Kuidas kasutada filtriloogikat Salesforce'is
Salesforce pakub laia valikut filtreerimisvõimalusi, mis aitavad teil vajalikke andmeid leida. Filtriloogika on üks kõige tugevamaid saadaolevaid tööriistu, mis võimaldavad teil keerukate filtrite loomiseks ühendada mitu kriteeriumi. Filtriloogika saab kuvada teile ainult asjakohaseid andmeid, muutes vajaliku teabe leidmise lihtsamaks. Filtriloogika võib olla väärtuslik tööriist kõigi kogemuste tasemetega Salesforce'i kasutajatele.
Salesforce'i aruande loogika aitab struktureerida ja optimeerida kõiki olulisi äriprotsesse, suurendada müüki ja parandada klienditeeninduse kvaliteeti, töötades koos ühise andmebaasi ja kõigi nende andmete analüüsiga.
Kuidas kasutada filtriloogikat Salesforce'is
Selles juhendis saate teada, kuidas kasutada Salesforce'is filtriloogikat, alustades lihtsast näitest ja seejärel keerukamate stsenaariumideni. Lõpuks olete ekspert Filter Logicu kasutamisel, et leida vajalikke andmeid Salesforce'is.
Filtriloogika on viis, kuidas ühendada mitu kriteeriumi keerukama filtri loomiseks. Näiteks võiksite leida kõik Ameerika Ühendriikides asuvad kontod, mille saldo on üle 1000 dollari. Ühe filtri loomiseks saate neid kriteeriume kombineerida filtriloogika abil.
Salesforce'is filtriloogika kasutamiseks on kaks võimalust: tavalise filtreerimisliidese kasutamine või filtrite kirjutamine Salesforce'i päringukeele SOQL abil.
Kasutades standardset filtreerimisliidest
Salesforce'i standardset filtreerimisliidest on lihtne kasutada ja see pakub laia valikut filtrite konfigureerimiseks. Standardfiltriliidese juurdepääsu saamiseks klõpsake Salesforce päise nuppu Filtrid.
See avab ekraani vasakus servas külgriba. Siit saate valida oma filtri kriteeriumid. Näiteks kui soovite leida kõiki kontosid Ameerika Ühendriikides, mille tasakaal on üle 1000 dollari, teete seda, lisades kaks kriteeriumi: riik ja saldo.
Kui olete oma kriteeriumid lisanud, saate iga konfigureerimiseks kasutada rippmenüüd. Riigi kriteeriumi jaoks valige võrdsed ja sisestage seejärel väljale Ameerika Ühendriigid. Tasakaalu kriteerium valige suurem kui või võrdne ja sisestage väljale 1000.
Nüüd peate klõpsama nuppu Rakenda filter ja Salesforce käivitab teie filtri. Tulemused kuvatakse peamises Salesforce'i liideses.
SOQL -i abil oma filtrite kirjutamine
Kui teil on mugavam koodiga töötada või kui teil on vaja luua keerulisem filter kui see, mis on standardse filtreerimise liidese abil võimalik, võite kirjutada oma filtrid, kasutades Salesforce'i päringukeelt, Soql .
SOQL sarnaneb SQL -iga, kuid optimeeritud tööl Salesforce'i andmetega. Kui te pole SQL -i suhtes tuttav, ärge muretsege - SQL -i päringute kirjutamiseks pole vaja õppida. Salesforce pakub palju ressursse, et aidata teil alustada, sealhulgas veebiarendaja konsool ja põhjalik SOQL -i teatmik.
SOQL -i päringu kirjutamiseks peate kasutama Salesforce'i arendaja konsooli. Arendaja konsool on veebipõhine tööriist, mis võimaldab teil kirjutada, testida ja käitada Salesforce'i koodi.
Arendaja konsooli avamiseks klõpsake Salesforce'i päises linki Seadistus. Seejärel tippige kastis Kiire leid, arendaja konsool ja klõpsake kuvatavat linki Arendaja konsool.
Kui arendajakonsool on laadinud, näete ekraani vasakus servas tekstiredaktorit. Siin kirjutate oma SOQL -i päringu. Näiteks soovime leida kõiki kontosid Ameerika Ühendriikides, mille saldo on üle 1000 dollari. SOQL -i päring selle jaoks oleks:
Valige ID, nimi, saldo kontolt, kus Billingcountry = 'Ameerika Ühendriigid' ja saldo> = 1000Selle lagundamine muudab selle mõistmise lihtsamaks, nii et siin läheb.
Valimise avaldus täpsustab väljad, mida soovite Salesforce'ilt hankida. Näites hangite konto ID, nime ja saldo.
From Clausel täpsustab Salesforce'i objekti, mida soovite päringu teha. Näites küsite kontoobjekti.
WHUS CLusel täpsustab teie päringu kriteeriumid. Otsime oma näites kontosid, mis asuvad Ameerika Ühendriikides, mille saldo on üle 1000 dollari.
Kui olete oma päringu kirjutanud, klõpsake selle käivitamiseks nuppu Käivita. Tulemused kuvatakse konsooli aknas.
Miks peaksite *Salesforce *filtriloogikat kasutama
Salesforce pakub filtrite loomisel palju paindlikkust. Kasutades standardset filtreerimisliidest või kirjutades oma SOQL -i päringuid, saate luua teie konkreetsetele vajadustele kohandatud filtreid.
