Πώς να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης στο Salesforce;

Η ιδιαιτερότητα του συστήματος είναι ότι η σύνδεση After Salesforce σας επιτρέπει να έχετε μια ευρεία λειτουργικότητα:...

Οι οδηγοί στο Salesforce είναι οι δυνητικοί πελάτες σας που δείχνουν ενδιαφέρον για την επιχείρησή σας, αλλά μέχρι στιγμής μπορούν να βρίσκονται μόνο σε ένα στάδιο ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, αυτοί είναι άνθρωποι που αφήνουν τις επαφές τους (αριθμός τηλεφώνου, email κ.λπ.).

Οι οδηγοί στο Salesforce είναι οι δυνητικοί πελάτες σας που δείχνουν ενδιαφέρον για την επιχείρησή σας, αλλά μέχρι στιγμής μπορούν να βρίσκονται μόνο σε ένα στάδιο ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, αυτοί είναι άνθρωποι που αφήνουν τις επαφές τους (αριθμός τηλεφώνου, email κ.λπ.)....

SalesForce πώς να δημιουργήσετε λογαριασμό...

Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό SalesForce ξεκινήστε πηγαίνοντας στην κύρια σελίδα του ιστότοπου της πλατφόρμας SalesForce, αφού έχετε δημιουργήσει αντίστοιχους λογαριασμούς SalesForce για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πίνακες εργαλείων SalesForce και, τέλος, να αποκτήσετε πρόσβαση στον προσαρμοσμένο τομέα της εταιρείας σας.

Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό SalesForce ξεκινήστε πηγαίνοντας στην κύρια σελίδα του ιστότοπου της πλατφόρμας SalesForce, αφού έχετε δημιουργήσει αντίστοιχους λογαριασμούς SalesForce για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πίνακες εργαλείων SalesForce και, τέλος, να αποκτήσετε πρόσβαση στον προσαρμοσμένο τομέα της εταιρείας σας....

Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce; Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε μια λειτουργία λογαριασμού συγχώνευσης SalesForce σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά κατά την εκτέλεση κάποιων καθαρισμών δεδομένων και παρατηρώντας ότι οι διαφορετικοί λογαριασμοί SalesForce που καταχωρίστηκαν στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν τον ίδιο λογαριασμό, αλλά με ελαφρώς διαφορετικά δεδομένα, όπως ένας λάθος καταχωρημένος χαρακτήρας, SalesForce συγχώνευσης γίνεται απαραίτητη. Επίσης, όταν πολλοί πελάτες συγχωνεύονται ή ένας πρώην λογαριασμός εγκαταλείψει την εταιρεία και έχει μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό, ίσως είναι απαραίτητο να συγχωνεύσετε και τους δύο λογαριασμούς στο SalesForce.

Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce; Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε μια λειτουργία λογαριασμού συγχώνευσης SalesForce σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά κατά την εκτέλεση κάποιων καθαρισμών δεδομένων και παρατηρώντας ότι οι διαφορετικοί λογαριασμοί SalesForce που καταχωρίστηκαν στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν τον ίδιο λογαριασμό, αλλά με ελαφρώς διαφορετικά δεδομένα, όπως ένας λάθος καταχωρημένος χαρακτήρας, SalesForce συγχώνευσης γίνεται απαραίτητη. Επίσης, όταν πολλοί πελάτες συγχωνεύονται ή ένας πρώην λογαριασμός εγκαταλείψει την εταιρεία και έχει μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό, ίσως είναι απαραίτητο να συγχωνεύσετε και τους δύο λογαριασμούς στο SalesForce....

Προτού μπορέσετε να προσφέρετε στους χρήστες σας να αλλάξουν οι ίδιοι από SalesForce classic σε Lightning μέσω της διεπαφής SalesForce, πρέπει να εξετάσετε τη μετάβαση από SalesForce classic σε Lightning.

Προτού μπορέσετε να προσφέρετε στους χρήστες σας να αλλάξουν οι ίδιοι από SalesForce classic σε Lightning μέσω της διεπαφής SalesForce, πρέπει να εξετάσετε τη μετάβαση από SalesForce classic σε Lightning....

Πώς να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce;...

Η εξαγωγή επαφών από το SalesForce είναι μια αρκετά εύκολη λειτουργία, δημιουργώντας μια αναφορά που περιέχει τις επαφές για εξαγωγή και εξαγάγετε αυτήν την αναφορά στο Excel ή σε άλλη διαθέσιμη μορφή εξαγωγής από το SalesForce. Η διαδικασία είναι αρκετά παρόμοια με την εξαγωγή δεδομένων από SalesForce στο Excel, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της εξαγωγής αναφοράς για παράδειγμα.

Η εξαγωγή επαφών από το SalesForce είναι μια αρκετά εύκολη λειτουργία, δημιουργώντας μια αναφορά που περιέχει τις επαφές για εξαγωγή και εξαγάγετε αυτήν την αναφορά στο Excel ή σε άλλη διαθέσιμη μορφή εξαγωγής από το SalesForce. Η διαδικασία είναι αρκετά παρόμοια με την εξαγωγή δεδομένων από SalesForce στο Excel, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της εξαγωγής αναφοράς για παράδειγμα....