SalesForce: Πώς να μοιραστείτε μια αναφορά ή έναν πίνακα ελέγχου;

Καθώς το ECOMM έχει εκατοντάδες χρήστες σε τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις, το σύστημα και την πρόοδο, μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθείτε και να εξασφαλίζετε τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των ατόμων. Για να διασφαλιστεί ότι μόνο οι σωστοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες, το Salesforce έχει ενσωματωμένους ελέγχους για ορατότητα και κοινή χρήση.

Ορατότητα

Στο Salesforce, η ορατότητα των αναφορών και των dashboards μπορεί να τροποποιηθεί στο επίπεδο του φακέλου του γονικού φακέλου. Στο επίπεδο της εκστρατείας μεμονωμένες εκστρατείες, έχουν ανατεθεί δικαιώματα εκστρατείας Salesforce. Εάν εσείς ή ένας χρήστης δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια καμπάνια, Report/Dashboard Folder , ελέγξτε τα δικαιώματα σε επίπεδο φακέλου.

Ένα φάκελο αναφοράς που μπορεί να μοιραστεί

Κάντε κλικ σε όλους τους φακέλους στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.

Με την κύλιση ή τη χρήση της επιλογής Αναζήτηση όλων των φακέλων στην κορυφή, μπορείτε να εντοπίσετε το φάκελο αναφοράς σας.

Στο άκρο της σειράς που περιέχει το όνομα του φακέλου αναφοράς, κάντε κλικ στο καρότο.

Από το μενού κοινής χρήσης, επιλέξτε μια επιλογή.

Επιλέξτε δημόσιες ομάδες ή χρήστες από το νέο παράθυρο που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο Prolections Protissions

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί και τελειώσατε!

Κοινόχρηστο ταμπλό

Μεταβείτε στην καρτέλα Dashboards.

Κάντε δεξί κλικ σε όλους τους φακέλους και επιλέξτε Επιλέξτε όλους τους φακέλους.

Ο φάκελος του ταμπλό μπορεί να βρεθεί με κύλιση προς τα κάτω ή χρησιμοποιώντας την επιλογή Αναζήτηση όλων των φακέλων στο επάνω μέρος της οθόνης.

Στο άκρο της σειράς που περιέχει το όνομα του φακέλου του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο καρότο.

Από το μενού κοινής χρήσης, επιλέξτε μια επιλογή.

Επιλέξτε δημόσιες ομάδες ή χρήστες από το νέο παράθυρο που εμφανίζεται και κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση πρόσβασης

Αφού κάνετε κλικ στην κοινή χρήση, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Η σημασία του Salesforce για τις επιχειρήσεις

Καθώς το οικονομικό τοπίο γίνεται όλο και πιο πιο χαριτωμένο, οι εταιρείες που σκέφτονται μελλοντικά, συνειδητοποιούν την ανάγκη να τοποθετήσουν τους καταναλωτές τους στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους. Διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της υπηρεσίας καταναλωτών και την ενίσχυση των εμπειριών των πελατών (CRM). Για τη στρατηγική και τα αποτελέσματα του CRM, το Salesforce είναι η πιο γνωστή και ισχυρή τεχνολογία.

Αυτή η πλατφόρμα δημιουργείται σαφώς για να επιτύχει την επιτυχία στις επιχειρήσεις. Με την επίλυση ποικίλων επιχειρηματικών καθηκόντων για την πώληση, τη συντήρηση, την ανάλυση, την εμπορία και τη συντήρηση της επικοινωνίας με τους πελάτες, η πλατφόρμα καταλαμβάνει θέσεις ηγεσίας.

Για παράδειγμα, ένα από τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις είναι η ανταλλαγή αναφορών στο Salesforce, που πραγματικά τους αρέσει οι χρήστες.

Το Salesforce CRM χρησιμοποιείται από εκατομμύρια επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο για να αποκαλύψει νέες δυνατότητες, να προωθήσει τις εκστρατείες μάρκετινγκ, να διαχειριστεί και να χρησιμοποιήσει δεδομένα πελατών και να βελτιώσει τις (εσωτερικές και εξωτερικές) αλληλεπιδράσεις. Το Salesforce CRM στο τέλος, τους βοηθά να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να προωθήσουν την ισχυρότερη εταιρική ανάπτυξη.

Ανάπτυξη επιχειρηματικών πωλήσεων

Οι λύσεις λογισμικού που προέρχονται έξω από το κουτί δεν το κόβουν για έναν αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων. Με την ανάπτυξη του Salesforce, μπορούν να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες λογισμικού και Salesforce αντί να χρησιμοποιούν προϋπάρχουσες.

