתק חדש, או כתוב דואל.

כל הפעולות הללו נפוצות בתוכנת CRM, ומשמשות לרוב על ידי מרבית המשתמשים, ולכן מוגדר קישור ישיר ונוח לגישה אליו בכל עת, בכל פעם שיש לבצע פעולה עסקית.

פריטי ניווט של יישומי מכירות

על ידי לחיצה על סמל העט ממש מתחת לאווטאר של המשתמש, ייפתח פריט של יישום מכירות של פריטי מכירות ויאפשר לכל משתמש להגדיר לעצמו את היישומים החשובים ביותר אליהם הוא רוצה לגשת ישירות מסרט המערכת בחלקו העליון.

על ידי לחיצה על הוסף פריטים נוספים, רשימת היישומים הזמינים תיפתח וניתן להוסיף כל אפליקציה לרשימת היישומים עבור המשתמש.

על ידי לחיצה וגרירה ושחרור של היישומים, ניתן לשנות את הסדר שלהם ולהשתקף מייד בתצוגת הממשק.

רשימת היישומים גדולה מאוד, ולכל אחד ואחד מהם יש שימוש משלו, וממוקד לתפקידים שונים בחברה.

פריטי כליה

לחיצה על שם כל יישום בסרט התפריט תפתח ישירות את היישום.

באופן כללי, כל דף בית של יישום יציג כברירת מחדל את האלמנטים האחרונים שנוצרו הרלוונטיים למשתמש הנוכחי, עם קישורים ישירים לשינוים וקישורים אחרים ליצירת ערכים חדשים במסד הנתונים.

יישומים אחרים כמו לוחות מחוונים יציגו מידע על מידע, ויכולים להיות מוגדרים באופן מלא עבור כל משתמש כדי להציג את המידע שחשוב לו.

לכל אלמנט המוצג יש תמיד קישורים ישירים לגישה לנתונים הקשורים ליישום, מה שהופך את כולם לנגישים בקלות עם מספר לחיצות, וניתנים להתאמה אישית מלאה.

שאלות נפוצות

מהן תכונות המפתח של ברק Salesforce המשפרות את תפוקת המשתמשים?

תכונות המפתח כוללות לוח מחוונים הניתן להתאמה אישית, ניווט יעיל, כלי דיווח משופרים ויכולות אוטומציה.