FreeAgent CRM Revisión

FreeAgent Descripción CRM

FreeAgent es una plataforma única que permite a los ejecutivos a optimizar las ventas, el marketing, el éxito del cliente, gestión de proyectos, y mucho más. Con esta plataforma, cada empleado tendrá cada día de trabajo lleno de dedicación.

FreeAgent es una plataforma completa de CRM y el sistema de gestión de trabajo confiable. Se ayuda a los equipos de las empresas a obtener todo en un solo lugar, organizar el trabajo en conjunto para hacer más trabajo de forma rápida y realizar un seguimiento y mejorar la productividad. FreeAgent organiza automáticamente correos electrónicos, llamadas y reuniones para que los empleados y los administradores pueden eliminar las tareas tediosas de su lista de tareas. Creado para el nuevo mundo del trabajo, los equipos remotos prosperan en la plena transparencia de las actividades del día a día, la colaboración en tiempo real.

FreeAgent proporciona la ventaja competitiva de que todos los jóvenes, las empresas de rápido crecimiento aspiran a - un sistema para ayudarle a vender más inteligente, cumplir con sus objetivos de ventas y hacer crecer su empresa.

Con FreeAgent, se puede conectar comandos, datos y procesos para mejorar la productividad y mejorar los resultados. Es posible unir a todos los sistemas y equipos en un lugar de trabajo, incluso si la empresa no funciona en un solo lugar!

Con FreeAgent, puede optimizar cualquier cosa, ya que es un trato, un proyecto o una llamada de soporte. Cuadros, listas y tarjetas le permiten organizar y priorizar cualquier flujo de negocios de una manera divertida, flexible y gratificante.

La solución para aumentar los ingresos

FreeAgent Review lo describe como una plataforma CRM completa y un sistema de gestión de trabajo sólido. Ayuda a los equipos a obtener todo en un solo lugar, a trabajar de manera más colaborativa para lograr más y rastrear y mejorar el rendimiento.

Con FreeAgent, se puede potenciar a su equipo. La plataforma de captura todas las interacciones digitales para cada canal, organizar automáticamente la automatización personalizadas individualmente.

configuración automatizada de las notificaciones push, que son activos en tiempo real, permite un funcionamiento suave y cierre de las operaciones. También hay varias configuraciones - campos personalizados, etapas, en las que se pueden personalizar FreeAgent literalmente cualquier cosa.

Con FreeAgent, se puede rastrear y registrar las actividades del día a día que contribuyeron a sus ventas. Además, se puede cambiar entre las tareas en lugar de aplicaciones. medios centralizados de alcance que pueden enviar mensajes de correo electrónico, llamadas de maquillaje, maquillaje citas, tomar notas, y más, todo sin salir de una página.

FreeAgent ofrece la integración en tiempo real con todas las herramientas. Además, el contexto inmediato está disponible para todas las cuentas de correo electrónico o durante una llamada. Puede trabajar desde cualquier aplicación móvil. FreeAgent también proporciona alertas en tiempo real cuando se abre y haga clic en un correo electrónico.

La mejora de la eficiencia de ventas

FreeAgent CRM registra automáticamente y organiza todos los correos electrónicos, citas y llamadas, para que los empleados y ejecutivos tienen más tiempo para vender y menos tiempo para administrar todas estas cuestiones.

Con FreeAgent, puede olvidarse de forma segura sobre los clics del ratón, ya que ahora se puede trabajar desde una única lista intuitiva de acciones importantes, tanto en aplicaciones web y móviles. Esto se hace con el fin de estar siempre al tanto de los acontecimientos actuales.

Los desarrolladores de plataformas gestionadas para conseguir unas mejores resultados de ventas usando información automatizado en tiempo real. Esto permite realizar un seguimiento y marcar las acciones que llevaron en última instancia a las ventas y clientes satisfechos. Usted puede deshacerse del trabajo manual de cambios se registran de modo que los representantes de las empresas pueden centrarse en los clientes.

Crear su propio número

Con FreeAgent, se puede potenciar a su equipo. Puede ampliar las capacidades del departamento de ventas para que los empleados no están comprometidos en aburrido trabajo administrativo, actualizaciones manuales, sino para que pueda centrarse en lo más importante en la empresa - ventas.