5 Πλεονεκτήματα της ανάπτυξης Salesforce για επιχειρήσεις

Τα παρακάτω είναι πέντε πλεονεκτήματα της χρήσης υπηρεσιών ανάπτυξης Salesforce για την εταιρεία σας αντί για λογισμικό εκτός του ράφι:

#1: Ανάπτυξη προγραμμάτων που είναι εύκολο στη χρήση.

Μια έμπειρη εταιρεία παροχής συμβουλών Salesforce μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τις προσαρμοσμένες εφαρμογές για να εκπληρώσετε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών στόχων, από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τις αναλύσεις δεδομένων έως τις καινοτομίες, την υποστήριξη πελατών και την αυξημένη συνεργασία. Η αρχιτεκτονική πολλαπλών μισθωτών και οι διευρυμένες δυνατότητες ολοκλήρωσης σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε εφαρμογές που καθορίζουν την επιτυχία της επιχείρησής σας στην πλατφόρμα.

#2: Βελτιώστε τις δεξιότητες πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων.

Εκτός από αυτό, οι υπηρεσίες ανάπτυξης Salesforce παρέχουν ακόμη ένα άλλο όφελος. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να διατηρήσετε την παρακολούθηση της εταιρείας σας, να έχετε μια σε βάθος γνώση της βιομηχανίας και να επεξεργαστείτε πώς κάνει ο οργανισμός σας. Οι χρήσιμες προβλέψεις μπορούν να γίνουν με την ανάπτυξη Salesforce, η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πλήρους οικοσυστήματος σας και σας βοηθά να εξετάσετε την υπάρχουσα απόδοση σας.

#3: Αποκτήστε μια καλύτερη αίσθηση των δυνάμεων και των αδυναμιών των αντιπάλων σας.

Μπορείτε να μάθετε πολλά για τους αντιπάλους της βιομηχανίας σας χρησιμοποιώντας την ανάπτυξη Salesforce. Ένας παροχέας υπηρεσιών συμβούλων Salesforce μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν και να αντιδράσουν στις έρευνες των πελατών, να ακολουθήσουν τους οδηγούς και τις προοπτικές και να σχεδιάσουν λύσεις που ταιριάζουν με τους στόχους τους.

#4: Αξιοποιήστε στο έπακρο τους πόρους σας με την προσαρμοσμένη οικοδόμηση ό, τι χρειάζεστε αντί να το αγοράσετε.

Οι επιλογές ανάπτυξης Salesforce χαμηλού κώδικα και χωρίς κώδικα σάς επιτρέπουν να κατασκευάζετε προσαρμοσμένες λύσεις αντί να χρησιμοποιείτε προκατασκευασμένες. Είναι δυνατό για τους χρήστες Διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων να μετατρέψουν τις ιδέες της εφαρμογής τους σε πραγματικότητα με τη βοήθεια προτύπων, εργαλεία μεταφοράς και απόρριψης/σημείου, προσαρμοσμένες αναφορές και ολοκληρωμένα αναλυτικά στοιχεία.

#5: Κάντε τους καταναλωτές σας ευτυχισμένους και ενδυναμώστε το προσωπικό πωλήσεων και μάρκετινγκ με την κορυφή του αριθμού πέντε.

Οι εξειδικευμένες προσπάθειες πωλήσεων και μάρκετινγκ μιας εταιρείας μπορεί να επωφεληθούν από την ανάπτυξη του Salesforce, δημιουργώντας χρήσιμα ημερολόγια, πίνακες ελέγχου, αναφορές κ.ο.κ. Οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες, να ενισχύσουν τα ποσοστά μετατροπής και να ολοκληρώσουν περισσότερες πωλήσεις ως αποτέλεσμα, οι οποίες οδηγούν σε αυξημένα έσοδα και κέρδη. Βελτιώνει επίσης τις σχέσεις των πελατών, επιτρέποντάς τους να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση και να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους.

συμπέρασμα

Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά οφέλη που φέρνει το Salesforce Development στο τραπέζι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ανάπτυξη του Salesforce είναι τόσο σημαντική στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της εταιρείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι σκέψεις για την ασφαλή ανταλλαγή μιας αναφοράς ή ενός πίνακα ελέγχου στο Salesforce;

Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες, ευαισθησία δεδομένων και τις κατάλληλες ρυθμίσεις κοινής χρήσης για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων.