Kako prilagoditi početnu stranicu Salesforce Lightning

Početna stranica Salesforce Lightning prvo je što će korisnici vidjeti nakon pokretanja platforme Salesforce. Slobodno ste prilagodili ovu stranicu kako biste osigurali da vaši korisnici imaju jednostavan pristup svim njihovim osnovnim stvarima. A ako ne znate kako prilagoditi ovu stranicu, evo korisnog vodiča koji vam može pomoći u nastavku.

Zašto prilagoditi početnu stranicu Salesforce Lightning?

Kao što je ranije spomenuto, prilagođavanje početne stranice Salesforce Lightning osigurava da vaši korisnici mogu odmah pristupiti sav svoj rad. Možete promijeniti dijelove ove stranice kako biste naglasili određene informacije svojim korisnicima. Učinkovito uređivanje vaše stranice kako biste istaknuli ove dijelove ključ je povećanja učinkovitosti vašeg radnika.

Ovaj dio Salesforcea možete prilagoditi uz pomoć Builder App Builder. Ali prije nego što počnete prilagoditi početnu stranicu, prvo morate koristiti korisničko sučelje platforme.

Kako prilagoditi početnu stranicu Salesforce Lightning

Salesforce Lightning olakšava izgradnju reaktivnih aplikacija za bilo koji uređaj, uključuje okvir Lightning Component i korisne alate za razvojne programere.

Moderno korisničko sučelje za Salesforce Home optimizirano je za brz i odgovarajući dizajn na svim uređajima.

Pitate li se kako prilagoditi ovaj dio Salesforcea? Evo detaljnog vodiča o tome kako urediti početnu stranicu Salesforce Lightning u nastavku:

Korak 1: Prebacite se na munje

Kao što je gore navedeno, provjerite jeste li već koristili korisničko sučelje Salesforceovo iskustvo munje kako biste napravili moguće promjene na vašoj početnoj stranici.

Da biste to učinili, kliknite gumb sa strelicom na desnoj strani vašeg profila (gdje je prikazano vaše zaslon) za pokretanje padajućeg izbornika. Odatle odaberite opciju Prebacite se na iskustvo munje.

Korak 2: Učitajte svoju početnu stranicu

Korisničko sučelje Lightning Experience sada će se učitati na vaš zaslon. Nakon što se učita učitavanje, pronađite početnu stranicu u radnom prostoru Salesforce vaše organizacije.

Korak 3: Uređivanje stranice

Zatim posjetite Postavljanje i odaberite opciju Uredi stranicu. Odabir ove opcije lansira graditelj aplikacije Lightning. Odavde ćete vidjeti svježe uređene stranice na kartici stranica. U međuvremenu, lijevi dio zaslona prikazat će vam upotrebne komponente.

Također možete koristiti gumb za povratak da biste se preusmjerili u kućno područje. Međutim, uzmite u obzir da će raditi ovu akciju oduzeti sve promjene koje ste napravili. Nadalje, možete slobodno staviti izvještaje, nadzorne ploče i razne prečace na prikaze napisanih popisa.

Korak 4: Povucite i ispucajte

Odaberite komponente koje želite dodati povlačenjem i njihovom odbacivanjem u odgovarajuća područja na vašoj početnoj stranici.

Korak 5: Dodajte nadzorne ploče

Ako na početnu stranicu dodajete nadzorne ploče, možete odabrati koje nadzorne ploče želite prikazati. Nadalje, također možete prilagoditi njegovu visinu ili je staviti iz vida u slučaju da sadrži pogreške.

Korak 6: Odaberite svoje preferirane elemente

Dodatne detalje možete dodati u prikaze popisa koje ćete dodati na svoju početnu stranicu. Na primjer, možete odabrati svoje preferirane filtre, objekte i popis zapisa koje želite prikazati. Također imate mogućnost zadržavanja akcijske trake skrivene ili omogućavanja umetnih uređivanja.

Korak 7: Spremite svoj rad

Ako ste zadovoljni svojim prilagodbama, spremite svoj rad klikom na gumb Spremi.

Korak 8: Aktivirajte prilagodbe

Konačno, odaberite opciju Aktiviraj za implementaciju ovih prilagodbi na početnoj stranici vaše organizacije. Ove prilagodbe možete implementirati za sve članove vaše organizacije ili ih postaviti samo za određene korisnike.

Neki savjeti koje treba razmotriti prilikom prilagođavanja početne stranice Salesforce Lightning

1. Obavezno dodajte vrijedne komponente na svoju početnu stranicu

Salesforce je opterećen širokim brojem vrlo vrijednih komponenti koje mogu pomoći da se stvari olakšaju u vašem radnom prostoru. Ako niste sigurni koje komponente dodati prilikom uređivanja početne stranice, evo nekoliko preporuka koje možete razmotriti:

• Današnji događaji i današnji komponente zadataka: Popisi koji prikazuju događaje i zadatke zakazane za navedeni dan
• Komponenta pomoćnika na početnoj stranici: prikazuje najviše deset kritičnih ažuriranja o potencijalima i mogućnostima koje je potrebno pratiti ili prisustvovati
• Nedavni komponenta zapisa: prikazuje posljednje zapise kojima ste prethodno pristupili

2. Izbjegavajte preopterećenje početne stranice s previše komponenti

Slobodno možete dodati što više komponenti na svoju početnu stranicu. Međutim, imajte na umu da će dodavanje previše komponenti negativno utjecati na performanse stranice. Dakle, obavezno ograničite broj komponenti koje trebate dodati.

Zaključak

Ovo završava vodič o tome kako prilagoditi početnu stranicu Salesforce Lightning. Još jednom, uređivanje ovog dijela jamči da imate organiziran i lako razumljiv radni prostor za svoje korisnike. Zahvaljujući ogromnom izboru uređivanja i komponenti koje možete učiniti na početnoj stranici Salesforce Lightning, možete izvrsno postaviti početnu stranicu koja najbolje odgovara potrebama i preferencijama vaše organizacije.

Često Postavljana Pitanja

Kako prilagođavanje početne stranice Salesforce Lightning poboljšava učinkovitost korisnika?

Prilagođavanje početne stranice omogućuje korisnicima brzi pristup najrelevantnijim alatima i podacima, poboljšavajući učinkovitost tijeka rada i korisničko iskustvo.