Hogyan lehet megoldani a SalesForce villámlással kapcsolatos problémákat?

Bevezetés

A teljes kiterjedt felhőrendszer, amelyet a Salesforce nyújt, nagyon zavaró és frusztráló lehet azoknak az embereknek, akik ezt használják, nem szabad annyira meglepőnek lennie senkinek e tény miatt. A felhasználók, mint például az értékesítési képviselők, az eseménymenedzserek és a marketingszakemberek, gyakran hiányoznak a tudás- és rendszer -szakértelem, amelyet a fejlesztők használnak marketing, értékesítésük és más rendszerek létrehozásához és testreszabásához. A fejlesztők ezt a szókincset és a rendszer szakértelmét felhasználták marketing, értékesítési és egyéb rendszereik létrehozására és testreszabására.

Olyan sok keresés van, mint a how SalesForce works , A Salesforce nem tudja megváltoztatni a világítást, A Salesforce nem tölthet fel fájlt, A Salesforce nem tud bejelentkezni, stb. Ott úgy néz ki, mint egy furcsa dzsungel. Annyira frusztráló és stresszes, hogy semmit sem tud tenni.

Tehát ma úgy döntöttünk, hogy a fejünket a Salesforce testreszabására és a Salesforce -val kapcsolatos problémák megoldására irányuló végleges útmutató készítésére készítjük. Jó megérteni, könnyen követhető és egyszerűen megérthető. Menjünk mind elmenni.

Hogyan kell folytatni, ha a Salesforce nem válthat a villámra?

Különböző engedélyeket a -ra a  SalesForce Lightning   segítségével valószínűleg a felhasználói profilok alapján adják meg. Ez akkor lesz a helyzet, ha több felhasználói profilt használ. Ha úgy találja, hogy nem tudja kitölteni a trükköt, van néhány különféle dolog, amit meg lehet próbálni, amelyek közül néhány a következő:

1. A világítási élmény funkcionalitása ebben az összefüggésben aktivált:

A villámélmény engedélyezéséhez lépjen a LEX Átmeneti Assistant menübe, és válassza a Rollout Fase Start Lightning Experience lehetőséget.

2. A profilod azt mutatja, hogy most a Villám élményt használja.

• Válassza ki a Rollout fázist, majd kattintson a Felhasználók módosítása elemre.
• Ellenőrizze a felhasználói profilját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hozzáférés opció van -e kiválasztva.
• Engedélykészletek alatt a felhasználó emellett rendelkezik a Villám élmény felhasználói engedélyével.
• Ha Internet Explorer problémákat tapasztal, próbáljon váltani egy másik böngészőre; Ezután jelentkezzen be, és ellenőrizze újra az állapotot.

Hogyan lehet folytatni, ha a Salesforce nem tud diagramot hozzáadni a létrehozott jelentéshez?

Egy másik probléma gyakran felmerül az értékesítési vezetők és rendezők számára, akik jelentős időt töltenek a -kal a Reporting -kal. Ha nehézségei vannak a diagramok hozzáadásával a Salesforce -ban, próbáld ki a következő lépéseket:

Győződjön meg arról, hogy a jelentést mind a villám, mind a klasszikus verziókba sorolják.

Válassza ki a Jelentés> Új> Csoportos sorok hozzáadása a legördülő menüből. Add hozzá csoport.

Kattintson az Új jelentés hozzáadása elemre a  SalesForce Classic   -ban. Hozzáadhat oszlop- vagy sorcsoportosítást egyszerűen egy mező húzásával és eldobásával.

Hogyan lehet megoldani egy olyan problémát, mint ez a Salesforce, nem tudja feltölteni a fájlokat?

A Salesforce szerint a fájlokat alapvetően tartalomnak minősítik, amely nem támogatja az univerzális alkalmazás beállítását a tartalom verziójához. Ezért valószínűleg szükség van az univerzális mező értékére, ha nem tudja feltölteni a fájlokat. Így oldhatjuk meg ezt a problémát a Salesforce -ban, és gyorsan folytathassuk munkáját.

