SalesForce: چگونه یک گزارش یا داشبورد را به اشتراک بگذاریم؟

از آنجا که ECOMM صدها کاربر در چهار پردیس ، سیستم و پیشرفت دارد ، ممکن است پیگیری و ایمن سازی دارایی های آن افراد دشوار باشد. برای اطمینان از اینکه فقط افراد مناسب به اطلاعات مناسب دسترسی دارند ، Salesforce کنترل های داخلی را برای دید و اشتراک گذاری ایجاد کرده است.

دید

در Salesforce ممکن است دید گزارش ها و داشبورد در سطح پوشه پوشه والدین اصلاح شود. در سطح مبارزات انتخاباتی ، مجوزهای کمپین Salesforce اختصاص داده می شود. اگر شما یا کاربر نمی توانید به یک کمپین دسترسی پیدا کنید ، ٪٪ گزارش/پوشه داشبورد ٪٪ ، مجوزها را در سطح پوشه بررسی کنید.

یک پوشه گزارش که می تواند به اشتراک گذاشته شود

روی همه پوشه های سمت چپ پنجره کلیک کنید.

با پیمایش یا استفاده از گزینه جستجوی همه پوشه ها در بالا ، می توانید پوشه گزارش خود را پیدا کنید.

در سمت راست ردیف حاوی نام پوشه گزارش خود ، روی هویج کلیک کنید.

از منوی اشتراک ، یک گزینه را انتخاب کنید.

گروه های عمومی یا کاربران را از پنجره جدید که ظاهر می شود انتخاب کنید و روی مشاهده مجوزها کلیک کنید

پس از آن ، روی Done کلیک کنید و تمام شد!

داشبورد مشترک

به برگه داشبورد بروید.

روی همه پوشه ها راست کلیک کرده و همه پوشه ها را انتخاب کنید را انتخاب کنید.

پوشه داشبورد با پیمایش به پایین یا استفاده از گزینه جستجوی همه پوشه ها در بالای صفحه یافت می شود.

در سمت راست ردیف حاوی نام پوشه داشبورد خود ، روی هویج کلیک کنید.

از منوی اشتراک ، یک گزینه را انتخاب کنید.

گروه های عمومی یا کاربران را از پنجره جدیدی که ظاهر می شود انتخاب کنید و روی Observe Access کلیک کنید

بعد از کلیک بر روی اشتراک ، روی Done کلیک کنید.

اهمیت Salesforce برای تجارت

از آنجا که چشم انداز اقتصادی به طور فزاینده ای بیشتر می شود ، شرکت های آینده نگر در حال تحقق نیاز به قرار دادن مصرف کنندگان خود در مرکز عملیات خود هستند. ٪٪ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ٪٪ مهمترین ابزار برای بهبود خدمات مصرف کننده و تقویت تجربیات مشتری (CRM) است. برای استراتژی و نتایج CRM ، Salesforce شناخته شده ترین و قدرتمندترین فناوری موجود است.

این پلتفرم به وضوح برای دستیابی به موفقیت در تجارت ایجاد شده است. این پلتفرم با حل انواع کارهای تجاری برای فروش ، نگهداری ، تجزیه و تحلیل ، بازاریابی و نگهداری ارتباط با مشتریان ، موقعیت های رهبری را اشغال می کند.

به عنوان مثال ، یکی از مزایای تجارت ، به اشتراک گذاری گزارش ها در Salesforce است که کاربران واقعاً دوست دارند.

Salesforce CRM توسط میلیون ها شرکت در سراسر جهان برای کشف امکانات جدید ، هدایت کمپین های بازاریابی ، مدیریت و استفاده از داده های مشتری و تقویت تعامل (داخلی و خارجی) استفاده می شود. در پایان ، Salesforce CRM به آنها در تصمیم گیری بهتر و تقویت توسعه شرکتهای قوی تر کمک می کند.

توسعه فروش تجارت

راه حل های نرم افزاری که از جعبه خارج می شوند ، آن را برای تعداد فزاینده ای از مشاغل قطع نمی کنند. با توسعه Salesforce ، آنها به جای استفاده از برنامه های از قبل موجود ، ممکن است نرم افزار جدید و خدمات Salesforce ایجاد کنند.

