Kuidas kohandada Salesforce Lightning avalehte

Salesforce Lightning avaleht on esimene asi, mida kasutajad näevad Salesforce'i platvormi käivitamisel. Võite seda lehte vabalt kohandada, et tagada teie kasutajatele hõlpsa juurdepääs kogu nende töö olulistele asjadele. Ja kui te ei tea, kuidas seda lehte kohandada, on siin kasulik juhend, mis aitab teid allpool.

Miks kohandada oma Salesforce Lightningi avalehte?

Nagu varem mainitud, tagab Salesforce Lightning avalehe kohandamine, et teie kasutajad pääsevad kogu oma tööle kohe juurde. Selle lehe osa saate muuta, et rõhutada oma kasutajatele konkreetset teavet. Lehe tõhusaks redigeerimine nende osade esiletõstmiseks on võti töötaja tõhususe suurendamiseks.

Saate seda Salesforce'i osa kohandada välkkiire rakenduse ehitaja abil. Kuid enne kui saate oma avalehe kohandamist alustada, peate kõigepealt kasutama platvormi välgukogemuse kasutajaliidest.

Kuidas kohandada Salesforce Lightning avalehte

Salesforce Lightning muudab mis tahes seadme jaoks reageerivate rakenduste ehitamise hõlpsaks, sisaldab välgukomponentide raamistikku ja abivalmis arendaja tööriistu.

Salesforce Home'i kaasaegne kasutajaliides on optimeeritud kiireks ja reageerivaks kujunduseks kõigis seadmetes.

Kas soovite, kuidas seda Salesforce'i osa kohandada? Siin on samm-sammuline juhend selle kohta, kuidas oma Salesforce'i välgu avalehte redigeerida allpool:

1. samm: lülituge välgule

Nagu eespool öeldud, veenduge, et kasutate juba Salesforce'i välgukogemuse kasutajaliidest, et teha oma avalehel võimalikke muudatusi.

Selleks klõpsake rippmenüü käivitamiseks oma profiili paremal küljel (kus kuvatakse kuvatakse) nuppu Noole. Sealt valige suvand „Lülitage välk kogemus”.

2. samm: laadige oma avaleht

Lightning Experience kasutajaliides laaditakse nüüd teie ekraanile. Kui see on laadimise lõpetanud, leidke avaleht oma organisatsiooni Salesforce'i tööruumis.

3. samm: redigeeri lehte

Järgmisena külastage seadistamist ja valige suvand „Redigeeri lehte”. Selle valiku valimine käivitab välkkiire rakenduse ehitaja. Siit näete vahekaardil lehtede värskelt redigeeritud lehti. Vahepeal näitab ekraani vasak osa teile kasutatavaid komponente.

Võite kasutada ka tagumist nuppu, et suunata end kodupiirkonda. Kuid võtke arvesse, et selle toimingu tegemine kaotab kõik tehtud muudatused. Lisaks saate lehe määratud loendivaatele avaldada ka vabalt aruandeid, armatuurlaudu ja mitmesuguseid otseteid.

4. samm: lohistage ja tilgutage

Valige komponendid, mida soovite lisada, lohistades ja kukutades need oma kodulehe vastavatele aladele.

5. samm: lisage armatuurlauad

Kui lisate oma avalehele armatuurlauad, saate valida, milliseid armatuurlaudu soovite kuvada. Lisaks saate selle kõrgust reguleerida või seda silmist välja panna, kui see sisaldab vigu.

6. samm: valige oma eelistatud elemendid

Saate lisada lisateave oma avalehele lisatud loendivaadetele. Näiteks saate valida oma eelistatud filtrid, objektid ja kirjete loendi, mida soovite näidata. Teil on ka võimalus hoida tegevusriba peidetud või lubada sisemise redigeerimise.

7. samm: salvestage oma töö

Kui olete oma kohandamistega rahul, salvestage töö, klõpsates nuppu Salvesta.

8. samm: aktiveerige kohandamisi

Lõpuks valige nende kohandamiste rakendamiseks oma organisatsiooni avalehel. Saate neid kohandamisi rakendada kõigi oma organisatsiooni liikmete jaoks või seada need ainult konkreetsetele kasutajatele.

Mõned näpunäited, mida tuleb arvestada oma Salesforce'i välgu avalehe kohandamisel

1. Lisage oma avalehele kindlasti väärtuslikud komponendid

Salesforce on täis mitmesuguseid väga väärtuslikke komponente, mis aitavad teie tööruumis hallatavaid asju lihtsamaks muuta. Kui te pole kindel, milliseid komponente oma avalehe redigeerimisel lisada, on siin mõned soovitused, mida võite kaaluda:

• Tänased sündmused ja tänased ülesanded komponendid: nimetatud päevale kavandatud sündmused ja ülesanded
• Kodulehe assistendi komponent: näitab maksimaalselt kümme kriitilist värskendust müügivihjete ja võimaluste kohta, mida tuleb järgida või käia
• Värsked kirjete komponent: näitab viimaseid kirjeid, millele varem oliite juurde pääsenud

2. Vältige oma avalehe liiga paljude komponentidega ülekoormamist

Võite oma avalehele vabalt lisada nii palju komponente. Pange siiski tähele, et liiga paljude komponentide lisamine mõjutab lehe jõudlust negatiivselt. Niisiis, piirake kindlasti lisatavate komponentide arvu.

Järeldus

See lõpetab juhendi, kuidas kohandada Salesforce Lightningi kodulehte. Veelkord tagab selle osa redigeerimine, et teil on kasutajatele organiseeritud ja hõlpsasti mõistetav tööruum. Ja tänu suurele redigeerimis- ja komponentide valikule, mida saate teha Salesforce Lightningi avalehele, saate suurepäraselt seadistada avalehe, mis sobib kõige paremini teie organisatsiooni vajadustele ja eelistustele.

Korduma Kippuvad Küsimused

Kuidas parandab Salesforce Lightning Home lehe kohandamine kasutaja tõhusust?

Kodulehe kohandamine võimaldab kasutajatel kiiret juurdepääsu kõige asjakohasematele tööriistadele ja andmetele, suurendades töövoo tõhusust ja kasutajakogemust.