چگونه داده ها را در *salesforce *وارد کنیم؟ (6 گزینه)

حتی ارزش ورود به داده ها را با دست ندارد. نترس. وارد کردن داده ها به Salesforce می تواند به روش های مختلفی انجام شود که هر یک از آنها اطمینان حاصل می کند که شما در کمترین زمان در دسترس کاملاً عملیاتی هستید.

اما قبل از آن ، به توصیه های ارائه شده در زیر نگاهی بیندازید ، و ابتکار عمل را برای مطالعه مطالب Salesforce که برای ٪٪ تهیه شده داده های شما برای واردات ٪٪ قبل از اقدام به گزینه های زیر در مورد نحوه واردات داده در Salesforce ، تهیه کنید.

ابزارهای مختلفی برای وارد کردن داده ها در *Salesforce *

1. Apex Data Loader:

این یکی دیگر از راه حل های رایگان و ساده برای وارد کردن داده ها به اشیاء Salesforce است. ٪٪ Salesforce.com ٪٪ ، یک برنامه اصلی ، به همین ترتیب این برنامه را نیز طراحی کرده است. این به شما امکان می دهد مقدار نامحدودی از داده ها و اطلاعات Salesforce را صادر ، وارد و حذف کنید. در دسترس بودن فعلی به Enterprise Edition و بالاتر محدود شده است ، و برنامه قابل بارگیری فقط با رایانه های شخصی ویندوز سازگار است.

2. کانکتور اکسل Force.com:

این جایگزین رایگان برای علاقه مندان به اکسل ایده آل است. این نرم افزار منبع باز با نسخه های ممتاز و بالاتر سازگار است. این ایده آل برای ذخیره دسته های کوچک یا انتقال داده ها در هر دو جهت است.

3. لودر داده Jitterbit برای Salesforce:

این ابزار رایگان با Mac و PC سازگار است و Salesforce Admins را قادر می سازد تا داده ها را صادر و وارد کنند. ورود به سیستم های متعدد پشتیبانی می شود و با تمام نسخه های گروه Salesforce و بالاتر کاربردی است.

4. Dataloader IO:

Dataloader IO دارای یک رابط کاربری واضح و بصری است که باعث می شود صادر کردن ، واردات و حذف داده ها در Salesforce ، بدون در نظر گرفتن نسخه ، ساده برای استفاده باشد. این برنامه شخص ثالث به شما امکان می دهد ماهانه ، هفتگی یا حتی واردات روزانه کارها و فرصت ها را ترتیب دهید.

5. لودر داده ابر Informatica برای Salesforce:

این برنامه رایگان برای بارگیری داده ها ، واردات و صادرات داده ها بین بانکهای اطلاعاتی از Salesforce و ٪٪ Force.com ٪٪ را آسان می کند. این کار با نسخه های Salesforce حرفه ای و بالاتر کار می کند. بله ، شما می توانید از داده های حساس با این ابزار حیاتی و پوشش داده ها محافظت کنید.

6. جادوگر واردات Salesforce.com:

این ابزار به عنوان ابزاری ساده برای وارد کردن مخاطبین ، حساب ها ، راه حل ها ، سرب و اشیاء سفارشی به بازار عرضه می شود. این بدون شارژ ارائه می شود و از بارگیری داده های تکراری جلوگیری می کند. UI ساده آن برای کاربران جدید ایده آل است.

شما حتی می توانید از آن برای وارد کردن ٪٪ CSV Files ٪٪ به *Salesforce *، به سادگی با استفاده از گزینه فایل در اینجا برای واردات در مرحله نقشه برداری جادوگر واردات استفاده کنید.

ده مرحله در مورد نحوه واردات داده در Salesforce

استقرار معمولی Salesforce از ده مرحله تشکیل شده است که سه مورد از آنها شامل بارگیری داده ها است. این مرحله به تنهایی می تواند تا 25 درصد از کل زمان و هزینه های اضافی که در مرحله اجرای انجام می شود برسد.

