Kako riješiti SalesForce Ne pokazuje se u Outlooku?

Uvod

Bilo je vremena kada je instaliranje Salesforce za Outlook bio povjetarac; Međutim, to se promijenilo ne tako davno. Nova bočna ploča može biti kriva za Salesforce koja se ne prikazuje u Outlooku, a isključenje značajke može riješiti problem. Rekavši to, postoje mnoštvo drugih mogućih objašnjenja za ovo pitanje.

U ovom ćemo sadržaju pružiti nekoliko nagovještaja za rješavanje problema koji će vam pomoći u pronalaženju gumba Salesforce u Outlooku.

Što učiniti ako se Salesforce ne pokaže u Outlooku?

1. Dopustite e -poštu koja se povezuje sa Salesforceom

• Da biste pristupili korisničkom profilu na klasiku, dodirnite njihovo ime.
• Odaberite Postavljanje, a zatim se od tamo idite do administracije e -pošte.
• Pošaljite e -poštu u Salesforce i osigurajte da je aktivni potvrdni okvir označen u postupku.
• Za pristup korisničkom sučelju rasvjete, odaberite ikonu korisnika.
• Pomaknite se do postavki> Izbornik e -pošte.
• Dodirnite Moja e -mail u Salesforceu
• Provjerite je li okvir označen aktivnim za moju e -poštu u Salesforce.
• Ponovno pokrenite klijenta i ispitajte ga da li su izvršene promjene.

2. Omogućite dodatke Salesforce

Ove su upute potrebne samo kada su dodaci Salesforce u Outlooku deaktivirani.

• Učitajte aplikaciju Outlook i odaberite novu e -poštu s izbornika.
• Odaberite Prilagodi vrpcu iz kontekstnog izbornika koji se pojavljuje kada dodirnete vrpcu međuspremnik.
• Odaberite opciju Add-Ins.
• Odaberite Onemogućene stavke s padajućeg izbornika Upravljanje: na dnu stranice.
• Da biste nastavili, kliknite gumb GO.
• Odaberite opciju čije ime uključuje Salesforce i dodirnite gumb Omogući.
• Odaberite gumb za zatvaranje.
• Još jednom, iz opcije upravljanja, odaberite COM ADDI-INS, a zatim pritisnite gumb GO.
• Outlook klijent treba biti zatvoren.
• Preporučuje se da procijenite bilo kakva prilagođavanja nakon što ste ponovno pokrenuli Salesforce za Outlook.

3. Vratite zadane postavke za prilagodbu Outlooka

Također imate mogućnost resetirati samo karticu koja je trenutno odabrana. Odaberite zadanu karticu čije opcije želite vratiti u njihovo izvorno stanje unutar zaslona, ​​omogućujući vam prilagodbu vrpce.

• Na izborniku Datoteka kliknite Opcije.
• Odaberite opciju za prilagodbu vrpce.
• Moguće je spremiti trenutno aktivnu konfiguraciju u datoteku. Ako je to potrebno, korisnici ga mogu uvesti.
• Kliknite gumb Poništi unutar prozora s oznakom Prilagodite vrpcu.
• Nakon toga odaberite opciju za resetiranje svih prilagodbi.

4. Onemogući kontrole korisničkih računa.

• Da biste otvorili naredbeni redak Run, pritisnite tipku Windows i slovo R zajedno.
• Jednostavno otvaranje okvira Svojstva sustava zahtijeva da upišete pogrešnu konfiguraciju, a zatim klikom na gumb OK.
• Da biste pristupili alatima, odaberite karticu Alati.
• Kliknite gumb Pokretanje nakon odabira Promijenite UAC postavke.
• Pomaknite klizač prema okviru Nikad ne obavijesti.
• Kliknite gumb U redu, a zatim kliknite Da, kada od vas se traži da prihvatite promjenu.

5. Provjerite i dodajte funkciju e -pošte aktivira se za konfiguraciju Outlook.

Ako želite ispitati ili izvršiti promjene u postavkama, morate imati dozvolu kao administrator Salesforce sustava.

• Da biste pristupili svom profilu na klasiku, odaberite svoje ime.
• Zatim jednostavno odaberite opciju Postavljanje.
• Odaberite opciju integracije radne površine.
• Da biste omogućili Salesforce za Outlook, pređite na odgovarajuću stavku izbornika i odaberite je.
• Za pristup korisničkom sučelju klijenta za osvjetljenje, odaberite ikonu korisnika.
• Pomaknite se do Postavke> Dodaci za radnu površinu u izborniku.
• Odaberite Salesforce za Outlook, a zatim provjerite je li to omogućeno.

Koji su koraci za instaliranje Salesforce za Outlook?

Pomoglo bi ako ste prilagodili postavke u Salesforceu, a ovaj korisni vodič dovest će vas do sljedećih postupaka korak po korak.

1. Pripremite Salesforce za vezu s Izglediom.

• Idite na Salesforce prijavu.
• Da biste prilagodili postavke, kliknite ikonu zadataka na gornjoj desnoj bočnoj traci.
• Kliknite Postavljanje
• Pronađite kutiju s oznakom Brzo pronalazak, a zatim upišite Izgledi u nju.
• Odaberite između Izgledi sučelja i mogućnosti sinkronizacije.
• Nađite do kartice s oznakom Izgledi Integration.
• Korisnici mogu pregledavati podatke Salesforcea na Izglediu klikom na odgovarajuće klizače i aktiviranje ih pomoću e -pošte u Izglediu.
• Na ikoni e -pošte do Salesforce odaberite potvrdni okvir Actiate and Obavijesti predstavnike.
• Jednostavno odaberite gumb Uredi.
• Odaberite potvrdni okvir za aktivni, a zatim kliknite Spremi.

2. Dobijte dodatak iz Izgledi Add-in Library.

• Otvorite izgled
• Kliknite opciju Add-Ins.
• U okviru označen Pretraživanje, stavite Salesforce.
• Odaberite dodatak s naljepnicom koja glasi Pojačajte produktivnost. U nekim će slučajevima to gotovo sigurno biti prvi rezultat pretraživanja.
• Odaberite opciju Dodaj.
• Idite na Salesforce prijavu.
• Unesite svoje vjerodajnice za Salesforce. (Morat ćete provjeriti vezu između računa e -pošte i vašeg računa Salesforce kada je uspostavljen.)
• Zatim kliknite gumb Potvrdi.

Zaključak

Outlook je kompleks korporativnih programa koji sadrže mnoge funkcije: kontakti, planer zadataka, bilježnica, kalendar i, naravno, poštanski klijent.

Da biste započeli s korištenjem prednosti, započnite s instalacijom Salesforce za Outlook i dođite na posao.

Problem sa Salesforceom ne prikazuje se u Izglediisu koji se obično uzrokuje konfiguracijom dodataka u Salesforceu za Izgledi aplikaciju koja se isključuje. Nadamo se da će vam popis vodiča biti od pomoći.

Često Postavljana Pitanja

Koje korake možete poduzeti ako se integracija Salesforce ne pojavi u Outlooku?

Koraci za rješavanje problema uključuju provjeru instalacije dodataka Salesforce, osiguravanje kompatibilnosti Outlook i provjeru korisničkih dozvola za integraciju.