FreeAgent puede registrar automáticamente y organizar todos los correos electrónicos entrantes, citas y llamadas. Además, hay una asignación automática de correo electrónico de seguimiento. alertas en tiempo real al abrir y hacer clic en un correo electrónico también es muy fácil de usar.

FreeAgent puede ayudar a acelerar sus ciclos de ventas. Aumentar los tiempos de ciclo con el rastreo de pistas instantánea, plantillas de correo electrónico pulidas, los hitos principales personalizables, gestión de tareas automatizadas, y las notificaciones push para las cosas que importan.

Activos tablones de anuncios en tiempo real aseguran un funcionamiento suave y cierre de ofertas. También hay presente contexto para todas las cuentas en el momento de correo electrónico o llamada. Puede trabajar desde cualquier aplicación móvil.

Con la plataforma FreeAgent, ahora puede predecir con confianza y tomar decisiones comerciales más informadas. Las operaciones de escala con confianza con los informes en tiempo real que vinculan directamente los cambios previstos a las acciones individuales, por lo que la administración puede tomar decisiones comerciales que impulsan la ganancia.

Atención al cliente

Si usa la plataforma FreeAgent, puede convertirse fácilmente en una marca favorita entre los clientes. Para hacer esto, debe mantener una relación entre los negocios y los clientes, así como aumentar los ingresos al priorizar lo que más importa.

Los problemas ahora se resuelven mucho más rápido gracias al contexto de la historia completa del cliente.

Asegurar la coherencia de la marca en todas las interacciones y el contenido ayudará a proteger y promoverá su marca. FreeAgent le brinda la posibilidad de rastrear las plantillas de correo electrónico y realizar un seguimiento de las calificaciones de compromiso posterior a la venta para aumentar la lealtad del cliente y el valor de por vida.

Mejora y desbloqueo de rendimiento.

Con FreeAgent, todos los días hábiles están llenos de impacto, ya que la plataforma registra automáticamente y organiza todos los correos electrónicos, citas y llamadas, por lo que ahora puede pasar más tiempo en lo que realmente importa.

Es posible aumentar el volumen de actividades que afectan el ingreso por treinta por ciento. Esto se puede lograr con listas personalizadas para hacer que priorizan cualquier objetivo comercial único.

Gracias a una plataforma conveniente y bien pensada, cualquier proceso puede optimizarse fácilmente. Ya sea que sea un trato, un proyecto o una llamada de apoyo. FreeAgent ayuda a los empleados a mantenerse al día con la tarea en cuestión. Los tableros, listas y tarjetas le permiten organizar y priorizar cualquier flujo de negocios de una manera divertida, flexible y gratificante.

Puede cambiar entre tareas, no aplicaciones, y esto también está disponible gracias a la plataforma conveniente. El servicio al cliente centralizado significa que puede enviar correos electrónicos, hacer llamadas, tomar citas, tomar notas, enviar cotizaciones y más directamente desde FreeAgent.

Visibilidad de la secuencia completa

El equipo siempre tendrá el ciclo de vida del cliente completo a su alcance. La plataforma le permite rastrear y mejorar las conversiones. Obtenga una vista completa de 360 ​​grados de cada cuenta, capturando automáticamente un gráfico de la actividad de cada interacción digital de nuevo prospecto al cliente leal.

Seguir junto con el embudo.

Es fácil saber qué le sucede a los clientes potenciales después de que se transfieran al departamento de ventas. Monitorea el volumen y la calidad de las interacciones, rastrea la calificación de las líderes rápidamente, y mejora los clientes potenciales que reciben una calificación de ventas baja.

• Una fuente precisa de verdad para rastrear y evaluar clientes potenciales;
• Placas de control fácilmente personalizables para la visualización instantánea de los datos de la campaña de marketing;
• Los informes están disponibles en tiempo real y en tiempos de seguimiento de plomo y aperturas de correo electrónico y clics.

Personaliza tu propio perfil de cliente ideal

Puede apuntar a su ICP a la publicidad al construir audiencias similares de sus clientes más exitosos.