• مرحله 1: اهداف تجاری را تعیین کنید
• مرحله 2: ذینفعان را شناسایی کنید
• مرحله 3: زمان و بودجه را تعیین کنید
• مرحله 4: داده ها را تمیز کنید
• مرحله 5: داده ها را مهاجرت کنید
• مرحله ششم: مستقر
• مرحله 7: سفارشی سازی
• مرحله 8: آزمون
• مرحله 9: اتخاذ و قطار
• مرحله 10: مدیریت کنید

چگونه داده های مناسب را برای وارد کردن برای Salesforce خود انتخاب کنیم؟

برای کمک ، ما لیستی از سؤالات را برای پرسیدن در هنگام برنامه ریزی یک مجموعه Salesforce تهیه کرده ایم. با ارزیابی این عناصر بلافاصله در مرحله اجرای ، می توانید به ترتیب از روش ها ، منابع و پول های مناسب شناسایی و اختصاص داده شده است.

چه مقدار داده انتقال می دهید؟

CRM به همان اندازه اطلاعاتی که کنترل می کند مؤثر است. در طی فرآیند برنامه ریزی اجرای CRM ، ارزیابی کلیه برنامه هایی که از آنها و به کدام داده ها ارسال می شود ، بسیار مهم است. آیا شما صدها ، ده ها هزار یا میلیون ردیف را منتقل می کنید؟ این دانش بر گزینه های بارگذاری داده هایی که ارائه می شود تأثیر می گذارد. راه حل های ساده لودر داده ها فقط می توانند مقدار محدودی از داده ها را اداره کنند. سیستم های IPAAS می توانند از حجم داده های عظیم پشتیبانی کنند اما اجرای آن پرهزینه و دشوار است.

پیچیدگی تحولات داده شما چیست؟

تعداد داده های واردات Salesforce با مجوزهای کاربر و نوع داده های وارد شده تعیین می شود. علاوه بر این ، تعداد سوابق موجود برای واردات نمی تواند از کل ظرفیت ذخیره سازی سازمان Salesforce شما فراتر رود.

آیا داده های CRM شما از یک سیستم ERP قدیمی تر است که از پرونده های API ، SFTP یا مسطح استفاده می کند؟ اگر از مکانی که داده های منبع از آن سرچشمه می گیرد آگاه باشید ، بهتر می توانید سطح دشواری مرتبط با ترجمه داده را تخمین بزنید. اگر داده ها را از بیش از یک منبع داده انتقال می دهید یا تفاوت زیادی بین مدل داده سازمان خود و مدل داده مورد استفاده Salesforce وجود دارد ، احتمالاً به برخی از اصلاح داده ها و روش نقشه برداری پیچیده نیاز است.

چگونه قصد دارید داده ها را دقیق تر کنید؟

آیا با استفاده از V-Lookups در اکسل آشنا هستید؟ آیا داده های شما از منابع مختلف تهیه شده است؟ آیا شما باید با نسخه های مختلف حقیقت مقابله کنید؟ فرض کنید داده هایی که مدیریت می کنید از طریق فرم های وب حاصل می شود یا از حجم قابل توجهی برخوردار است. در این حالت ، شما باید در مورد اتخاذ راه حل هایی که تشخیص تکثیر ، پاکسازی داده ها از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و رسیدگی به خطا از طریق مدیریت استثنا فکر می کنید ، فکر کنید. برخی از فن آوری های بارگیری داده ها از قبل با این ویژگی ها مجهز شده اند. با این حال ، سایر محصولات به هیچ وجه این قابلیت را ارائه نمی دهند و به جای آن به استفاده از راه حل های دیگر نیاز دارید.

سوالات متداول

بهترین روشها برای اطمینان از یکپارچگی داده ها هنگام وارد کردن داده ها به Salesforce چیست؟

بهترین شیوه ها شامل تمیز کردن کامل داده ها ، اطمینان از سازگاری با قالب ، تنظیم نقشه های مناسب در زمینه و انجام واردات آزمایش قبل از انتقال کامل داده ها است.