Mis on CRM süsteemi ja miks äri vaja seda

Lihtsamalt öeldes, CRM aitab töötada tõhusamalt kliente ja suurendada müüki.

Kui ettevõttel on palju kliente, müügijuhid võib kaotada aktiivne kirjavahetus ning ei saa vastata uutele nõudmistele mail ja sotsiaalseid võrgustikke. Kliendid kaua ootama vastust, ja siis pärast sellist teenust nad lähevad konkurendid. Et mitte kaotada viib ja tõhusalt tööd olemasolevate klientidega, firmad kasutavad CRM süsteeme.

CRM on programm, mis aitab teil organiseerida oma müüki. Seal saate säilitada kontakt baasi, luua müügi lehtri seatud ülesanded juhid, jälgida nende tööd, vastata laekuvate taotluste tahes allikast, kõne klientidele, saatke need kirjad ja sõnumid suhtlusvõrgustikes ja vahetu kullerid.

Mis äri ülesandeid ei CRM lahendada?

CRM - tõlgitud kliendisuhete juhtimine. See on programm, mis aitab äri mitte kaotada tellimusi, säilita ajalugu töö klientidega ja lihtsustada müügiprotsessi.

Äri vajab CRM süsteem, et lahendada järgmised ülesanded:

Koguda klientuuri;

• Ehitamine side klientidega;
• Manage müügiprotsesside.
• Kollektsioneerimine kliendibaasi. Andmed klientide ja pakkumisi on salvestatud CRM ja ei lähe kaduma, kui juht, suletakse või kustutab kirjad posti. Kliendibaasi saab vaadelda nimekirja, kus tellija nimi ja kontaktandmed, nagu telefoninumber ja e-posti, on kohe nähtav. Võite kasutada ka filtreid mahalaadimiseks kontakte klientide, mis vastavad nõutavatele kriteeriumidele, näiteks need, kellega sa ei ole edastatud pikka aega või kes on ostnud teatud toodet.

Suhtlemine klientidega. CRM kogub taotlused klientidelt kõikidest allikatest: telefonist, posti, instant kullerid, sotsiaalsed võrgustikud, veebileht, vestlused. See on mugav: juhid ei pea avatud palju rakendusi ja saite, vaata paroole ja jälgida uute taotluste, nad saavad kõik uued sõnumid ja kõned klientidelt ühe programmi, et nad vastata kiiresti ja ei laseks uusi taotlusi. Ja kui sa ühendada jututuba bot analüüsi saabuvate taotlustega, siis juht ei pea vastama iga taotluse käsitsi. See vähendab rolli inimfaktor, muutes reageerimise ükskõik chat hetkega.

Müügiprotsessi juhtimine. CRM süsteemid aitavad juhtidel planeerida ülesandeid, suhelda kolleegidega ja optimeerida vabaduse tööd. Mis CRM, juhid saavad kohtumisi, seada meeldetuletusi, ja saata dokumente klientidele. Tüüpilised protsesside saab automatiseerida: CRM meenutavad juht, kui on aeg tagasi helistada, ja klient saadab SMS, et tema tellimus on kätte saadud.

Kui müügiosakond on suur, CRM süsteem aitavad lihtsustada kommunikatsiooni meeskonnas - see on sisemine vestlused koostöös. Otse tehingu kaardi, võite küsida raamatupidaja luua arve. Sel juhul ei pea te esitama täiendava teabe. Teine töötaja ise näevad kõik vajalikud informatsioon kliendi kaardi. CRM aitab vältida konflikte ja mitte võtta teiste inimeste pakkumisi - nad salvestada kaarte, mis on juhid on juba juhtiv kliendile.

Samuti saate kohandada stsenaariumide müügi lehtri ja otsustab, milliseid meetmeid juhid ise läbi, ja kui süsteem loob automaatselt ülemineku järgmise sammuna lehtri või teeb midagi. Näiteks süsteemi saadab kliendile arve, kui juht esitab staatuse tehingu maksmiseks kinnitatud. Või siis hakata näitama sihitud reklaame suhtlusvõrgustikes pärast täites küsimustiku. Lood kliendi tagasi saidile - ja sel hetkel seab juht ülesanne helistada.