Vizsgálja meg a tartalom verziójának jellemzőit a Salesforce testreszabására annak meghatározása érdekében, hogy bármelyik bejegyzés jelenleg általánosan szükséges -e.

• A Gyors keresés mezőben, amely megtalálható a Setup> Object Manager alatt, írja be a tartalom verzióját .
• Válassza ki a Tartalom verzió lehetőséget. Választhassa a Fields & Relations alatt.
• Távolítsa el a jelölőnégyzetet a szükséges feliratú dobozból.

• A Gyors keresőmezőben írja be a Salesforce fájlokat. A mezőkhöz a mezőkre kattintva érheti el a mezőket.
• Válassza ki azt a verziót, amely a névjegyeket tartalmazza. Az Önhöz szabott mezők és kapcsolatok
• Gondoskodnia kell arról, hogy a szükséges jelöléssel ellátott doboz minden egyes mezőnél ellenőrizetlen legyen.

Hogyan lehet testreszabni a Salesforce -t?

A Salesforce vállalkozásának testreszabásához íme néhány dolog, amit megtehetsz.

Egyéni súgó tartalom

Testreszabja a súgó tartalmat, hogy a felhasználók tudják, hogyan kell dolgozni a Salesforce megvalósításán belül. Különböző módon is hozzáadhat némi tanulási tartalmat a munkafolyamathoz, attól függően, hogy hogyan látja a megfelelőt.

Keresse meg az objektumkezelési beállításokat.

A Salesforce lehetővé teszi az objektummodell személyre szabását és testreszabását olyan funkciók felhasználásával, mint például az érvényesítési szabályok, az egyedi mezők és az oldal elrendezése. Az Ön által engedélyezett Salesforce tapasztalatától függően ezeket a speciális testreszabásokat különböző beállítási területeken helyezik el.

Kezelje a fordításokat

Ha több nyelvet engedélyezett a Salesforce Org -ban, akkor a fordításokat is kezelheti, így a globális felhasználók %% hozzáférhetnek a *Értékesítési erő* -hez az anyanyelvükben.

Az üzleti folyamatok testreszabása rekordtípuson keresztül

A rekordtípusok lehetővé teszik, hogy különféle üzleti folyamatokat, oldalelrendezéseket és picklist értékeket kínáljon a felhasználók számára. Különböző picklist -értékek biztosításával rekordtípusokat készíthet, hogy megkülönböztesse a rendszeres értékesítést a szakmai elkötelezettségtől.

Vezesse a felhasználó hozzáférését a mezőkhöz.

A mezőszintű biztonság segítségével a vezérli a felhasználó hozzáférését az adott mezők -hoz. Ehhez használja az oldal elrendezéseit a Salesforce, a Salesforce ügyfélportál és az önkiszolgáló portál oldalán a részletek és a részletek elrendezéséhez.

Összefoglalva:

A Salesforce már régóta meghaladta a CRM -et. A Salesforce egy felhőplatform, amelyen a CRM részen kívül sok érdekes dolog van. A Salesforce lehetővé teszi az egyéni megoldások létrehozását és telepítését, az üzleti folyamatok automatizálását, valamint a külső alkalmazásokba történő integrálását.

A platform széles körű funkcionalitással rendelkezik, és kész integrációs megoldásokat kínál, javított szolgáltatásokat kínál a végfelhasználók és sok más lehetőség követelményeinek való megfelelés érdekében. Ezért az összes előny felhasználásával nem lesz problémája a Salesforce -val.

Egyes fejlesztők és vállalkozások különféle célokra vonzzák a Salesforce platformot. Ennek ellenére az egyik legjelentősebb előnye az alapplatform kiterjesztése a szoftverrendszerek fejlesztésén keresztül. Bármi is legyen az oka, lehetnek olyan problémák, amelyekkel felmerülhet, és reméljük, hogy ezek az utasítások és mutatók segítséget nyújtanak Önnek.