چگونه می توان مشکلات مربوط به SalesForce Lightning را برطرف کرد؟

مقدمه

کل سیستم ابری گسترده ای که Salesforce در اختیار شما قرار می دهد می تواند برای افرادی که از آن استفاده می کنند بسیار گیج کننده و ناامید کننده باشد ، به دلیل این واقعیت نباید برای هر کسی تعجب آور باشد. کاربران ، مانند نمایندگان فروش ، مدیران رویداد و بازاریابان ، غالباً فاقد دانش و توسعه دهندگان تخصص سیستم هستند که از آنها برای ایجاد و سفارشی سازی بازاریابی ، فروش و سایر سیستم ها استفاده می کنند. توسعه دهندگان از این واژگان و تخصص سیستم برای ایجاد و سفارشی سازی بازاریابی ، فروش و سایر سیستم های خود استفاده کردند.

جستجوهای زیادی مانند ٪٪ How SalesForce ٪٪ ، Salesforce نمی تواند روشنایی را تغییر دهد ، Salesforce نمی تواند یک پرونده را بارگذاری کند ، Salesforce نمی تواند وارد سیستم شود ، و غیره در آنجا ، به نظر می رسد یک جنگل دزدگیر است. قادر به انجام هر کاری نیست بسیار ناامید کننده و استرس زا است.

بنابراین ، امروز ، ما تصمیم گرفتیم که سرهای خود را در مورد نحوه سفارشی سازی Salesforce و راهنمای قطعی برای رفع مشکلات مربوط به Salesforce قرار دهیم. خوب برای درک ، آسان برای دنبال کردن ، و درک ساده. بیایید همه برویم.

چگونه اگر Salesforce قادر به تغییر به لایتنینگ نیست ، ادامه دهیم؟

مجوزهای مختلف برای ٪٪ با استفاده از Salesforce Lightning ٪٪ احتمالاً براساس پروفایل کاربر شما به شما اعطا می شود. اگر تصمیم به استفاده از چندین پروفایل کاربر استفاده کنید ، این مورد خواهد بود. اگر فهمیدید که قادر به تکمیل ترفند نیستید ، چند مورد مختلف وجود دارد که می توانید تلاش کنید ، برخی از آنها به شرح زیر است:

1. عملکرد تجربه روشنایی در این زمینه فعال شده است:

برای فعال کردن تجربه رعد و برق ، به منوی دستیار Assistant Lex بروید و تجربه Rollout Fase Start Lightning Experience را انتخاب کنید.

2. نمایه شما نشان می دهد که اکنون از تجربه رعد و برق استفاده می کنید.

• مرحله Rollout را انتخاب کنید ، سپس روی Change Users کلیک کنید.
• مشخصات کاربر خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید گزینه دسترسی انتخاب شده است.
• در زیر مجموعه های مجوز ، کاربر علاوه بر این دارای مجموعه مجوز Lightning Experience User است.
• اگر مشکلات اینترنت اکسپلورر را تجربه کردید ، سعی کنید به یک مرورگر وب متفاوت بروید. پس از آن ، وارد شوید و وضعیت را دوباره بررسی کنید.

چگونه اگر Salesforce نتواند نمودار را به گزارشی که شما ایجاد کرده اید اضافه کنید؟

مشکل دیگر اغلب برای مدیران فروش و مدیران که مقدار قابل توجهی از زمان ٪٪ را صرف کار با گزارش ٪ ٪ می کنند ، بوجود می آید. اگر در افزودن نمودارها در Salesforce مشکل دارید ، مراحل زیر را امتحان کنید:

اطمینان حاصل کنید که این گزارش در هر دو نسخه رعد و برق و کلاسیک طبقه بندی شده است.

گزارش> افزودن ردیف های جدید> گروه را از منوی کشویی انتخاب کنید. گروه را اضافه کنید.

روی افزودن گزارش جدید در  SalesForce Classic   کلیک کنید. می توانید با کشیدن و رها کردن یک فیلد ، گروه بندی ستون یا ردیف را اضافه کنید.

چگونه می توان مشکلی را حل کرد مانند این Salesforce قادر به بارگذاری پرونده ها نیست؟

طبق گفته های Salesforce ، پرونده ها اساساً به عنوان مطالب طبقه بندی می شوند ، که از تنظیم برنامه جهانی برای نسخه محتوا پشتیبانی نمی کند. بنابراین ، اگر نتوانید پرونده ها را بارگذاری کنید ، مقدار فیلد جهانی احتمالاً لازم است. این نحوه حل این مسئله در Salesforce و ادامه کار خود به سرعت است.