Kui ettevõte vajab CRM süsteemi

CRM aitab kindlasti, kui:

Paljud saabuvate taotlustega;

• CRM aitab koguda oma kliendibaasi ja päästab ajalugu suhtlemine juhi ja kliendi isiklik kaart;
• Taotlusi kliendid tulevad erinevate kanalite: koduleheküljelt suhtlusvõrgustike, posti, telefoni teel;
• CRM aitab koguda kõik viib kokku juhid saavad vastata klientide otse programmi;
• Suur müügiosakond;
• CRM aitab luua protsesside osakonna ja koguda statistikat.
• CRM tasub kaaluda:

Ettevõte ei säilitada kontakti andmebaasi või kliendibaasi ja teenuste loetelu ei ole ajakohastatud;

• Näiteks firma on alltöövõtja ja ei suhelda klientidega ise;
• Kliendid suhelda läbi ühe kanali näiteks nad kirjutavad ainult Instagram suunata;
• Arvutustabel on piisavalt juhi salvestada kliendi kontakte ja kokkuleppeid teda;
• Nr müügiosakond;
• On ainult üks juht firma ja ta tegeleb taotlusi.
• Selline jaotus on meelevaldne. Sest mõned ettevõtted, mis on väike püsiv kliendibaasi tüüpilise tellimusi, CRM võib olla ka kasulik. Näiteks see saab salvestada kõik olulist teavet kliendile, et juhid saavad aja jooksul hooajalisus äri, sünnipäeva firma täielik nimi mitte ainult pea, vaid ka muid olulisi töötajaid - raamatupidaja advokaat või sekretär direktori.

Kuidas valida CRM süsteemi

Valides CRM süsteemi, on soovitatav keskenduda ülesandeid, mis on talle pandud. Nende põhjal saab valida, mis funktsioone CRM peaks olema.

On põhijooned, mis moodustavad alusel CRM süsteemi ja igaühel on näiteks kontakt kataloog ja ülesanne planeerija. Ja seal on lisafunktsioone nagu integratsiooni Inglitega või end-to-end analytics. Mõnes süsteemis, need on sisse lülitatud kohe, samas kui teised neid saab ühendada täiendavalt.

Kui standardfunktsioonid ei ole piisavad, pakuvad CRM-süsteemide konsultandid programmi konkreetse ettevõtte programmi muutmiseks: näiteks arendaja ettevõtte jaoks saate luua broneeringu kalender korterite müümiseks uutes hoonetes.

Kõige sagedamini vajab ettevõte CRM-süsteemide funktsioone järgmisi funktsioone:

Kataloogid;

• Andmete import;
• Statistika ja aruanded;
  
• Task Manager;
  
• Rollide jaotus meeskonnas;
• Integreerimine väliste süsteemidega;
• Müügilehtr;
• Analytics.
• Viide raamatud ja kontaktid.

Kõigis CRMs on võimalik luua kliendile kaart: kirjutage nimi ja peamised kontaktid. Selline juhend on piisav, kui ettevõtte kliendid on üksikisikud.

Ettevõtetele, kes müüvad ettevõtetele ja üksikutele ettevõtjatele, võivad vajada rohkem funktsioone: luua kaart iga kliendi töötaja jaoks eraldi ja ühendada need üheks ühiseks ettevõtte kontaktiks. See on kasulik salvestada mitte ainult teavet töötaja kellega te läbirääkimisi, vaid ka kontaktid direktori, pearaamatupidaja ja advokaat.

Andmete import.

CRM-i, millel on selline funktsioon, võimaldab importida andmeid massiivis. Võite näiteks alla laadida Exceli arvutustabeli kliendibaasi. Ilma selle funktsioonita peate ühendust võtma kontakte ükshaaval käsitsi.

Statistika ja aruanded.

See funktsioon võimaldab konfigureerida erinevaid aruandeid - näiteks tellimuste arvu järgi, keeldumise ja suletud tehingute arvu järgi. Aruandeid saab luua kõigi tehingute, klientide ja juhtide jaoks või andmeid saab individuaalselt filtreerida.

Üksikasjalikud aruanded aitavad teil analüüsida müügi dünaamikat, keskmist kontrolli, konversiooni. Nende põhjal on see lihtne teha järeldusi ja kohandada müügi strateegiat. KPI ja müügiplaani alusel saate luua aruandeid ning jälgida juhtide tööd.

Ülesande planeerija ja kalender.

See funktsioon on kasulik juhtidele ja müügiosakondade juhtidele.

Juhataja saab ajastada kõne või koosoleku koos kliendiga, määrata ülesande kolleegidele, näiteks advokaat lepingu läbivaatamiseks ja jälgida oma ajakava. Planner asendab paberi planeerija.

Rollide jaotus ja juurdepääsu väljaandmine.

Saate luua mitut tüüpi kasutajaid erinevate juurdepääsutasemetega.

Integreerimine väliste süsteemidega.

