یک سیستم CRM چیست و چرا یک نیاز کسب و کار آن

به عبارت ساده تر، CRM کمک می کند تا به طور موثرتری کار با مشتریان و افزایش فروش.

هنگامی که یک شرکت دارای بسیاری از مشتریان، مدیران فروش ممکن است مکاتبات فعال از دست دادن و نه قادر به پاسخ به درخواست جدید از طریق پست و شبکه های اجتماعی. مشتریان منتظر یک مدت طولانی، برای جواب دادن و سپس این سرویس بعد از آنها به رقبای رفتن. به منظور از دست دادن نیست منجر می شود و به طور موثر کار با مشتریان موجود، شرکت های استفاده از سیستم های CRM.

CRM یک برنامه است که به شما کمک میکند خود را از فروش سازماندهی است. در آن، شما می توانید یک پایگاه تماس، راه اندازی یک قیف فروش، وظایف تعیین شده برای مدیران حفظ، بر کار آنها نظارت، پاسخ به درخواست های دریافتی از هر منبع، مشتریان تماس، آنها نامه ها و پیام ارسال در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های فوری.

چه وظایف کسب و کار می کند CRM را حل کند؟

CRM - ترجمه شده به عنوان مدیریت ارتباط با مشتری. این برنامه ای است که کمک می کند تا یک کسب و کار به دستور از دست دادن است، حفظ سابقه کار با مشتریان و ساده روند فروش.

کسب و کار نیاز به یک سیستم CRM برای حل وظایف زیر است:

جمع آوری یک پایگاه مشتری؛

• ایجاد ارتباطات با مشتریان؛
• مدیریت فرآیندهای فروش.
• جمع آوری یک پایگاه مشتری. داده ها بر روی مشتریان و معاملات در CRM ذخیره می شود و خواهد شد اگر ترک بدهید یا حذف حروف در پست گم نخواهد شد. پایه مشتری می تواند به عنوان یک لیست، که در آن نام و اطلاعات تماس مشتری، مانند شماره تلفن و ایمیل، خواهد بود بلافاصله قابل مشاهده مشاهده شده است. شما همچنین می توانید فیلتر به تماس خالی کردن از مشتریان که مطابقت با معیارهای لازم، برای مثال، کسانی که با آنها شما را برای یک مدت طولانی و یا خریداری شده که یک محصول خاص ابلاغ نشده استفاده کنید.

ارتباط با مشتریان. CRM جمع آوری درخواست از مشتریان از تمام منابع: از تلفن، ایمیل، پیام فوری، شبکه های اجتماعی، وب سایت، چت. این مناسب است: مدیران به بسیاری از برنامه های کاربردی باز و سایت ها، برای کلمات عبور نگاه لازم نیست و نظارت بر درخواست جدید، همه آنها پیام های جدید و تماس های دریافت شده از مشتریان در یک برنامه، به طوری که آنها به سرعت پاسخ و از دست ندهید درخواست جدید نیست. و اگر شما یک ربات چت اتصال به تجزیه و تحلیل از درخواست های دریافتی، پس بدهید نمی خواهد که برای پاسخ به هر درخواست دستی. این نقش عامل انسانی را کاهش دهد، و پاسخ به هر لحظه چت.

فروش فرآیند مدیریت. سیستم های CRM کمک به مدیران برنامه ریزی وظایف، با همکاران و آزادی بهینه سازی کار ارتباط برقرار کند. با CRM، مدیران می توانید قرار ملاقات، یادآوری مجموعه ای، و اسناد ارسال به مشتریان است. فرآیندهای معمولی را می توان خودکار: CRM خواهد بدهید یاد وقتی که زمان به پاسخ تماس در آن است، و مشتری یک اس ام اس که سفارش خود دریافت شده است ارسال می کند.

اگر بخش فروش بزرگ است، یک سیستم CRM ارتباط ساده در این تیم کمک خواهد کرد - آن را تا چت داخلی برای همکاری. به طور مستقیم از کارت معامله، شما می توانید حسابدار بپرسید برای ایجاد یک فاکتور. در این مورد، نیاز نیست که برای ارائه اطلاعات بیشتر. یکی دیگر از کارکنان خود را به تمام اطلاعات لازم در مورد مشتری در کارت را ببینید. CRM کمک می کند تا برای جلوگیری از درگیری و نه به معاملات افراد دیگر - آنها در کارت های که از مدیران در حال حاضر منجر مشتری را ضبط کنید.

