نحوه استفاده از منطق فیلتر در Salesforce

Salesforce طیف گسترده ای از گزینه های فیلتر را برای کمک به شما در یافتن داده های مورد نیاز خود ارائه می دهد. منطق فیلتر یکی از قدرتمندترین ابزارهای موجود است و به شما امکان می دهد چندین معیار را برای ایجاد فیلترهای پیچیده ترکیب کنید. منطق فیلتر فقط می تواند داده های مربوطه را به شما نشان دهد و پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز شما را آسان تر می کند. منطق فیلتر می تواند ابزاری ارزشمند برای کاربران Salesforce در تمام سطوح تجربه باشد.

منطق گزارش Salesforce به ساختار و بهینه سازی کلیه فرآیندهای مهم تجاری ، افزایش فروش و بهبود کیفیت خدمات مشتری ، از طریق کار با یک بانک اطلاعاتی مشترک و تجزیه و تحلیل همه این داده ها کمک می کند.

نحوه استفاده از منطق فیلتر در Salesforce

در این راهنما یاد می گیرید که چگونه از Filter Logic در Salesforce استفاده کنید ، با یک مثال ساده شروع کنید و سپس به سناریوهای پیچیده تر بروید. در پایان ، شما در استفاده از منطق فیلتر برای یافتن داده های مورد نیاز در Salesforce متخصص خواهید بود.

منطق فیلتر راهی برای ترکیب معیارهای متعدد برای ایجاد یک فیلتر پیچیده تر است. به عنوان مثال ، شما ممکن است بخواهید تمام حساب های واقع در ایالات متحده را با تعادل بیش از 1000 دلار پیدا کنید. برای ایجاد یک فیلتر واحد می توانید این معیارها را با استفاده از منطق فیلتر ترکیب کنید.

دو روش برای استفاده از منطق فیلتر در Salesforce وجود دارد: با استفاده از رابط کاربری فیلتر استاندارد یا نوشتن فیلترهای خود با استفاده از زبان پرس و جو Salesforce ، SOQL.

با استفاده از رابط فیلتر استاندارد

رابط کاربری فیلتر استاندارد Salesforce برای استفاده آسان است و طیف گسترده ای از گزینه ها را برای پیکربندی فیلترهای شما ارائه می دهد. برای دسترسی به رابط کاربری فیلتر استاندارد ، روی دکمه فیلترها در هدر Salesforce کلیک کنید.

با این کار یک نوار کناری در سمت چپ صفحه باز می شود. از اینجا می توانید معیارهای فیلتر خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید همه حساب ها را در ایالات متحده با تعادل بیش از 1000 دلار پیدا کنید ، این کار را با اضافه کردن دو معیار انجام می دهید: کشور و تعادل.

پس از اضافه کردن معیارهای خود ، می توانید از منوهای کشویی برای پیکربندی هر یک استفاده کنید. برای معیار کشور برابر را انتخاب کنید و سپس ایالات متحده را در قسمت ارزش وارد کنید. برای معیار تعادل بزرگتر از یا مساوی را انتخاب کنید و 1000 را در قسمت Value وارد کنید.

اکنون ، باید روی دکمه Apply Filter کلیک کنید و Salesforce فیلتر شما را اجرا می کند. نتایج در رابط اصلی Salesforce نمایش داده می شود.

نوشتن فیلترهای خود با استفاده از SOQL

اگر راحت تر با کد کار می کنید ، یا اگر با استفاده از رابط کاربری فیلتر استاندارد ممکن است فیلتر پیچیده تری ایجاد کنید ، می توانید فیلترهای خود را با استفاده از زبان پرس و جو ٪ salesforce ، soql ٪٪ بنویسید.

SOQL مشابه SQL است اما برای کار با داده های Salesforce بهینه شده است. اگر با SQL ناآشنا هستید ، نگران نباشید - لازم نیست SQL را برای نوشتن نمایش داده های SOQL یاد بگیرید. Salesforce منابع زیادی را برای کمک به شما در شروع کار ، از جمله یک کنسول توسعه دهنده آنلاین و یک راهنمای مرجع جامع SOQL فراهم می کند.

برای نوشتن پرس و جو SOQL ، باید از کنسول توسعه دهنده Salesforce استفاده کنید. یک کنسول توسعه دهنده ابزاری مبتنی بر وب است که به شما امکان می دهد کد Salesforce را بنویسید ، آزمایش و اجرا کنید.

برای باز کردن کنسول توسعه دهنده ، روی پیوند تنظیم در عنوان Salesforce کلیک کنید. سپس ، در کادر Find Find ، کنسول توسعه دهنده را تایپ کرده و روی پیوند کنسول توسعه دهنده که ظاهر می شود ، کلیک کنید.

پس از بارگیری کنسول توسعه دهنده ، یک ویرایشگر متن را در سمت چپ صفحه مشاهده خواهید کرد. این جایی است که شما پرس و جو SOQL خود را می نویسید. به عنوان مثال ، ما می خواهیم همه حساب ها را در ایالات متحده با تعادل بیش از 1000 دلار پیدا کنیم. پرس و جو SOQL برای این امر خواهد بود:

شناسه ، نام ، تعادل را از حساب جایی که billingcountry = 'ایالات متحده' و تعادل> = 1000 انتخاب کنید

شکستن آن درک را آسان تر می کند ، بنابراین در اینجا پیش می رود.

عبارت SELECT زمینه هایی را که می خواهید از Salesforce بازیابی کنید ، مشخص می کند. در مثال ، شما در حال بازیابی شناسه ، نام و تعادل حساب هستید.

بند FROM ، شیء Salesforce را که می خواهید از آن استفاده کنید ، مشخص می کند. به عنوان مثال ، شما در حال جستجوی شیء حساب هستید.

بند WHERE معیارهای پرس و جو شما را مشخص می کند. به عنوان مثال ، ما به دنبال حساب های واقع در ایالات متحده با تعادل بیش از 1000 دلار هستیم.

پس از نوشتن پرس و جو خود ، روی دکمه اجرای کلیک کنید تا آن را اجرا کنید. نتایج در پنجره کنسول نمایش داده می شود.

چرا باید از منطق فیلتر در *Salesforce *استفاده کنید

Salesforce هنگام ایجاد فیلترها انعطاف پذیری زیادی را فراهم می کند. با استفاده از رابط کاربری فیلتر استاندارد یا نوشتن نمایش داده های SOQL ، می توانید فیلترهای متناسب با نیازهای خاص خود ایجاد کنید.