Salesforce Lightning: kuidas kasutada vestlust (ja miks)

Suhtlemine Salesforce'iga

Kas olete näinud oma Salesforce'i välguliidesel vahekaarti Chatter? See uuenduslik funktsioon võimaldab teie meeskonnal suhelda otse rakenduses ja kasutada selliseid tööriistu nagu uudistevoogud, küsitlused, failide jagamine ja otsene sõnumside.

With a few steps for simple set up, you can kohandama this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Mis on vestlus?

Vestlus on Salesforce Lightningi rakenduste sõnumside liides. Esmakordselt vahekaardil Chatter -i navigeerimisel näete tühja tekstikasti ala ja tööriistariba, millel on kolm võimalust postituse, küsitluse või küsimuse tegemiseks. Vasakul küljel on kiire menüü, mille abil saate juurde pääseda postitustele, järjehoidjatele ja erinevatele voogudele, mida jälgite.

Salesforce'i vestlusel on kasutajate jaoks palju kasulikke funktsioone. Seda saab kasutada pideva suhtluse toetamiseks kolleegidega, mis on tänapäeval väga oluline.

Vestlusti saab paigutada sinna, kus see on kasutajatele mugav. Näiteks võib see olla igat tüüpi kirjetes, kuna see on rühmade koostööruum. Samuti on mugavuse huvides kohanemine seadmete allapoole.

See võib aidata luua vooge, mis ühendavad inimesi, rühmi ja andmeid, näiteks organisatsioone, võimalusi, üleskutseid ja palju muud.

Vestlus on eriti kasulik teie organisatsiooni meeskondade, rühmade ja suuremate osakondade vaheliste kontaktide säilitamiseks. Mõned organisatsioonid otsustavad kasutada vestlust eranditult oma organisatsioonis, teised aga kasutavad seda koos teiste rakendustega nagu Outlook või Gmail.

Kust leida lobisemist?

Vestlus on juba sisseehitatud ja ootab kasutamist Salesforce Lightningis. Selle leidmiseks vaadake oma ülemist tööriistariba, mis kuvab kodu, müügivihjeid, kampaaniaid jne.

Teise võimalusena leiate vestluse oma avalehel ja muudest vahekaartidest, kui olete neile sööda lisanud ( salesforce ben ). Nii armatuurlauad kui ka rühmad vahekaardid on ühendatud vestlusega, kuid vahekaardil endal on vahekaardil, mida saate kasutada kirjastaja tööriista.

Varjamise voolavuse kohandamine

Saate oma voogu kohandada, luues rühmi, muutes postituse nähtavust ja isegi kinnitamise teadaandeid. Grupid on väga kasulik tööriist, mis aitab hallata ja korraldada teie voogudes. Gruppidel võib olla kolm privaatsusseadet: avalik, privaatne ja loetlemata.

Üks funktsioon, mis sageli jääb märkamatuks, on võimalus luua ringhäälingugrupp. Selles rühmas saavad postitada ainult administraatorid või määratud liikmed, mis võimaldab meeskonna juhtivtöötajatel ja juhtidel võimalikult teada saada. Üldises voos saate sortida viimase tegevuse ja muude filtrite järgi.

Lisaboonusena ja veel ühe kohati tähelepanuta jäetud funktsioonina saate kohandada ka kirjastaja tööriistariba. Proovige sellele lisada lisavalikuid, näiteks e -post või logida kõne ( Trailhead ).

Viisid oma ettevõttes vestluse kasutamiseks

Vestlus ületab palju privaatsete sõnumite ja postituste tegemise tööriista. See on lahutamatu osa dokumentide säilitamisel ja oma meeskonna edusammude salvestamisel. Kirje vaatamisel võite klõpsata isikupärastatud vestlusvoogu, mis näitab hiljutisi värskendusi, faile ja muud teavet.

See ajalooline rekord sobib suurepäraselt, millistele meeskonnaliikmetele kontol juurde pääsesid või muutsid, samuti kogu konto ajalugu lühidalt.

Sööda tõrkeotsing

Mõnikord võite satuda paar vestlusega luksumist, eriti kuna see integreerub nii paljude teiste rakenduste ja funktsioonidega. Kui teil on raskusi sisuga juurdepääsuga oma voos, värskendage kindlasti lehte. Sünkroonimisvead on tavalised ja kõigis valdkondades võib teie sööda värskendamist võtta mõni minut.

Veel üks kasulik näpunäide on oma sätete uuesti kontrollimine. Kui te ei saa oma postitust laadimiseks või ei näe kirje värskendust, veenduge, et teil poleks funktsiooni nagu postituse kinnitus. Kui te seda teete, peab administraator kande käsitsi heaks kiitma, enne kui see on vahekaardil sööda või vestlus.

Veejahuti tegi virtuaalseks

Võimalus oma meeskonnaliikmetega otse rakenduses suhelda on üks põhjusi, miks Salesforce Lightning on üks võimsamaid digitaalse turunduse tööriistu. See sobib ideaalselt nii väiksematele kui ka suurematele meeskondadele ning selle lai valik funktsioone võimaldab teil kohandada oma organisatsiooni vajadustele vastavat vestlust. Jõudke kogu oma tööjõuga korraga või edastage üksik privaatsete sõnumite kaudu.

Kui tihti kasutate vestlust? Mis on teie lemmikfunktsioonid? Andke meile allolevates kommentaarides teada.

Korduma Kippuvad Küsimused

Mis kasu on vestluse kasutamisest Salesforce Lightningis meeskonna koostööks?

Chatter suurendab meeskonna koostööd, pakkudes platvormi reaalajas suhtlemiseks, teadmiste jagamiseks ja koostöös otse Salesforce'i projektides.