Kuidas importida andmeid *Salesforce *? (6 valikut)

Andmete käsitsi sisestamist ei tasu isegi kaaluda. Ära karda. Andmete importimist Salesforce'i saab teha mitmel viisil, millest igaüks tagab, et olete täielikult töövalmis kõige lühemal ajal.

Kuid enne seda vaadake allpool toodud soovitusi ja tehke initsiatiiv Salesforce'i materjali uurimiseks, mis on ette nähtud oma andmete ettevalmistamiseks impordi jaoks enne järgmiste võimaluste kohta, kuidas Salesforce'is andmeid importida.

Mitmesugused tööriistad andmete importimiseks *Salesforce *

1. Apexi andmelaadur:

See on veel üks tasuta ja hõlpsasti kasutatav lahendus andmete importimiseks Salesforce'i objektidesse. %% salesforce.com%, põhirakendus, kavandas selle programmi. See võimaldab teil eksportida, importida ja eemaldada piiramatu koguse Salesforce'i andmeid ja teavet. Praegune kättesaadavus on piiratud ettevõtte väljaandega ja kõrgem ning allalaaditav rakendus ühildub ainult Windowsi personaalarvutitega.

2. Force.com Exceli pistik:

See tasuta alternatiiv sobib ideaalselt Exceli entusiastidele. See avatud lähtekoodiga tarkvara ühildub esmaklassiliste versioonidega ja kõrgemad. See sobib ideaalselt väikeste partiide hoidmiseks või andmete mõlemas suunas edastamiseks.

3. Jitterbiti andmelaadur Salesforce'i jaoks:

See tasuta tööriist ühildub nii Mac kui ka PC -ga ning võimaldab Salesforce'i administraatoritel andmeid eksportida ja importida. Toetatakse mitu sisselogimist ja need on funktsionaalsed kõigi Salesforce Groupi väljaannetega ja kõrgemad.

4. Dataloader io:

Dataloader IO -l on selge ja intuitiivne liides, mis muudab Salesforce'is andmete eksportimise, impordi ja kustutamise, sõltumata väljaandest, lihtne kasutada. See kolmanda osapoole programm võimaldab teil korraldada iga kuu, iganädalase või isegi igapäevase ülesannete ja võimaluste impordi.

5. Informatica pilveandmete laadur Salesforce'i jaoks:

See tasuta andmete laadimise rakendus võimaldab andmete importimist ja eksportimist hõlpsasti Salesforce'i andmebaaside ja %% Force.com%-ni. See töötab koos Salesforce'i versioonidega Professional ja kõrgematega. Jah, saate selle elutähtsa tööriista ja andmete maskeerimisega kaitsta tundlikke andmeid.

6. Salesforce.com Salesforce'i impordi viisard:

Seda tööriista turustatakse sirgjoonelise tööriistana kontaktide, kontode, lahenduste, müügivihjete ja kohandatud objektide importimiseks. Seda pakutakse tasuta ja see hoiab ära duplikaatide laadimise. Selle sirgjooneline kasutajaliides sobib ideaalselt uutele kasutajatele.

Saate seda kasutada isegi CSV -failid *Salesforce *, lihtsalt kasutades suvandi Lohista siin importimiseks impordi viisardi kaardistamise etapis.

Kümme sammu andmete importimise kohta Salesforce'is

Salesforce'i tüüpiline juurutamine koosneb kümnest etapist, millest kolm hõlmavad andmete laadimist. Ainuüksi see samm võib ulatuda kuni 25 protsendini rakendusfaasis tekkinud koguajast ja lisatasudest.

• 1. samm: seadke ärieesmärgid
• 2. samm: tuvastage sidusrühmad
• 3. samm: määrake aeg ja eelarve
• 4. samm: puhastage andmed
• 5. samm: rännake andmeid
• 6. samm: juurutamine
• 7. samm: kohandamine
• 8. samm: test
• 9. samm: sõidu lapsendamine ja rong
• 10. samm: hallata

Kuidas valida sobivad andmed oma müügforce'i importimiseks?

Abistamiseks oleme koostanud küsimuste loendi, mida esitada, kavandades Salesforce'i seadistust. Hinnates neid elemente viivitamatult rakendamisetapis, saate tagada, et sobivad meetodid, ressursid ja raha on kindlaks tehtud ja määratud.

Kui palju andmeid edastate?

CRM on sama tõhus kui teave, mida ta kontrollib. CRM -i rakendamise planeerimisprotsessi käigus on ülioluline hinnata kõiki rakendusi, millest ja millistele andmed tuleb saata. Kas kannate sadu, kümneid tuhandeid või miljoneid ridu? Need teadmised mõjutavad pakutavaid andmete laadimise võimalusi. Lihtsad andmelaadurilahendused saavad hakkama ainult piiratud koguses andmeid. IPAAS -süsteemid võivad toetada tohutuid andmemahtusid, kuid on kulukad ja raskesti hallatavad.

Milline on teie andmete teisenduste keerukus?

Salesforce'i impordi andmete arv määravad kasutaja õigused ja imporditavate andmete tüübi. Lisaks ei tohi impordi jaoks saadaolevate kirjete arv ületada teie Salesforce'i organisatsiooni kogu salvestusmahtu.

Kas teie CRM -i andmed pärinevad vanemast ERP -süsteemist, mis kasutab API, SFTP või lamedaid faile? Kui olete teadlik lähteandmete pärinemisest, saate paremini hinnata andmete tõlkega seotud raskusastet. Kui edastate andmeid rohkem kui ühest andmeallikast või kui teie organisatsiooni andmemudeli ja Salesforce'i kasutatava andmemudeli vahel on suur erinevus, on üsna tõenäoline, et on vaja mõnda andmete muutmist ja keerulist kaardistamise meetodit.

Kuidas kavatsete andmeid täpsemaks muuta?

Kas olete tuttav V-i väljanägemiste kasutamisega Excelis? Kas teie andmed pärinevad erinevatest allikatest? Kas peate tegelema paljude tõe versioonidega? Oletame, et teie hallatavad andmed pärinevad veebivormide kaudu või on märkimisväärse mahuga. Sel juhul peaksite mõtlema lahenduste vastuvõtmisele, mis pakuvad dubleerimise tuvastamist, andmete puhastamist andmete analüüsi ja vigade käitlemist erandite haldamise kaudu. Mõned andmete laadimistehnoloogiad on nende funktsioonidega juba varustatud. Kuid muud tooted ei paku seda funktsionaalsust üldse ja vajavad, et kasutaksite selle asemel muid lahendusi.

Korduma Kippuvad Küsimused

Millised on parimad tavad andmete terviklikkuse tagamiseks andmete importimisel Salesforce'i?

Parimate tavade hulka kuulub põhjalik andmete puhastamine, vormingu ühilduvuse tagamine, väljade õigete kaardistamise seadistamine ja testi impordi läbiviimine enne täielikku andmeedastust.