ویژگی های نسخه مطالب خود را در مورد نحوه سفارشی سازی Salesforce بررسی کنید تا مشخص شود که آیا ورودی های لازم در حال حاضر جهانی هستند.

• در کادر جستجوی سریع که ممکن است در زیر تنظیم> مدیر شیء ، نسخه محتوای را تایپ کنید.
• گزینه نسخه محتوا را انتخاب کنید. انتخاب خود را تحت زمینه ها و روابط انجام دهید.
• علامت چک را از جعبه ای که دارای برچسب مورد نیاز است حذف کنید.

• در کادر جستجوی سریع ، پرونده های Salesforce را تایپ کنید. با کلیک روی خود زمینه ها می توانید به قسمت ها دسترسی پیدا کنید.
• نسخه ای را که شامل مخاطبین است انتخاب کنید. زمینه ها و روابط متناسب با شما
• شما باید اطمینان حاصل کنید که جعبه برچسب مورد نیاز برای هر زمینه بررسی نشده است.

چگونه می توان Salesforce را سفارشی کرد؟

برای سفارشی سازی Salesforce برای تجارت خود ، در اینجا مواردی وجود دارد که می توانید انجام دهید.

محتوای راهنمای سفارشی

مطالب راهنما را سفارشی کنید تا کاربران بدانند که چگونه در اجرای Salesforce خود کار کنند. همچنین می توانید بسته به نحوه مشاهده مناسب ، برخی از مطالب یادگیری را به روش های مختلف به گردش کار اضافه کنید.

تنظیمات مدیریت شی را پیدا کنید.

Salesforce به شما امکان می دهد با استفاده از ویژگی هایی مانند قوانین اعتبار سنجی ، زمینه های سفارشی و چیدمان صفحه ، مدل شیء خود را شخصی سازی و تنظیم کنید. بسته به تجربه Salesforce که شما فعال کرده اید ، این سفارشی سازی های خاص در مناطق مختلف تنظیم قرار می گیرند.

ترجمه ها را مدیریت کنید

اگر چندین زبان را در Org Salesforce خود فعال کرده اید ، می توانید ترجمه ها را نیز مدیریت کنید تا کاربران جهانی بتوانند ٪٪ به Salesforce به زبان مادری خود ٪ ٪ دسترسی پیدا کنند.

فرآیندهای تجاری را از طریق نوع ضبط سفارشی کنید

انواع ضبط به شما امکان می دهد فرایندهای مختلف تجاری ، چیدمان صفحه و مقادیر لیست انتخاب را به کاربران ارائه دهید. با ارائه مقادیر مختلف لیست انتخاب ، می توانید انواع رکورد را برای تمایز فروش منظم از تعامل حرفه ای ایجاد کنید.

دسترسی کاربر به قسمت ها را کنترل کنید.

شما می توانید از امنیت سطح فیلد تا ٪٪ دسترسی کاربر به زمینه های خاص ٪٪ را کنترل کنید. برای این کار ، از طرح های صفحه برای کنترل سازمان و چیدمان جزئیات یا ویرایش صفحات در Salesforce ، Portal Customer Salesforce و درگاه سلف سرویس استفاده کنید.

به طور خلاصه:

Salesforce مدتهاست که فراتر از CRM است. Salesforce یک بستر ابری است که بر اساس آن ، علاوه بر قسمت CRM ، موارد جالب بسیاری نیز وجود دارد. Salesforce به شما امکان می دهد راه حل های فردی را ایجاد و مستقر کنید ، فرآیندهای تجاری را خودکار کنید و با برنامه های خارجی ادغام شوید.

این پلتفرم دارای طیف گسترده ای از قابلیت ها است و راه حل های ادغام آماده ، خدمات بهبود یافته ای را برای پاسخگویی به الزامات مشتریان نهایی و بسیاری از امکانات دیگر ارائه می دهد. بنابراین ، با استفاده از تمام مزایا ، با Salesforce مشکلی نخواهید داشت.

برخی از توسعه دهندگان و مشاغل برای اهداف مختلف به بستر Salesforce کشیده می شوند. با این وجود ، یکی از مهمترین مزایا ، گسترش پلت فرم اصلی از طریق توسعه سیستم های نرم افزاری است. دلیل شما هر چه باشد ، ممکن است مشکلی وجود داشته باشد که ممکن است با آن روبرو شوید ، و امیدواریم که این دستورالعمل ها و نشانگرها به شما کمک کنند.