5 مزیت توسعه فروشنده برای مشاغل

در زیر پنج مزیت استفاده از خدمات توسعه Salesforce برای شرکت شما به جای نرم افزار خارج از قفسه است:

شماره 1: برنامه هایی را تهیه کنید که استفاده از آنها آسان باشد.

یک شرکت مشاوره با تجربه Salesforce می تواند به شما کمک کند تا برنامه های کاربردی را برای تحقق طیف گسترده ای از اهداف تجاری ، از اتوماسیون فرآیند و تجزیه و تحلیل داده ها گرفته تا نوآوری ، پشتیبانی مشتری و افزایش همکاری ، طراحی کنید. معماری چند مستاجر و قابلیت های ادغام گسترده به شما امکان می دهد برنامه هایی را ایجاد کنید که موفقیت کسب و کار شما را در این سکو تعریف کند.

شماره 2: مهارت های پیش بینی و تصمیم گیری خود را بهبود بخشید.

علاوه بر این ، خدمات توسعه Salesforce فواید دیگری را نیز ارائه می دهد. در نتیجه ، شما می توانید شرکت خود را پیگیری کنید ، بینش عمیقی از صنعت داشته باشید و نحوه عملکرد سازمان خود را بررسی کنید. پیش بینی های مفید ممکن است با توسعه Salesforce انجام شود ، که تصویری جامع از اکوسیستم کامل شما را ارائه می دهد و به شما در بررسی عملکرد موجود کمک می کند.

شماره 3: از نقاط قوت و ضعف رقبای خود احساس بهتری کسب کنید.

ممکن است با استفاده از توسعه Salesforce چیزهای زیادی در مورد رقبای صنعت خود بیاموزید. ٪٪ A ارائه دهنده خدمات مشاوره Salesforce ٪٪ ممکن است به شرکت ها کمک کند تا در مورد سوالات مشتری ، پیگیری و چشم انداز و چشم انداز و راه حل های طراحی را که با اهداف آنها مطابقت دارد ، ارزیابی و واکنش نشان دهند.

شماره 4: به جای خرید آن ، از منابع خود استفاده کنید.

گزینه های توسعه Salesforce کم کد و بدون کد به شما امکان می دهد تا به جای استفاده از برنامه های از پیش ساخته ، راه حل های سفارشی را بسازید. این امکان وجود دارد که کاربران ٪٪ سطح مهارت های مختلف ٪٪ ٪٪ ایده های برنامه خود را با کمک الگوها ، ابزارهای کشیدن و رها کردن/نقطه و کلیک ، گزارش های سفارشی و تجزیه و تحلیل یکپارچه تبدیل کنند.

شماره 5: مصرف کنندگان خود را خوشحال و با توجه به شماره پنج ما ، کارمندان فروش و بازاریابی خود را توانمند کنید.

فروش ٪٪ فروش و تلاش های ماهر یک شرکت با ایجاد تقویم های قابل استفاده ، داشبورد ، گزارش ها و غیره ممکن است از توسعه Salesforce بهره مند شود. شرکت ها ممکن است بهتر از فرصت ها استفاده کنند ، نرخ تبدیل را افزایش داده و فروش بیشتری را در نتیجه انجام دهند که همه اینها منجر به افزایش درآمد و سود می شود. همچنین روابط مشتری را بهبود می بخشد و به آنها امکان خدمات بهتر و رضایت مشتریان خود را می دهد.

نتیجه

این تنها یکی از مزایای بسیاری است که Salesforce Development در جدول به ارمغان می آورد. به همین دلیل توسعه Salesforce در محیط شرکت رقابتی امروز بسیار مهم است.

سوالات متداول

ملاحظات به اشتراک گذاری ایمن گزارش یا داشبورد در Salesforce چیست؟

ملاحظات شامل مجوزهای دسترسی کاربر ، حساسیت به داده ها و تنظیمات اشتراک مناسب برای حفظ محرمانه بودن داده ها است.