Salesforce osad

Artikkel räägib sellest, milline salesforce on selles süsteemis paigutuste loomine ja kuidas see kõik äritegevuses aidata.

Salesforce osad

Enne selle programmi osade kaalumist peate mõistma, mis see kõik on ja mida kasutatakse. Ja see tuleks täheldada kohe, et töötada programmis, peate olema inglise keeles valdava, sest programm ja kõik kättesaadavad teenused on inglise keeles.

Salesforce positsioneerib end platvormina, mis võimaldab klientidel saavutada maksimaalset edu ja on loodud spetsiaalselt müügi, teenuse, turunduse, analüüsi ja klientidega suhtlemise ülesannete täitmiseks.

Salesforce loodi Ameerika ettevõte, et lihtsustada kliendisuhete haldamist ja rohkem:

• On väga mugav säilitada klientide andmebaasi nimega kontaktide eest;
• Deal Management - kõik tellimuste, müügi, makse kohta;
• Mugav dokumendi haldamine organisatsiooni.

Selle süsteemi peamine ülesanne on see, et esiteks oli see tohutu mitme kasutajaandmevõrk ja teiseks, et ettevõttes oli nii vähe paberitööd.

Kui me räägime Salesforce'i osadest, siis võib leheküljel kümme neist olla kümme, lisaks sellele sektsioonile on redigeeritav - saate valida ainult seda, mis on vajalik.

Esimene nupp on kodus. Igal platvormil on kodulaud. Järgmise sektsiooni nupp, jutukas. See nupp sisaldab erinevate postituste ja teateid ettevõtte klientidele ja töötajatele. Lisaks vastavalt standardile asuvad kontaktid nupp, kasutades seda ka nii töötajate kui ka klientide leidmise. Järgmised kaks nuppu on kontod ja juhid. Järgmisena on nupud võimalused ja juhtumid. Järgmine on väga oluline osa aruanded. Pärast seda on olemas osa armatuurlauad, faile ja ülesandeid.

Kuidas luua lehekülje paigutus müügiforce Lightningis?

Üldiselt on müügiforce'is kolm võimalust luua parima müügijõudude paigutuse loomiseks. Salesforce Basic on Põhiriba.

Seda paigutust on väga lihtne kasutada - dokumentide vaatamine ja redigeerimine. Uue dokumendi loomiseks peate vajutama vaid mõne nuppu - dokumendi loomine, salvestage see ja vajadusel lisage failid. Selles stiilis ei ole palju funktsioone saadaval, kuna neid rakendatakse järgmistes uuendustes.

Järgmine režiim on laiendatud dokument . Sellel lehel stiilis saate määrata konkreetsed adressaadid, lisada dokumendi nimi, samuti valik erinevate parameetrite, samuti lisada faile ja tegeliku saatmise ise. Laiendatud dokumendi stiili kasutatakse tavaliselt manuseid.

Stiil, mida me huvitatud, nimetatakse vaikimisi või välk. See paigutus on praegu kaks piirangut: see ei ole valdkondades; Saate üles laadida dokumente kuni 700 KB, samas kui laiendatud dokumendis stiilis saate dokumente üles laadida kuni 1,7 MB.

Millised on müügiforce parimad paigutused?

Tegelikult on iga selle programmi iga paigutus oma plusse. Müügilehekülje paigutus Parimad tavad - kaks peamist paigutust, mida kasutajad kasutavad kõige sagedamini kasutavad, on vaikimisi paigutus ja täiustatud dokumendi paigutus. Nagu eespool mainitud, on vaikimisi paigutusel ainult kaks piirangut ja need kompenseerivad täielikult täiustatud dokumendi paigutuse poolt, millel on kasulikud funktsioonid, näiteks konkreetsete saajate ja paljude teiste vajalike funktsioonide määratlemine.

Selle põhjal selgub, et parim paigutus Salesforce'is on valgustus, kuna tal on kõige vähem piirangud ja kõige kättesaadavad funktsioonid.

Millised on müügiforce lehekülje paigutuse parimad tavad?

Lehekülje paigutuse üks huvitavamaid tavasid on ainult lugemise. Sellise paigutuse loomiseks peate järgima alltoodud juhiseid:

1. Alusta lugege ainult lehekülje paigutuse loomist. Selle funktsiooni eeliseks on see, et kasutaja ei näe, et paigutuse väljad ei ole redigeeritavad.
2. Pärast seda saate luua spetsiaalse valideerimise reegli, mis keelab redigeerimise redigeerimise.

Neil paigutustel on siiski ka puudusi, näiteks teise meetodi puhul on puudus, et kasutaja, kes ei näe kohe, et ta ei saa muuta, täidab väljad, mida ta vajas täitmiseks ja ainult lõpus klõpsates Nupu Salvesta näeb redigeerimise keelamise viga.

Millised on sammud, et luua välk lehekülje paigutus?

Selle lehekülje paigutuse kasutamiseks peate selle lähtestama, samuti lähtestage dokumendi nupud. Kuidas seda teha kuvatakse alltoodud juhistes.

• Valige Valikud, seejärel Platvormi tööriistad, seejärel objektid ja väljad ja seejärel objekti haldaja .
• Järgmisena klõpsake Dokumendi märgis.
• Vasakul paanil klõpsake lehekülje paigutusi.
• Pärast seda klõpsake Määrake lehe paigutus ja seejärel Muuda ülesanne.
• Klõpsates pealkirja Lehekülje paigutus, avatakse loend, kus saab valida vajaliku profiili.
• Alates loendist, mis avaneb, valige Professional Document Layout ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta.

Lightning Lehekülje nupud: samm-sammuline juhend

Selles kasutusjuhendis on 12 punkti, pärast lõpetamist, mis selle paigutuse nuppe seadistus lõpetatakse edukalt.

1. Valige Valikud, seejärel Platvormi tööriistad, seejärel objektid ja väljad ja seejärel objekti haldaja.
2. Järgmisena valige märgis dokument.
3. Vasakul paanil klõpsake nuppu Nupud, lingid ja tegevused.
4. Nupu Loo valige menüü Toiming ja leidke Seal Muuda.
5. Järgmisena peate valima parameetri visualforce leht ja valige viivitamatult rippmenüüst Lepingu redaktor.
6. Salvesta.
7. Nagu etapis # 5, klõpsake nuppu Action menüü Muuda nuppu ja valige Edit.
8. Parameetri VisualForce Lehekülje sisselülitamine klõpsake rippmenüüst nuppu Lepingu redaktor.
9. Salvesta.
10. Klõpsake nupule View menüü ja valige Muuda.
11. Ka nagu eelmistel etappidel, klõpsake VisualForce leht ja valige Lepingu redaktor rippmenüüst.
12. Salvesta.

Saleforce-SFSection

See ettevõte tegutseb pilvetehnoloogiate põhjal ja selle mugavuse põhjal on see väga populaarne suurte ettevõtete seas turul.

Kõik, mida Salesforce peab pakkuma, on kombineeritud rühmadele, mis põhinevad funktsionaalsetel aladel. Niisiis, me võime esile tuua müügi pilve, mis loodi nende müügi automatiseerimiseks ning kliendisuhete haldamiseks. Seal on ka võimalus nn väikeettevõtetele, nimelt ettevõttele, kes kasutab vähem kui viis inimest.

Korduma Kippuvad Küsimused

Kuidas saab Salesforce'i jaotiste kohandamine parandada kasutajakogemust ja andmehaldust?

Sektsioonide kohandamine võimaldab organiseeritumat ja tõhusamat liidest, mis hõlbustab kasutajatel oma rollidega seotud andmete navigeerimist ja haldamist.