شما همچنین می توانید سناریوهای از قیف فروش سفارشی و تعیین مدیران اقدامات خود را انجام دهد، و که در آن سیستم به طور خودکار انتقال به مرحله بعدی از قیف و یا انجام برخی از اقدام ایجاد می کند. به عنوان مثال، سیستم یک فاکتور به مشتری ارسال میکند که بدهید مجموعه وضعیت معامله برای پرداخت. یا آن شروع خواهد شد نشان دادن تبلیغات هدفمند در شبکه های اجتماعی پس از پر کردن پرسشنامه است. آهنگ بازگشت مشتری به سایت - و در این لحظه مجموعه بدهید این کار را به پاسخ.

هنگامی که یک شرکت نیاز به یک سیستم CRM

CRM قطعا کمک خواهد کرد اگر:

بسیاری از درخواست های ورودی؛

• CRM کمک به جمع آوری پایه مشتری خود و تاریخ ارتباطات بین مدیر و مشتری در یک کارت شخصی را نجات دهد.
• نرم افزار از مشتریان از کانال های مختلف آمده است: از وب سایت، از شبکه های اجتماعی، ایمیل، از طریق تلفن.
• CRM کمک خواهد کرد به جمع آوری تمام سرنخ ها با هم، مدیران قادر خواهند بود برای پاسخ به مشتریان به طور مستقیم از برنامه؛
• فروش بزرگ بخش؛
• CRM ایجاد فرآیندهای در بخش و آمار جمع آوری کمک خواهد کرد.
• ارزش CRM با توجه به:

شرکت می کند یک پایگاه داده تماس و یا پایه مشتری و لیست خدمات به روز شده است را حفظ نیست.

• به عنوان مثال، یک شرکت یک پیمانکار فرعی است و با مشتریان خود ارتباط برقرار نمی.
• مشتریان از طریق یک کانال ارتباط برقرار کنید، برای مثال، آنها تنها به نمایش مشخصات عمومی مستقیم ارسال.
• یک صفحهگسترده به اندازه کافی برای بدهید برای ضبط تماس مشتری و موافقت با او است.
• بدون بخش فروش؛
• تنها یک مدیر در شرکت وجود دارد، و او به درخواست.
• این تقسیم بندی دلخواه است. برای برخی از شرکت هایی که دارای یک پایگاه مشتری دائمی کوچک با سفارشات معمولی، CRM نیز می تواند مفید باشد. برای مثال، در آن شما می توانید تمام نجات اطلاعات مهم در مورد مشتری است که مدیران در طول زمان دریافت: فصلی از کسب و کار، تولد این شرکت، نام و نام خانوادگی نه تنها سر، بلکه دیگر کارکنان مهم - یک حسابدار ، وکیل و یا وزیر امور خارجه از مدیر.

چگونه به انتخاب یک سیستم CRM

در هنگام انتخاب یک سیستم CRM، توصیه می شود به تمرکز بر روی وظایف که به آن اختصاص داده. بر اساس آنها، شما می توانید انتخاب کنید چه چیزی توابع CRM باید داشته باشد.

ویژگی های اساسی است که اساس یک سیستم CRM را تشکیل می دهند و هر کس، به عنوان مثال، یک دایرکتوری ارتباط و یک برنامه ریز کار. و ویژگی های اضافی مانند یکپارچه سازی با رسولان و یا تجزیه و تحلیل پایان به پایان وجود دارد. در برخی از سیستم ها، آنها به سرعت تبدیل شده است، در حالی که در بعضی دیگر آنها می تواند علاوه بر متصل می شود.

اگر توابع استاندارد کافی نیستند، مشاوران CRM Systems ارائه می دهند تا برنامه را برای یک کسب و کار خاص تغییر دهند: به عنوان مثال، برای یک شرکت توسعه دهنده، می توانید یک تقویم رزرو را برای فروش آپارتمان ها در ساختمان های جدید تنظیم کنید.

