Salesforce: kuidas kasutada kohandatud seadeid?

Kohandatud seadete kasutamine genereerib ainulaadsed andmekogumid organisatsiooni, kasutaja või profiili ainulaadse teabe ühendamiseks.

Kohandatud sätete kasutamine võimaldab teil muuta orgi andmeid, sarnaselt kohandatud objektidega. See võimaldab teil kasutada konkreetseid andmekogumeid kogu oma organisatsioonis võrreldes kohandatud objektidega, mis juba sisaldavad olemasolevate andmete põhjal teavet. Lisaks võite eristada protsentimisi üksikuid inimesi või kontosid %% kasutades kohandatud seadeid.

Programmi vahemälu pakub kohandatavaid sätete teavet, võimaldades hõlpsat juurdepääsetavust, makstes samal ajal korduvate andmebaasi küsimuste trahvi.

Miks peate oma sätteid kohandama?

Platvormi eelised on lihtsad ja mugavad kasutajaliides ja haldustööriistad, mis võimaldavad teil konfigureerida süsteemi juurutamist vastavalt ettevõtte laiendamisele. Salesforce'i kohandatud seade võimaldab igal kasutajal konfigureerida platvormi mugavaks tööks.

Seadete kohandamiseks ja loomiseks on palju eeliseid. Siin on mõned neist:

Kliendid peavad esitama logistilises programmis ülemeremaade kohaletoimetamise sihtnumbrid. Nüüd on klientidel sellele teabele kiire juurdepääs, ilma et nad peaksid teavet otsima, tänu kõigi postiindekside kogumiskooride kogumisele.

Programmi kaudu kuvatakse kõik optimaalne marsruut, ummikuid ja konto paigutuste diagrammi. Müügiesindajad võivad sellest teadmistest kasu saada, samas kui kontojuhid on huvitatud ainult konto paigutamisest. Võite seda teavet lubada ainult müügiesindajate profiilide jaoks, lisades hierarhilise konfiguratsiooni koos ainulaadsete puukide kastidega raja ja helitugevuse jaoks.

Hierarhia dikteerib hinnakujundust, kuid rakendus teenib ja registreerib oma müügiesindajate tulu. Hierarhilise konfiguratsiooni määratledes saab haldur turundusmeeskonna igale kontole eraldi hüvitise protsendi. Programm võib seega kasutada iga kasutaja kompensatsiooni määramiseks ühte võrrandi välja. Sobiva makseprotsendi lisab kohandatud säte konto tasemel.

Kuidas oma sätteid kohandada?

Parameetrite kohandamine on oma ettevõtte juhtimiseks ülioluline. Seetõttu saate oma parameetreid juhtida, jälgida salvestusmahtu ja võimaldada juurdepääsu inimestele, kelle eest vastutate. Seadete kohandamiseks järgige allolevaid samme:

1. Uurige oma turvalisuse ja konfidentsiaalsuse valikuid.

Teabe privaatsus takistab ettevõtteid, küberkurjategijaid, valitsusi ja muid osapooli juurdepääsule andmetele, mida soovite varjata. Kõigil on erinev arusaam andmete konfidentsiaalsusest. Saate kohandada oma nähtavuse ja skeemi sätteid ning anda juurdepääsu kasutajaprofiilidele või lubaparameetritele.

2. Kohandage parameetreid või sätteid.

Võite genereerida Salesforce'i veebisaidil uue sätte, valides otsingukastist Seadistamise ja sisestades kohandatud sätted kohandatud sätted. Spetsialiseeritud sätete ja väljade lisamisel valides kokkuvõtliku lehe Halda, võite sellele lisada teabe.

3. Täiendage andmeid ja väljad

Navigeerige halduse seadete väljadele üksuse jaoks, millele soovite väärtust lisada. Tegevuste täitmisprotsessi parameetrid pakuvad sisenemist kohandatud ülesande- ja sündmuste väljadele. Valige Uus. Märkus. Selle piirkonna kohandatud objektide jaoks saate määratleda ka väljapiirangud ja põllurekordi jälgimise. Oluline on meeles pidada, et kohandatud seadete kasutamise asemel soovitame tungivalt kasutada unikaalseid metaandmeid. Vastupidiselt kohandatud seadete loetlemisele võite ainulaadsete metaandmete kannete ülekandmiseks kasutada metaandmete API utiliite või sekundaarseid pakette.

4. Kasutage oma programmi teavet, et linkida kohandatud seadistuse teabele.

Kohandatud sätete käsitlemisel tuleks arvestada salvestatud teabe mahu kriitiliste elementide ja piirangutega.

Konkreetsetel objektidel võivad olla kohandatud sätted. Iga kohandatud suvand vähendab teie ettevõttele juurdepääsetavate kohandatud objektide üldist protsenti.

Nendest kahest numbrist väiksem on teie organisatsiooni jaoks lubatud salvestatud teabe kogusumma: 10 MB, 1 MB korda, kui palju täisfunktsionaalseid kasutajaid litsentse teie organisatsioonil on .

Oletame, et saate kohandatud seadete jaoks 3 MB mälumahtu, näiteks kui teie organisatsioonil on kolm täielikku tellimust. Teie organisatsioon saab 10 MB mälu, kui sellel on 20 eksklusiivset litsentsi.

Samuti saate sertifitseeritud hooldatud kimbud, millel on piirang. Sõltuvalt kuni 10 MB tellimuste arvust saab iga kinnitatud hallatud pakett sama piiri kui organisatsiooni. Illustratsiooniks oletame, et teie organisatsioonil on kuni kolm luba ja kaks kinnitatud hallatud paketti, mis on kasutusele võetud. Korgi 3 MB limiidi kõrval sisaldab iga kontrollitud hallatud pakett ka 3 MB isikupärastatud konfiguratsioonimälu mahtu.