• Optimización de ROI en marketing, rastreo de conversiones a victorias, y más, a valor de por vida para el cliente;
• Fortalecer sus campañas de marketing con la inteligencia empresarial única para su negocio;
• Abogar por enfoques basados ​​en métricos para gastar y aumentar los ingresos de marketing.

Protección y promoción de tu propia marca.

Asegurar la coherencia de la marca en todas las interacciones y el contenido; Monitoreo de plantillas de correo electrónico y acceso a los horarios de acción para realizar un seguimiento de las interacciones de baja consistencia y posterior al embudo.

• Fortalecer su marca con hermosas plantillas de correo electrónico;
• Combine la comercialización con el lanzamiento de ventas para una experiencia consistente.
• Manténgase por delante de las preguntas con contenido agregado de valor.

Gestión del trabajo

FreeAgent hace posible agilizar cualquier proceso, incluido la reducción del trabajo del administrador y garantizando días laborales eficientes.

1. Notificación de la aplicación web.

Puede recibir notificaciones en la aplicación del navegador web cuando ocurre un evento importante;

2. Aplicación móvil nativa.

Aplicaciones móviles totalmente funcionales para iOS y Android. Toda la configuración de la aplicación web y la visibilidad de datos se transportan al dispositivo móvil.

3. Notificaciones de empuje móviles.

Ahora puede recibir notificaciones push en su dispositivo móvil cuando ocurre un evento importante.

4. Búsqueda global.

Búsqueda de texto global, parcial o completo / numérico en la barra de navegación que recupera y muestra todas las entradas a través de la plataforma que contiene la cadena de búsqueda (dependiendo de los permisos) para una fácil navegación.

5. En la búsqueda de aplicaciones.

Búsqueda en la aplicación, texto / número de texto / número completo en la barra de búsqueda de aplicaciones que recupera y muestra registros que contienen la cadena de búsqueda (dependiendo de los permisos) para localizar rápidamente la entrada en la aplicación.

6. Agregar rápido.

Agregue una entrada desde una lista vinculada al instante simplemente nombrando una nueva entrada.

7. Enlaces rápidos asociados a la entrada.

Acceso a todos los registros de la lista vinculada con un solo clic del mouse en el botón para contar la lista vinculada.

8. Entradas relacionadas emergentes en tarjetas.

Ver registros relacionados de una tarjeta de registro.

9. Diseño de índice.

Vea las tarjetas postales en una sola columna mientras muestra los detalles de la publicación, el historial de actividades y las listas relacionadas junto a la columna. A medida que se mueve de una tarjeta de registro a otra, los detalles del registro seleccionado se muestran instantáneamente.

10. Detalles del índice de palanca.

Cambie los detalles del registro Ver en el diseño del índice para acceder a la información y las acciones del registro principal.

11. Vistas ahorras.

Guarde una vista con filtrado, clasificación, ordenación y diseño seleccionado que se visitarán con frecuencia para que puedan ser buscados, agregados a favoritos.

12. Reciente.

Historia del navegador, pero en FreeAgent. Puede volver rápidamente a la página que ha visitado recientemente.

13. Vistas personalizadas.

Vistas filtradas y guardadas con frecuencia o elementos de menú para las vistas de registro asignadas por el usuario para mantener siempre el trabajo asignado por el usuario en la pantalla para el usuario registrado.

14. URL únicas.

Cada vista en FreeAgent tiene una URL única que puede compartir con otros.

15. Asignación de contactos.

Las reglas de asignación o la lógica de bucle se utilizan para asignar automáticamente nuevos miembros al grupo de contactos.

16. Haga clic para crear entradas.

Cree registros de contactos, cuentas, oportunidades y aplicaciones personalizadas y más con un solo clic.

17. Valor de los campos de forma predeterminada.

Establecer un valor predeterminado al crear un registro.

18. Entradas para la edición haciendo clic.

Edite los valores de campo en el registro existente.

19. Edición a granel.

Editar valores de campo en varios registros al mismo tiempo.

20. Motor de vacantes.

Al importar, realizando una gran acción a granel, o la automatización programada, el progreso del trabajo se supervisa y se aleja hasta la finalización para que pueda continuar trabajando sin esperar.

21. Puntuación.

Evalúe los clientes potenciales, las cuentas, las oportunidades y otras aplicaciones de CRM para identificar oportunidades o riesgos utilizando análisis AI-Powered.