اغلب، کسب و کار نیاز به توابع زیر از سیستم های CRM دارد:

دایرکتوری ها؛

• واردات داده ها؛
• آمار و گزارش؛
  
• مدیر وظیفه؛
  
• توزیع نقش در تیم؛
• ادغام با سیستم های خارجی؛
• قیف فروش؛
• تجزیه و تحلیل.
• کتاب های مرجع و مخاطبین.

در همه CRMS ممکن است یک کارت برای یک مشتری ایجاد کنید: نام و مخاطبین اصلی را بنویسید. چنین راهنمایی کافی خواهد بود اگر مشتریان کسب و کار افراد باشند.

یک کسب و کار که به شرکت ها فروخته می شود و کارآفرینان فردی ممکن است نیاز به عملکرد بیشتری داشته باشند: یک کارت را برای هر کارمند مشتری به طور جداگانه ایجاد کنید و آنها را به یک شرکت مشترک مشترک ترکیب کنید. مفید خواهد بود برای صرفه جویی نه تنها اطلاعات در مورد کارمند که شما مذاکره، بلکه همچنین تماس های مدیر، حسابدار اصلی و وکیل.

واردات داده ها

CRM، که چنین تابع را دارد، به شما اجازه می دهد تا داده ها را در یک آرایه وارد کنید. برای مثال می توانید یک صفحه گسترده اکسل را با یک پایگاه مشتری دانلود کنید. بدون این عملکرد، شما باید به صورت دستی تماس بگیرید.

آمار و گزارش ها.

این تابع امکان پیکربندی گزارش های مختلف را فراهم می کند - به عنوان مثال، توسط تعداد سفارشات، امتناع و معاملات بسته برای یک دوره. گزارش ها را می توان برای همه معاملات، مشتریان و مدیران ایجاد کرد، یا داده ها می توانند به صورت جداگانه فیلتر شوند.

گزارش های دقیق به شما کمک می کند تا پویایی فروش، بررسی متوسط، تبدیل را تجزیه و تحلیل کنید. بر اساس آنها، نتیجه گیری آسان و تنظیم استراتژی فروش آسان است. شما می توانید گزارش ها را بر اساس برنامه KPI و فروش و نظارت بر کار مدیران تنظیم کنید.

برنامه ریز وظیفه و تقویم.

این ویژگی برای مدیران و سران بخش های فروش مفید خواهد بود.

یک مدیر می تواند یک تماس یا یک جلسه با یک مشتری را برنامه ریزی کند، یک وظیفه را به همکاران، به عنوان مثال، یک وکیل برای بررسی قرارداد، اختصاص دهید و برنامه خود را پیگیری کنید. برنامه ریز برنامه برنامه ریز مقاله را جایگزین خواهد کرد.

توزیع نقش ها و صدور دسترسی.

شما می توانید انواع مختلفی از کاربران را با سطوح دسترسی مختلف ایجاد کنید.

ادغام با سیستم های خارجی

ادغام CRM با خدمات خارجی برای جمع آوری تمام درخواست ها در یک برنامه مورد نیاز است، فروشگاه سوابق تماس های تلفنی در سیستم، نظارت بر کالاها را از انبار، فاکتورها و خیلی بیشتر.

قیف فروش

سیستم CRM کمک می کند تا به منظور ساده سازی یا پیاده سازی یک طرح از کار توسط معاملات در شرکت کمک می کند و مراحل را راه اندازی می کند که مدیران تمام مشتریان را هدایت می کند: از یک درخواست ورودی به خرید.

قیف فروش فرض می کند که مدیران به صورت دستی وضعیت معاملات را علامت گذاری می کنند. برای سیستم برای انجام اقدامات به صورت خودکار، شما باید یکپارچه سازی با سیستم های خارجی را تنظیم کنید و یک اتوفونل را تنظیم کنید.

تجزیه و تحلیل.

سیستم مسیر هر درخواست را دنبال می کند. این گزارش نشان می دهد که مشتری از طریق یک لیست پستی، یک شبکه اجتماعی، از یک وب سایت یا یک صفحه فرود آمده است.

نحوه اجرای یک سیستم CRM

اگر تصمیم به اجرای CRM دارید، با همکارانتان انتظارات برنامه را مورد بحث قرار دهید و یک تخصیص فنی را آماده کنید: باید جزئیات را توضیح دهید که چه قابلیت های شرکت شما نیاز دارد.

