Hogyan kell használni a szűrő logikát a Salesforce -ban
A Salesforce a szűrési lehetőségek széles skáláját kínálja a szükséges adatok megtalálásához. A szűrő logika az egyik leghatékonyabb eszköz, amely lehetővé teszi a több kritérium kombinálását az összetett szűrők létrehozásához. A szűrő logika csak a releváns adatokat jelenítheti meg az Ön számára, megkönnyítve a szükséges információk megtalálását. A szűrő logika értékes eszköz lehet az összes tapasztalati szintű értékesítési felhasználók számára.
A Salesforce Report Logic elősegíti az összes fontos üzleti folyamat felépítését és optimalizálását, az értékesítés növelését és az ügyfélszolgálat minőségének javítását, a közös adatbázissal végzett munka révén és ezen adatok elemzésével.
Hogyan kell használni a szűrő logikát a Salesforce -ban
Ebben az útmutatóban megtanulja, hogyan kell használni a szűrő logikát a Salesforce -ban, kezdve egy egyszerű példával, majd összetettebb forgatókönyvek készítéséhez. A végére szakértő lesz a szűrő logika használatában, hogy megtalálja a Salesforce -ban szükséges adatokat.
A szűrő logika a több kritérium kombinálásának módja egy összetettebb szűrő létrehozásához. Például érdemes megtalálni az Egyesült Államokban található összes számlát, amelynek egyenlege meghaladja az 1000 dollárt. Ezeket a kritériumokat a szűrő logikával kombinálhatja egyetlen szűrő létrehozásához.
Kétféle módon lehet használni a szűrő logikát a Salesforce -ban: a szokásos szűrőfelület használata vagy a szűrők írása a Salesforce lekérdezési nyelvének, a SOQL -nek a felhasználásával.
A szokásos szűrőfelület használata
A Salesforce szabványos szűrőfelülete könnyen használható, és számos lehetőséget kínál a szűrők konfigurálására. A szokásos szűrőfelület eléréséhez kattintson a Szűrők gombra a Salesforce fejlécében.
Ez egy oldalsávot nyit a képernyő bal oldalán. Innentől kiválaszthatja a szűrő kritériumait. Például, ha az Egyesült Államokban minden olyan számlát meg akarja találni, amelynek egyenlege meghaladja az 1000 dollárt, akkor ezt két kritérium hozzáadásával végzi: ország és egyenleg.
Miután hozzáadta a kritériumokat, felhasználhatja a legördülő menüket mindegyik konfigurálására. Az ország kritériumhoz válassza az Equals lehetőséget, majd írja be az Egyesült Államok -ot az Érték mezőbe. A Balance kritériumhoz válassza a nagyobb vagy egyenlő, és írja be az 1000 -et az érték mezőbe.
Most kattintson az Alkalmazás szűrő gombra, és a Salesforce futtatja a szűrőt. Az eredmények megjelennek a fő Salesforce felületen.
Saját szűrők írása az SOQL használatával
Ha sokkal kényelmesebben dolgozik a kóddal, vagy ha összetettebb szűrőt kell létrehoznia, mint ami a szokásos szűrőfelület használatával lehetséges, akkor saját szűrőit írhatja a Salesforce lekérdezési nyelv, a SOQL segítségével.
A SOQL hasonló az SQL -hez, de optimalizálva a Salesforce Data -val való együttműködéshez. Ha nem ismeri az SQL -t, ne aggódjon - nem szükséges megtanulni az SQL -t a SOQL lekérdezések írásához. A Salesforce rengeteg forrást kínál az induláshoz, ideértve az online fejlesztői konzolot és az átfogó SOQL referenciakönyvt.
A SOQL lekérdezés megírásához a Salesforce fejlesztői konzolját kell használnia. A fejlesztői konzol egy olyan webes eszköz, amely lehetővé teszi a Salesforce kód írását, tesztelését és futtatását.
A fejlesztői konzol megnyitásához kattintson a Beállítás linkre a Salesforce fejlécben. Ezután a Gyors keresés mezőben írja be a Fejlesztő konzolot, és kattintson a megjelenő Fejlesztő konzol linkre.
Miután a fejlesztői konzol betöltött, a képernyő bal oldalán egy szövegszerkesztő lesz. Itt írja meg az SOQL lekérdezését. Például szeretnénk megtalálni az összes számlát az Egyesült Államokban, amelynek egyenlege meghaladja az 1000 dollárt. A SOQL lekérdezés erre:
Válassza az ID, Név, Név, Balance lehetőséget a fiókból, ahol a BillingCountry = 'Egyesült Államok' és az egyenleg> = 1000A lebontás megkönnyíti a megértést, tehát itt megy.
A SELECT utasítás meghatározza azokat a mezőket, amelyeket a Salesforce -ból szeretne visszakeresni. A példában a fiók azonosítóját, a nevét és az egyenleget lekérdezi.
A From Custa Megadja a lekérdezni kívánt Salesforce objektumot. A példában a fiók objektumot kérdezi.
A WHERE záradék meghatározza a lekérdezés kritériumait. Példánkban az Egyesült Államokban található számlákat keresünk, amelyek egyenlege meghaladja az 1000 dollárt.
Miután megírta a lekérdezést, kattintson a Végrehajtás gombra a futtatáshoz. Az eredmények a konzol ablakban jelennek meg.
Miért kell használnia a szűrő logikát a *salesforce -ben *
A Salesforce sok rugalmasságot biztosít a szűrők létrehozásakor. A szokásos szűrőfelület használatával vagy az SOQL lekérdezések megírásával létrehozhat szűrőket, amelyek az Ön egyedi igényeihez igazodtak.