22. Doble bloqueo.

Basado en la configuración única de campo personalizado, puede bloquear las entradas duplicadas en FreeAgent.

Gestión de tareas y actividades.

Puede crear, asignar, priorizar, completar y rastrear tareas de cualquier tipo en su organización.

1. Tareas.

Track Tareas para todos en el equipo para que el trabajo no se pierda.

2. Configuración de la tarea.

Al igual que cualquier aplicación en FreeAgent, la aplicación Tareas es completamente personalizable para adaptarse al negocio. La aplicación Tareas aporta todas las tareas de toda la organización en su lugar.

3. Tareas de programación.

Puede crear y asignar de manera eficiente las tareas a usted u otros usuarios según la disponibilidad de recursos.

4. Priorización de tareas.

Priorice las tareas basadas en la fecha de vencimiento, la selección de prioridades o puede automatizar la priorización utilizando condiciones personalizadas.

5. Tipos de tareas.

Puede clasificar fácilmente las tareas según el tipo de tarea (llamada telefónica, correo electrónico, tarea, reunión) y tipos de tareas personalizados.

6. Tareas repetitivas.

Automatice la creación de tareas recurrentes y recordatorios de estas tareas.

7. Enlace al problema.

Cree una tarea dentro o asociada con ciertos registros de padres en todas las aplicaciones.

8. Subtasks.

Cree y rastree los pasos de subtarea en el registro de emisión de padres.

9. Recordatorio de las tareas.

Obtener notificaciones cuando una tarea está cerca de su fecha de vencimiento.

10. Automatización de tareas.

Automatice la creación de tareas y la asignación con desencadenantes personalizados y acciones condicionales.

11. Tiempo de ciclo de la tarea.

Rastrea el tiempo de ciclo de una tarea desde la creación hasta la finalización, con la opción de desglosar las etapas de tareas, si corresponde.

12. Registro

Registro y medición de los resultados de tareas para cualquier tipo de tarea.

13. @ menciona.

Puede etiquetar a un miembro del equipo en una nota o mensaje directamente en el contexto de cualquier publicación. Esto desencadena una notificación a un miembro del equipo que está siendo ping y lo redirige para que se mencione con un solo clic.

14. Anexos.

Descargar archivos adjuntos para gráficos de actividad.

15. Horario de actividades.

Una línea de tiempo centralizada y filtrable de todas las interacciones digitales, notas internas, archivos adjuntos, imágenes, tareas completadas y menciones para todos los usuarios en el contexto de cualquier publicación.

16. Búsqueda en la escala de acción.

Busque palabras clave en la línea de tiempo de actividad para encontrar rápidamente una actividad o grupo de actividades que contengan una palabra clave.

17. Filtrar la línea de tiempo de la actividad.

Filtra las acciones en la línea de tiempo para seleccionar los tipos de acciones en la grabación, como elementos verificados, correos electrónicos, notas, llamadas, reuniones, recordatorios, notas y archivos adjuntos.

18. Actividad en roles.

Mark o PIN acciones importantes en la línea de tiempo para encontrar rápidamente las acciones más importantes en la grabación.

19. Intercambio de acciones.

Es muy fácil compartir cualquier actividad de una grabación con cualquier otra grabación en la plataforma con un par de clics del mouse.

20. Resumen de las actividades.

Combine automáticamente las actividades de un registro de contacto hasta el nivel de cuenta y las capacidades con las que están asociadas.

21. Codificación de colores e iconos.

Puede usar codificación de colores e iconos para mostrar los estados de la tarea.

22. Escalación de tareas.

Establezca reglas de escalación para alertar a los gerentes cuando las tareas importantes sean vencidas durante un período de tiempo específico o cumplen con los parámetros configurables.

23. Actividades.

Puede ver todas las interactuaciones digitales que un equipo realiza una línea de tiempo fácil de entender y de búsqueda.

24. Notas.

Guarde notas básicas o notas en un formato extendido en la línea de tiempo.

Personalización

Gracias a la gran cantidad de características, todos los aspectos del sistema se pueden personalizar para adaptarse perfectamente a su negocio.

