Kako uvesti podatke u *Salesforce *? (6 opcija)

Ne vrijedi ni razmišljati o unosu podataka ručno. Ne boj se. Uvoz podataka u Salesforce može se obaviti na različite načine, od kojih će svaki osigurati da u potpunosti djelujete u najkraćem dostupnom vremenu.

Ali prije toga pogledajte u nastavku preporuke i preuzmite inicijativu za proučavanje materijala Salesforce koji je predviđen za Priprema vaših podataka za uvoz prije nego što nastavite s sljedećim opcijama o uvozu podataka u Salesforce.

Različiti alati za uvoz podataka u *Salesforce *

1. Apex Loader:

Ovo je još jedno besplatno i jednostavno rješenje za uvoz podataka u objekte Salesforce. Salesforce.com , osnovna aplikacija, također je dizajnirala ovaj program. To vam omogućuje izvoz, uvoz i uklanjanje neograničene količine podataka i informacija Salesforce. Trenutna dostupnost ograničena je na izdanje Enterprise i više, a aplikacija za preuzimanje kompatibilna je samo s Windows PCS -om.

2. Force.com Excel Connector:

Ova besplatna alternativa idealna je za Excel -ove ljubitelje. Ovaj softver s otvorenim kodom kompatibilan je s premium verzijama i većim. Idealan je za pohranu malih serija ili prijenos podataka u oba smjera.

3. Utovarivač podataka Jitterbit za Salesforce:

Ovaj besplatni alat kompatibilan je s MAC -om i PC -om i omogućuje Salesforce Administratorima izvoz i uvoz podataka. Podržane su više prijava i funkcionalne su sa svim izdanjima Salesforce Group i više.

4. Dataloader IO:

Dataloader IO sadrži jasno i intuitivno sučelje koje čini izvoz, uvoz i brisanje podataka u Salesforce, bez obzira na izdanje, jednostavno za upotrebu. Ovaj program treće strane omogućuje vam da organizirate mjesečni, tjedni ili čak dnevni uvoz zadataka i mogućnosti.

5. Informatica utovarivač podataka u oblaku za Salesforce:

Ova besplatna aplikacija za učitavanje podataka olakšava uvoz i izvoz podataka između baza podataka iz Salesforcea i Force.com . Radi sa Salesforce verzijama profesionalnim i višim. Da, možete zaštititi osjetljive podatke ovim vitalnim alatom i maskiranjem podataka.

6. Čarobnjak za uvoz Salesforce.com Salesforce:

Ovaj se alat prodaje kao jednostavan alat za uvoz kontakata, računa, rješenja, potencijalnih predmeta i prilagođenih objekata. To se nudi bez punjenja i sprječava učitavanje duplikata. Njegovo izravno korisničko sučelje idealno je za nove korisnike.

Možete ga koristiti za uvoz CSV datoteka u *Salesforce *, jednostavno pomoću opcije Povucite datoteku ovdje za uvoz u koraku mapiranja čarobnjaka za uvoz.

Deset koraka o uvozu podataka u Salesforce

Tipično raspoređivanje Salesforce sastoji se od deset koraka, od kojih tri uključuju učitavanje podataka. Sam korak može dostići do 25 posto ukupnog vremena i dodatnih naknada nastalih tijekom faze provedbe.

• Korak 1: Postavite poslovne ciljeve
• Korak 2: Identificirajte dionike
• Korak 3: Postavite vrijeme i proračun
• Korak 4: Očistite podatke
• Korak 5: Migrirajte podatke
• Korak 6: Raspon
• Korak 7: Prilagodite
• Korak 8: Test
• Korak 9: Usvajanje i vlak voziti
• Korak 10: Upravljanje

Kako odabrati odgovarajuće podatke za uvoz za svoj Salesforce?

Da bismo pomogli, sastavili smo popis pitanja koje treba postaviti tijekom planiranja postavljanja Salesforcea. Procjenom ovih elemenata odmah u fazi implementacije možete osigurati da su ispravne metode, resursi i novac identificirani i dodijeljeni.

Koliko podataka prenosite?

A Crm is just as effective as the information it controls. During the planning process of the Crm implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

Koja je složenost vaših transformacija popodacika?

Broj podataka o uvozu Salesforce određuje se korisnikovim dozvolama i vrstom podataka koji se uvoze. Osim toga, broj dostupnih zapisa za uvoz ne može premašiti ukupni kapacitet za pohranu vaše organizacije Salesforce.

Da li podaci za vaš Crm dolaze iz starijeg ERP sustava koji koristi API, SFTP ili Flat datoteke? Ako ste svjesni lokacije s koje potječu izvorni podaci, bolje ćete procijeniti razinu poteškoće povezane s prijevodom popodacika. Ako prenosite podatke iz više izvora popodacika ili ako postoji velika razlika između modela popodacika vaše organizacije i modela popodacika koji koristi Salesforce, tada je prilično vjerovatno da će biti potrebna neka izmjena popodacika i složena metoda mapiranja.

Kako planirate učiniti podatke preciznijim?

Jeste li upoznati s korištenjem V-pogleda u Excelu? Dolaze li vaši podaci iz različitih izvora? Morate li se nositi s mnogim različitim verzijama istine? Pretpostavimo da podaci kojima upravljate dolaze putem web obrasca ili su značajne količine. U tom slučaju trebali biste razmisliti o usvajanju rješenja koja nude otkrivanje dupliciranja, čišćenje popodacika analizom popodacika i rukovanju pogreškama kroz upravljanje iznimkama. Neke tehnologije učitavanja popodacika već su opremljene ovim značajkama. Međutim, drugi proizvodi uopće ne pružaju ovu funkcionalnost i umjesto toga trebate da koristite druga rješenja.

Često Postavljana Pitanja

Koje su najbolje prakse za osiguravanje integriteta podataka prilikom uvoza podataka u Salesforce?

Najbolje prakse uključuju temeljito čišćenje podataka, osiguravanje kompatibilnosti formata, postavljanje pravilnih preslikavanja polja i provođenje testnog uvoza prije potpunog prijenosa podataka.