CRM-i integratsioon välisteenistustega on vaja kõigi taotluste kogumiseks ühes programmis, salvestada telefonikõnede salvestamine süsteemis, jälgib kaupade kättesaadavust laost, väljastama arvete ja palju muud.

Müügilehtr.

CRM-süsteem aitab lihtsustada või rakendada töö skeemi tegeleb ettevõttes ja luua samme, mille juhid juhivad kõiki kliente: sissetuleva taotluse ostutaotlusest.

Müügilehtri eeldab, et juhid märgivad käsitsi tehingute staatuse. Sest süsteem toimingute tegemiseks automaatselt, peate looma integratsiooni väliste süsteemidega ja luua autofungel.

Analytics.

Süsteem jälgib iga taotluse tee. Aruanne näitab, kus klient tuli: postiloendist, sotsiaalsest võrgust, veebisaidilt või sihtlehelt.

Kuidas rakendada CRM-süsteemi

Kui otsustate rakendada CRM-i, arutage oma kolleegidega programmi ootusi ja valmistada ette tehnilise ülesande: see peab kirjeldama üksikasjalikult, milliseid funktsioone teie ettevõtte vajab.

Alusta millistest funktsioonidest on vaja müügiosakonna tõhususe parandamiseks ja milliseid andmeid aitavad müüki hallata: plaan, ennustada, parandada.

Siin on see, mis peaks olema viide tingimustes:

Üksikasjalik kirjeldus selle kohta, kuidas protsess, mida kavatsete CRM-i üle kanda: kus te säilitate kliendibaasi, kui juhid töötavad klientidega, kus taotlused tulevad.

1. Kirjeldage, mis on teie programmi kohta oluline. Näiteks soovite kanda andmebaasi 50 000 kontaktiga, integreerida CRM IP-telefonis ja sotsiaalsete võrgustikega, määrake ülesanded juhtidele.
2. Kirjeldage müügilehtri samm-sammult, tõstke esile milliseid meetmeid, mida juht käsitsi täidab ja mida süsteem peaks automaatselt toimima.
3. Prioriteediks, mis peab olema süsteemis ja mida saate keelduda. See aitab valida süsteemi nende turul.
4. Koguge soovitusi tarnijatelt ja märkimissüsteemidest, mis sisaldavad kõiki teile olulisi funktsioone. Võrdle neid lisavõimaluste ja kulude arvu järgi. Valige parim valik funktsiooni komplekt ja hind.
5. Paljud ettevõtted pakuvad oma süsteemide prooviversiooni. Kui teil on aega, on kõige parem testida teie müügijuht ja juhilt soovitud CRM-i.
6. Tee plaan üleminek CRM-süsteemile.
7. Töötajate vaimse valmistamise ettevalmistamine on hädavajalik.
8. Milliseid uusi aruandeid on müügiforce'is olemas

Aruannete loomiseks müügiformis on standardfunktsioon, mis võimaldab teil luua aruandeid vajalike andmete kohta, mida selle ettevõtte eest vastutav isik saab eelnevalt kindlaks määrata. Raami loomise raamistik (aruanne) on struktuuriüksus, mida nimetatakse aruande tüübile.

Salesforce'i platvorm võimaldab klientidel oma klientidega saavutada maksimaalset edu nende müügi, teenuse, turunduse, analüüsi ja suhtlemisülesannete osas.

Platvorm võimaldab arendada CRM -i standardsete moodulite uusi funktsioone.

Aruande tüüp

The Aruande tüüp is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Aruande tüüp allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

Aruanne

Aruanne is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Aruannes are built on the basis of the selected (one or several) Aruande tüüps, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

Valitud aruande tüüp määrab aruandes kuvatavate dokumentide ja väljad. Näiteks võimaldab võimekuse aruande tüüp juurdepääsu võimaluste andmetele ja väljadele, näiteks kulude, faasi ja tüübi juurde.

Toetatakse kahte tüüpi aruandeid: standard ja kohandatud.

Standardraporti tüübid pakuvad juurdepääsu enamik müügiforce andmetele. Näiteks võimaluste aruande tüüp pakub juurdepääsu raportis olevatele dokumentidele ja väljadele. Kui teil on vaja luua aruande võimaluste maksumuse, Opportunde tõenäosuse või võimalus tüüp, peate kasutama võimalusi aruande tüüp.

Click the Loo aruanne button on the Aruannes tab.

1. Valige aruande tüüp ja klõpsake nuppu Loo.
2. Aruande disainer avab, pakkudes juurdepääsu valitud aruande tüübile põhjal juurdepääsu andmetele ja väljadele.

CRM-i aruanded