از آنچه که توابع مورد نیاز برای بهبود کارایی بخش فروش و چه اطلاعات به مدیریت فروش کمک می کند، شروع کنید: برنامه، پیش بینی، درست است.

در اینجا باید در شرایط مرجع باشد:

شرح مفصلی از نحوه استفاده از فرایند که شما قصد انتقال به CRM را دارید ساخته شده است: جایی که شما یک پایگاه مشتری را حفظ می کنید، چگونه مدیران با مشتریان کار می کنند، برنامه های کاربردی از آنها می آیند.

1. توصیف آنچه در مورد برنامه مهم است. به عنوان مثال، شما می خواهید یک پایگاه داده را با 50،000 مخاطب انتقال دهید، CRM را با iP-telephony و شبکه های اجتماعی ادغام کنید، وظایف را به مدیران اختصاص دهید.
2. گام به گام فروش را شرح دهید، برجسته کردن چه اقداماتی که مدیر به صورت دستی انجام می دهد، و سیستم باید به طور خودکار انجام شود.
3. اولویت بندی آنچه باید در سیستم باشد و آنچه شما می توانید رد کنید. این کمک خواهد کرد در انتخاب یک سیستم از کسانی که در بازار است.
4. جمع آوری پیشنهادات از تامین کنندگان و سیستم های مارک که شامل تمام توابع که برای شما مهم هستند. آنها را با تعداد گزینه های اضافی و هزینه مقایسه کنید. بهترین گزینه را از لحاظ ویژگی ویژگی و قیمت انتخاب کنید.
5. بسیاری از شرکت ها نسخه های آزمایشی سیستم های خود را ارائه می دهند. اگر وقت دارید، بهتر است که CRMS را که دوست دارید با مدیر اجرایی و مدیر خود را دوست دارید تست کنید.
6. یک برنامه برای انتقال به یک سیستم CRM ایجاد کنید.
7. ضروری است که کارکنان را از لحاظ ذهنی آماده کنیم.
8. چه نوع گزارش های جدید در Salesforce وجود دارد

برای ایجاد گزارش ها در Salesforce، یک قابلیت استاندارد وجود دارد که به شما امکان می دهد گزارش های مربوط به اطلاعات لازم را ایجاد کنید، که شخص مسئول این کسب و کار می تواند پیش از آن تعیین کند. چارچوب ایجاد یک گزارش (گزارش) یک واحد ساختاری به نام نوع گزارش است.

بستر Salesforce به مشتریان این امکان را می دهد تا حداکثر موفقیت خود را در کارهای فروش ، خدمات ، بازاریابی ، تجزیه و تحلیل و ارتباطی با مشتریان خود بدست آورند.

این پلتفرم توسعه عملکرد جدید برای ماژول های استاندارد CRM را امکان پذیر می کند.

نوع گزارش

The نوع گزارش is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, نوع گزارش allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

گزارش

گزارش is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. گزارشs are built on the basis of the selected (one or several) نوع گزارشs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

نوع گزارش انتخاب شده، سوابق و زمینه هایی را که باید در گزارش نمایش داده شود تعیین می کند. به عنوان مثال، نوع گزارشات قابلیت دسترسی به پرونده ها و زمینه های قابلیت دسترسی را فراهم می کند، مانند هزینه، فاز و نوع.

دو نوع گزارش پشتیبانی می شوند: استاندارد و سفارشی.

انواع گزارش های استاندارد دسترسی به بسیاری از داده های Salesforce را فراهم می کنند. به عنوان مثال، نوع گزارش قابلیت دسترسی به پرونده ها و فیلد های موجود در گزارش را فراهم می کند. اگر شما نیاز به ایجاد گزارش در مورد هزینه فرصت، احتمال فرصت یا نوع فرصت دارید، باید از نوع گزارش فرصت ها استفاده کنید.

Click the ایجاد گزارش button on the گزارشs tab.

1. نوع گزارش را انتخاب کنید و روی دکمه Create کلیک کنید.
2. طراح گزارش باز خواهد شد، ارائه دسترسی به سوابق و زمینه ها بر اساس نوع گزارش انتخاب شده است.

گزارش CRM