نحوه سفارشی کردن صفحه اصلی Salesforce Lightning

صفحه اصلی Salesforce Lightning اولین چیزی است که کاربران هنگام راه اندازی  پلت فرم SalesForce   مشاهده می کنند. شما می توانید این صفحه را سفارشی کنید تا اطمینان حاصل کنید که کاربران شما به همه ملزومات کار خود دسترسی آسان دارند. و اگر نمی دانید چگونه این صفحه را سفارشی کنید ، در اینجا یک راهنمای مفید وجود دارد که می تواند در زیر به شما کمک کند.

چرا صفحه اصلی Salesforce Lightning خود را سفارشی کنید؟

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، سفارشی سازی صفحه اصلی Salesforce Lightning تضمین می کند که کاربران شما می توانند بلافاصله به تمام کارهای خود دسترسی پیدا کنند. برای تأکید بر اطلاعات خاص به کاربران خود می توانید بخش هایی از این صفحه را تغییر دهید. ویرایش کارآمد صفحه شما برای برجسته کردن این قسمت ها کلید اصلی افزایش کارآیی کارگر است.

می توانید این بخش از Salesforce را با کمک سازنده برنامه Lightning سفارشی کنید. اما قبل از اینکه بتوانید سفارشی سازی صفحه اصلی خود را شروع کنید ، ابتدا باید از رابط کاربری Lightning Experience Platform استفاده کنید.

نحوه سفارشی کردن صفحه اصلی Salesforce Lightning

Salesforce Lightning ساخت برنامه های پاسخگو را برای هر دستگاه آسان می کند ، شامل چارچوب مؤلفه رعد و برق و ابزارهای مفید توسعه دهنده است.

رابط کاربری مدرن برای Salesforce Home برای یک طراحی سریع و پاسخگو در همه دستگاه ها بهینه شده است.

آیا نمی دانید چگونه این بخش از Salesforce را سفارشی کنید؟ در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه ویرایش صفحه اصلی Salesforce Lightning در زیر آورده شده است:

مرحله 1: به رعد و برق تغییر دهید

همانطور که گفته شد ، اطمینان حاصل کنید که قبلاً از رابط کاربری Lightning Experience Salesforce استفاده می کنید تا تغییرات احتمالی در صفحه اصلی خود را ایجاد کنید.

برای انجام این کار ، برای راه اندازی منوی کشویی ، روی دکمه Arrow در سمت راست نمایه خود (جایی که نام صفحه نمایش شما نشان داده شده است) کلیک کنید. از آنجا گزینه سوئیچ به تجربه رعد و برق را انتخاب کنید.

مرحله 2: صفحه اصلی خود را بارگیری کنید

رابط کاربری Lightning Experience اکنون روی صفحه شما بارگیری می شود. پس از بارگیری ، صفحه اصلی را در فضای کاری Salesforce سازمان خود پیدا کنید.

مرحله 3: ویرایش صفحه

در مرحله بعد ، به Setup مراجعه کرده و گزینه ویرایش صفحه را انتخاب کنید. انتخاب این گزینه سازنده برنامه Lightning را راه اندازی می کند. از اینجا صفحات تازه ویرایش شده را در برگه صفحات مشاهده خواهید کرد. در همین حال ، قسمت سمت چپ صفحه نمایش اجزای قابل استفاده را به شما نشان می دهد.

همچنین می توانید از دکمه عقب برای هدایت خود به محل خانه استفاده کنید. با این حال ، توجه داشته باشید که انجام این عمل هرگونه تغییراتی را که شما ایجاد کرده اید از بین می برد. علاوه بر این ، شما همچنین می توانید گزارش ها ، داشبورد ها و میانبرهای مختلف را به صورت لیست مشخص شده در صفحه قرار دهید.

مرحله 4: کشیدن و رها کردن

اجزای مورد نظر خود را با کشیدن و رها کردن آنها به مناطق مربوطه خود در صفحه اصلی خود انتخاب کنید.

مرحله 5: داشبورد را اضافه کنید

اگر داشبورد را به صفحه اصلی خود اضافه می کنید ، می توانید داشبورد را که می خواهید نشان دهید انتخاب کنید. علاوه بر این ، شما همچنین می توانید ارتفاع آن را تنظیم کرده یا در صورت وجود خطاها ، آن را از بین ببرید.

مرحله ششم: عناصر مورد نظر خود را انتخاب کنید

می توانید جزئیات اضافی را به نماهای لیست که به صفحه اصلی خود اضافه می کنید اضافه کنید. به عنوان مثال ، می توانید فیلترهای ، اشیاء و لیست سوابق مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما همچنین می توانید نوار عمل را پنهان یا فعال کنید و یا ویرایش های درون خطی را پنهان کنید.

مرحله 7: کار خود را ذخیره کنید

اگر از سفارشی سازی های خود راضی هستید ، با کلیک روی دکمه ذخیره ، کار خود را ذخیره کنید.

مرحله 8: سفارشی سازی ها را فعال کنید

در آخر ، گزینه Activate را برای اجرای این سفارشی سازی ها در صفحه اصلی سازمان خود انتخاب کنید. شما می توانید این سفارشی سازی ها را برای همه اعضای سازمان خود پیاده سازی کنید یا آنها را فقط برای کاربران خاص تنظیم کنید.

برخی از نکاتی که باید هنگام سفارشی کردن صفحه اصلی Salesforce Lightning خود در نظر بگیرید

1. حتماً اجزای ارزشمند را به صفحه اصلی خود اضافه کنید

Salesforce با طیف گسترده ای از مؤلفه های بسیار با ارزش بارگیری شده است که می تواند در مدیریت کار در فضای کاری شما آسانتر شود. اگر مطمئن نیستید که هنگام ویرایش صفحه اصلی خود ، کدام مؤلفه ها را اضافه کنید ، در اینجا چند توصیه ای که می توانید در نظر بگیرید:

• رویدادهای امروز و مؤلفه های وظایف امروز: لیست هایی که وقایع و وظایف برنامه ریزی شده برای روز را نشان می دهند
• مؤلفه دستیار صفحه اصلی: حدا
• مؤلفه سوابق اخیر: آخرین سوابق مورد نظر خود را نشان می دهد

2. از اضافه بار صفحه اصلی خود با اجزای زیادی خودداری کنید

شما می توانید به عنوان بسیاری از مؤلفه ها به صفحه اصلی خود اضافه کنید. با این حال ، توجه داشته باشید که اضافه کردن بسیاری از مؤلفه ها بر عملکرد صفحه تأثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین ، حتماً تعداد مؤلفه های مورد نیاز برای اضافه کردن را محدود کنید.

نتیجه

این به راهنمای نحوه سفارشی کردن صفحه اصلی Salesforce Lightning پایان می یابد. یک بار دیگر ، ویرایش این قسمت تضمین می کند که یک فضای کاری سازمان یافته و آسان برای درک کاربران خود دارید. و به لطف انتخاب گسترده ویرایش ها و مؤلفه هایی که می توانید به صفحه اصلی Salesforce Lightning انجام دهید ، می توانید به طور عالی یک صفحه اصلی را تنظیم کنید که مناسب نیازها و ترجیحات سازمان شما باشد.

سوالات متداول

چگونه سفارشی سازی صفحه اصلی Salesforce Lightning باعث افزایش کارایی کاربر می شود؟

سفارشی سازی صفحه اصلی به کاربران امکان دسترسی سریع به مهمترین ابزارها و داده ها ، افزایش راندمان گردش کار و تجربه کاربر را می دهد.