1. Aplicaciones personalizadas.

Cree sus propias aplicaciones para administrar cualquier tipo de trabajo dentro de todo el negocio existente.

2. Formularios personalizados.

Personalice las secciones, los campos, las reglas y los diseños de formulario para proporcionar la experiencia de usuario más simple para todos los tipos de usuarios.

3. Campos de formulario personalizado.

Puede aprovechar más de 25 tipos de campo para capturar detalles importantes y mejorar las capacidades de informes.

4. Iconos.

Puede elegir entre cientos de iconos de aplicaciones y colores y valores de campo para proporcionar señales visuales inteligentes y estéticamente agradables para una navegación de plataforma más eficiente.

5. Colores.

Establezca colores personalizados para aplicaciones y márgenes para las señales visuales que se propagan a los gráficos.

6. Secciones de la forma.

Formule los encabezados, agrupando los campos respectivos que conforman cada sección del formulario.

7. Diseño de la forma.

Puede seleccionar formularios con una o dos columnas para organizar los campos según sea necesario.

8. Líneas.

Los elementos de fila personalizados en un registro de padres le permiten hacer referencia a los registros de plataformas, usar campos personalizados y administrar una relación de muchos a uno entre los elementos de la fila y el registro principal.

9. Artículos de menú.

Asignar y enumerar el rendimiento y la presentación de visitas a informar utilizando la funcionalidad directa de clic en el menú de navegación en la aplicación principal.

10. Acciones con la aplicación.

Botones de acción personalizables que pueden actualizar los valores clave, la automatización de activación, comunicarse entre soluciones integradas y emergentes de activación de applet para respaldar sus procesos.

11. Mapas personalizados.

Botones de acción personalizables que le permiten mostrar los valores de campo correspondientes y las acciones de la aplicación de un registro para mejorar la visibilidad y la funcionalidad en el índice, la placa Kanban y las vistas de la lista (en el cursor) y las listas vinculadas.

12. Acciones básicas de la tarjeta.

Puede establecer la acción principal de la aplicación, que se realizará a partir de la tarjeta de grabación.

13. Tipo de campo de fecha y hora.

Para asignar una entrada a una fecha y hora específicas (por ejemplo, fecha y hora, fecha de vencimiento y hora, sello de tiempo de actividad).

14. Tipo de campo de duración.

Para calcular el intervalo de tiempo entre eventos (por ejemplo, la duración de una llamada telefónica, la hora entre la creación y la primera acción). Normalmente se utiliza en campos y automatización calculados.

15. Tipo de campo de correo electrónico.

El tipo del campo de correo electrónico. Para almacenar direcciones de correo electrónico en registros y proporciona funcionalidad de correo electrónico con un solo clic.

16. Tipo de campo de lista de correo.

Para almacenar listas de correo electrónico en las entradas y crear citas con varios invitados. Normalmente se utiliza en las funciones automáticas de la lista de correo electrónico (por ejemplo, la invitación de la reunión, la distribución automática de informes, la generación automática de plantillas de correo electrónico para la lista de destinatarios).

17. Tipo de campo de imagen.

Para cargar imágenes a una publicación (por ejemplo, póngase en contacto con fotos, logotipos, cuentas, imágenes del producto). Normalmente se utiliza en la configuración de la tarjeta.

18. Tipo de campo de ubicación.

Para obtener información sobre la ubicación del alojamiento (por ejemplo, direcciones de contacto, direcciones comerciales, envío y direcciones de facturación). Vinculado a Google Maps.

19. Nota Tipo de campo.

Las notas especiales con líneas de texto más largas se registran para la colocación. Utilice el editor de texto enriquecido FreeAgent para notas formateadas.

20. El tipo del campo numérico.

Para registrar valores numéricos totales que no se aplican a los campos de moneda, porcentaje o fecha. Normalmente se utiliza con máscaras de formato y campos calculados.

21. Enmascarar el formato de número.

Especifica un formato de número para cualquier campo de número.

22. Tipo de campo de interés.

Para asignar y calcular el interés (por ejemplo, descuentos, marcas, comisiones). Normalmente se utiliza en campos calculados.

23. Tipo de campo de teléfono.

Tiendas números de teléfono en registros y proporciona una función de llamada de un solo toque.

24. Registro del tipo de campo de enlace.

Para configurar enlaces dinámicos a registros entre cualquier registro de la aplicación. Normalmente se utiliza para vincular las tareas entre cualquier registro de la aplicación en la plataforma.

25. El tipo del campo de referencia.

Para vincular a un registro individual en las mismas o en otras aplicaciones en la plataforma para configurar las relaciones de datos personalizadas y la información agregada.

26. Referencia al tipo de campo de conexión.

Para combinar los valores de campo de un registro vinculado, vinculando los datos del campo de enlace (por ejemplo, la dirección de facturación para la conexión automática de una cuenta a una cotización, la conexión automática del encabezado de un firmante desde un contacto a una cotización).

27. Referencia a un tipo de campo de opción múltiple.

Para enlazar a uno o más registros en la misma aplicación o en otras aplicaciones en la plataforma para configurar las relaciones de datos personalizadas.

28. Tipo de campo de horario.

Para invocar una visión del calendario de un usuario o equipo (por ejemplo, programando citas, tareas, proyectos y otros tipos de trabajo basados ​​en la disponibilidad del usuario).

29. Tipo de campo de etapa.

Para crear flujos de trabajo basados ​​en pasos personalizados en aplicaciones FreeAgent.

30. El tipo de campo de texto.

Para acomodar líneas cortas de texto sin restricciones en el tipo de caracteres.

Personalización

Cada miembro del equipo puede optimizar el sistema para el máximo rendimiento.

1. Marca.

Branding FreeAgent con el logotipo de su organización.

2. Temas corporativos.

Haga coincidir el esquema de color FreeAgent a su marca y logotipo.

3. Temas personales.

Opciones de usuario individuales para elegir sus propios esquemas de color.

4. Perfiles de usuario.

Agregue su nombre, imagen de perfil y elija su idioma preferido.

5. Páginas de inicio.

Páginas de inicio de nivel de usuario personalizables.

6. Personalizable todas las vistas.

Los administradores ahora pueden personalizar toda la vista para cada aplicación, mostrando solo las columnas que necesitan en el orden correcto.

7. Firmas de correo electrónico incorporadas.

Cree o aplique su firma de correo electrónico para que se muestre al enviar un correo electrónico desde FreeAgent.

8. Calendario de trabajo.

Estableciendo la semana laboral de la organización.

9. Configuración de la fecha y la hora.

Personalice cómo la plataforma muestra los valores de fecha y hora.

10. Configuración de notificaciones.

Puede definir qué eventos FreeAgent notifica en la aplicación web y presionar notificaciones en su dispositivo móvil.

Control de procesos

1. Etapas personalizadas.

Personalice los pasos de flujo de trabajo en todas las aplicaciones.

2. Flujos de trabajo personalizados.

Gestión, seguimiento y configuración de las reglas de cómo se realiza el trabajo en la organización para garantizar que el trabajo progrese de manera eficiente y de acuerdo con las mejores prácticas.

3. Forma las reglas.

Establecimiento de reglas de formularios basadas en roles y condiciones para determinar qué componentes son visibles, editables o requeridos, y cambian los valores de campo cuando se cumplen ciertas condiciones para controlar los procesos.

4. Campos dependientes.

Asigne puntos de ajuste a cualquier campo dependiendo de la selección del valor de la etapa.

5. Establecimiento del significado de los campos.

Asigne valores personalizados a cualquier campo basado en cualquier regla de formulario personalizada.

6. Bloquear después de la creación.

Evitar la edición de cualquier campo después de crear un registro.

7. Flujos de trabajo de aprobación.

Automatice y administre los flujos de trabajo de aprobación en un solo lugar.

8. Entrada asociada CREATE RÁPIDA.

Cree un registro de un registro vinculado, vinculando automáticamente un nuevo registro y combine valores personalizados para evitar la entrada de datos duplicados.

9. Tableros de Kanban.

Vea las tarjetas postales en columnas para rastrear el progreso en los hitos y otros campos de progreso.

Automatización

Aumente su eficiencia de trabajo y aumente su influencia al eliminar el trabajo repetitivo.

1. Actuación de activación de la solicitud.

Automatización del lanzamiento de un clic de un botón con la actualización de publicación o el código personalizado.

2. Automatización de código personalizada.

Crea y administra transacciones en la plataforma FreeAgent. Los enlaces de WebHOOKS y Herramientas de desarrolladores personalizados le permiten extender sus flujos de trabajo con posibilidades ilimitadas. El código personalizado se puede utilizar tanto en los desencadenantes de la automatización como en las acciones.

3. Tarea automática.

Puede asignar trabajo a equipos o usuarios específicos de acuerdo con las condiciones individuales.

4. Trigger futuro para la automatización basado en la fecha y la hora.

Ajuste la fecha y la hora en el futuro para ejecutar tareas, como crear / actualizar registros y / o conjuntos de datos por lotes a / desde FreeAgent.

5. Correos electrónicos automáticos.

Automatice la distribución de correo electrónico para enviar contenido relevante a los contactos correctos en el momento adecuado.

6. Programar un disparador de automatización basado en Cron.

Establezca intervalos regulares para ejecutar tareas, como crear / actualizar registros y / o conjuntos de datos por lotes a / desde FreeAgent.

7. Automatización based on conditions.

Especifique la condición previa o condiciones basadas en cualquier valor de campo o valores para activar la acción.

8. Actualizar disparador.

Configuración de los disparadores de automatización de flujo de trabajo basados ​​en actualizaciones de registros.

9. Crea una acción récord.

Cree un nuevo registro en cualquier aplicación basada en los desencadenantes según las condiciones que combinen automáticamente los detalles importantes para mejorar la eficiencia de la gestión del trabajo.

10. Crea un gatillo.

Configuración de los disparadores de automatización de flujo de trabajo basados ​​en la creación de registros.

Informar

Seguimiento de varias métricas en la organización.

1. Tablero.

El grupo informa en paneles totalmente personalizables y personalizables para el análisis instantáneo.

2. Informes de tiempo.

Genere informes utilizando parámetros de tiempo desde la fecha, la fecha de inicio, o los campos de fecha y hora.

3. Dashinglets.

Cree una mini barra de herramientas en la parte superior de cualquier vista. El Dashlet se puede mostrar u ocultar a partir de la vista, y cualquier número de widgets se puede habilitar.

4. Email Analytics.

Pista e informe Abra y haga clic en el correo electrónico entre los usuarios y las plantillas, y recibir una notificación cuando un destinatario se abre o haga clic en un enlace o archivo adjunto.

5. Widgets.

Componentes del tablero de instrumentos para analizar las tendencias, rastrear kpis y varias otras compañías KPIs.

6. Informe en la solicitud.

Transforme instantáneamente cualquier conjunto de datos en cualquier aplicación en una visualización de gráficos.

7. Columnas calculadas.

Calcule el recuento / promedio / máximo / mínimo / total para los campos de moneda y números en los encabezados de columna en la lista y las vistas de la placa.

8. Entrega programada del informe.

Automatización de enviando informes a destinatarios internos o clientes.

9. Reportar en actividades.

Haga un seguimiento del número de llamadas, correos electrónicos, notas, menciones, archivos adjuntos por comando, usuario y registro.

Precios

Tres planes arancelarios están disponibles para usuarios:

• $ 35 por usuario / mes, facturado anualmente. La tarifa incluye: plataforma FreeAgent; gestión de contactos; administración de tareas; Comunicación multicanal.
• $ 75 por usuario / mes, facturado anualmente. La tarifa incluye: plataforma FreeAgent; gestión de contactos; administración de tareas; Comunicación multicanal; administración de cuentas; Gestión de oportunidades.
• $ 100 por mes / mes, facturado anualmente. La tarifa incluye: plataforma FreeAgent; gestión de contactos; administración de tareas; Comunicación multicanal; administración de cuentas; gestión de oportunidades; gestión líder; Gestión de productos; gestión de citas; gestión de proyectos; conocimiento administrativo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo satisface Freegent CRM a las necesidades únicas de los trabajadores independientes o contratistas independientes?

Freegent CRM ofrece flexibilidad, facilidad de gestión de relaciones con los clientes y características que respaldan el flujo de trabajo individual y las necesidades de gestión del cliente de los trabajadores independientes.