Πώς να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης στο Salesforce;

Η ιδιαιτερότητα του συστήματος είναι ότι η σύνδεση After Salesforce σας επιτρέπει να έχετε μια ευρεία λειτουργικότητα:

• Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων πελατών που περιέχουν τα ονόματα και τις επαφές τους.
• Διαχείριση εγγράφων (Εφαρμογές, Συμβάσεις, Εισπράξεις).
• Συναλλαγές (παραγγελίες, πωλήσεις, στοιχεία πληρωμής).

Αλλά μερικές φορές η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη.

Προκειμένου να εξεταστεί η απόδοση του Salesforce, να αναλύσει ένα ζήτημα ή να επιλύσει ένα πρόβλημα, είναι μερικές φορές απαραίτητο για τον διαχειριστή Salesforce να συνδεθεί στο Salesforce χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς ενός άλλου χρήστη. Κατά την επίλυση ενός προβλήματος, είναι απαραίτητο να έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με τη χρήση του λογαριασμού ενός άλλου ατόμου.

Οι διαχειριστές μπορούν να συνδεθούν σε έναν οργανισμό Salesforce για λογαριασμό του Ένας χρήστης που έχει δυσκολία βοηθώντας με την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Οδηγίες για το Salesforce Πώς να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης

Πρέπει να ακολουθήσετε μερικά βήματα για να γνωρίζετε το Salesforce πώς να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης. Οι διαχειριστές μπορούν να συνδεθούν σε έναν οργανισμό Salesforce για λογαριασμό ενός χρήστη που δυσκολεύεται να βοηθήσει με την αντιμετώπιση προβλημάτων. Θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Επικοινωνήστε με την Salesforce για να ζητήσετε από την αποσύνδεση αυτής της λειτουργικότητας από τον οργανισμό σας. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ένας χρήστης θα πρέπει να επιτρέψει την άδεια πρόσβασης πριν ο διαχειριστής θα μπορέσει να περιηγηθεί στον λογαριασμό του χρήστη για να εκτελέσει βοήθεια.

Μπορείτε να μεταβείτε στην τεκμηρίωση Salesforce για πρόσθετες πληροφορίες εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες. Για να συνδεθείτε στο Salesforce χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια άλλου χρήστη, απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιώματα. Αφού επιτρέπει στους διαχειριστές να συνδεθούν ως άλλος χρήστης, θα εμφανιστεί ένα μενού σύνδεσης ενώ περιηγείστε στους χρήστες στον τομέα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε χρήστη που περιηγείστε σήμερα.

Διαδικασίες βήμα προς βήμα στο Salesforce Πώς να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης

Ακολουθεί μια λίστα με τις διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν για να συνδεθείτε με επιτυχία ως άλλος χρήστης μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργικότητα:

ΒΗΜΑ 1:

Όταν βρίσκεστε σε ρύθμιση, μεταβείτε στο κουτί γρήγορης εύρεσης και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον χρήστη.

ΒΗΜΑ 2:

Επιλέξτε το σύνδεσμο σύνδεσης δίπλα στο όνομα χρήστη σας στο συνδεθείτε στο Salesforce . Μόνο οι χρήστες που έχουν δώσει άδεια διαχειριστή για να συνδεθούν ως ίδιοι ή χρήστες που αποτελούν μέρος των οργανισμών στους οποίους επιτρέπεται στους διαχειριστές να συνδεθούν ως άλλος χρήστης και να έχουν προσβασιμότητα σε αυτή τη σελίδα.

Βήμα 3:

Για να επανεκτιμήσετε τον λογαριασμό διαχειριστή, επιλέξτε Όνομα χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί αποσύνδεσης.

Salesforce Πώς να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης χωρίς δικαιώματα ρύθμισης και διαμόρφωσης προβολής.

Is it possible to grant a user the capability of logging in as another user without granting that έθιμοer permission to see configuration and Setup and change the access?

Ως αποτέλεσμα της αναγκαιότητας διεξαγωγής δοκιμών στο Salesforce, συνδέοντας κάτω από διάφορα προφίλ, αρνείται την πρόσβαση στα αντικείμενα, τα πεδία, τα μεταδεδομένα και τις διαμορφώσεις που βρίσκονται στον οργανισμό, πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.

Θα θελήσετε τουλάχιστον την ρύθμιση και τη διαμόρφωση πρόσβασης, καθώς το κουμπί σύνδεσης δεν είναι προσβάσιμο από οπουδήποτε αλλού από τους πίνακες εγκατάστασης.

Ένας εξουσιοδοτημένος διαχειριστής απαιτεί επίσης ρύθμιση και διαμόρφωση προβολής και δεν απαιτείται η τροποποίηση όλων των δεδομένων δεδομένων. Η εξουσιοδοτημένη διοίκηση σάς επιτρέπει να παρέχετε στους χρήστες στον οργανισμό σας οι οποίοι δεν είναι διαχειριστές με περιορισμένα διοικητικά προνόμια.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε η διαχείριση της ομάδας υποστήριξης πελατών να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των χρηστών με τη λειτουργία διαχείρισης υποστήριξης και όλες τις παρακάτω θέσεις. Προκειμένου να απελευθερώσετε το χρόνο σας για να εστιάσετε σε άλλες πτυχές της διοίκησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν εξουσιοδοτημένο διαχειριστή ειδικά για τον λόγο αυτό.

Διαδικασίες για το Salesforce Πώς να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης με εξουσιοδοτημένη διαχείριση

ΒΗΜΑ 1:

Από το μενού εγκατάστασης, πληκτρολογήστε Διοικητική Διοίκηση στο πλαίσιο γρήγορης εύρεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διοικητική Διοίκηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Νέο.

ΒΗΜΑ 2:

Επιλέξτε ή δημιουργήστε μια ομάδα αντιπροσωπείας.

Βήμα 3:

By selecting the Enable Groups for Login Permission option, you can grant permission to control access to login in as consumers in the function structure they govern. Individual users must first provide their administrator's permission to log in as them, which may or may not be required by your organization's Ρυθμίσεις.

Βήμα 4:

Επιλέξτε την επιλογή Αποθήκευση.

Βήμα 5:

Για να ορίσετε τις λεπτομέρειες της εξουσιοδοτημένης ομάδας σας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη δίπλα σε κάθε σχετική λίστα.

συμπέρασμα

Είναι επωφελές για τη δοκιμή των νεοεμφανιζόμενων χαρακτηριστικών σε ένα περιβάλλον δοκιμών, εάν οι διαχειριστές του συστήματος επιτρέπεται να συνδεθούν όπως κάθε χρήστης που τους αρέσει. Είναι επίσης δυνατό να το χρησιμοποιήσετε για να αναπαράγετε ένα πρόβλημα που ένας συγκεκριμένος χρήστης βιώνει ή δοκιμάζει δικαιώματα για έναν συγκεκριμένο χρήστη.

Ελπίζω ότι αυτό το άρθρο σχετικά με το Salesforce πώς να συνδεθεί καθώς ένας άλλος χρήστης σας θα σας κάνει χρήσιμο.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι συνέπειες και οι βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας κατά τη σύνδεση ως άλλος χρήστης στο Salesforce;

Η σύνδεση ως ένας άλλος χρήστης απαιτεί αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας, εξασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση παρέχεται μόνο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς και παρακολουθείται για συμμόρφωση.