Πώς να εισαγάγετε δεδομένα στο *Salesforce *; (6 επιλογές)

Δεν αξίζει καν να εξεταστεί η είσοδος στα δεδομένα με το χέρι. Μην φοβάσαι. Η εισαγωγή δεδομένων στο Salesforce μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, καθένα από τα οποία θα εξασφαλίσει ότι είστε πλήρως λειτουργικοί στο συντομότερο διαθέσιμο χρονικό διάστημα.

Αλλά πριν από αυτό, ρίξτε μια ματιά στις συστάσεις που παρέχονται παρακάτω και αναλάβετε την πρωτοβουλία για να μελετήσετε το υλικό Salesforce που παρέχεται για την προετοιμασία των δεδομένων σας για την εισαγωγή %% προτού προχωρήσετε στις ακόλουθες επιλογές σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων στο Salesforce.

Διάφορα εργαλεία για την εισαγωγή δεδομένων στο *Salesforce *

1. Apex Data Loader:

Αυτή είναι μια άλλη δωρεάν και απλή στη χρήση λύση για την εισαγωγή δεδομένων σε αντικείμενα Salesforce. salesforce.com , μια βασική εφαρμογή, επίσης σχεδίασε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό σας επιτρέπει να εξάγετε, να εισάγετε και να αφαιρέσετε μια απεριόριστη ποσότητα δεδομένων και πληροφοριών πωλήσεων. Η τρέχουσα διαθεσιμότητα περιορίζεται στην Enterprise Edition και υψηλότερη και η εφαρμογή που μπορεί να μεταφορτωθεί είναι μόνο συμβατή με τους υπολογιστές των Windows.

2. Σύνδεση Force.com Excel:

Αυτή η ελεύθερη εναλλακτική λύση είναι ιδανική για ενθουσιώδες του Excel. Αυτό το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι συμβατό με τις εκδόσεις Premium και υψηλότερο. Είναι ιδανικό για την αποθήκευση μικρών παρτίδων ή τη μεταφορά δεδομένων και στις δύο κατευθύνσεις.

3. Jitterbit Data Loader για Salesforce:

Αυτό το δωρεάν εργαλείο είναι συμβατό τόσο με το Mac όσο και με τον PC και επιτρέπει στους διαχειριστές Salesforce να εξάγουν και να εισάγουν δεδομένα. Οι πολλαπλές συνδέσεις υποστηρίζονται και λειτουργούν με όλες τις εκδόσεις ομάδων Salesforce και υψηλότερες.

4. Dataloader IO:

Το Dataloader IO διαθέτει μια σαφή και διαισθητική διεπαφή που κάνει την εξαγωγή, την εισαγωγή και τη διαγραφή δεδομένων στο Salesforce, ανεξάρτητα από την έκδοση, απλή στη χρήση. Αυτό το πρόγραμμα τρίτου μέρους σας επιτρέπει να κανονίσετε μηνιαία, εβδομαδιαία ή ακόμα και καθημερινές εισαγωγές καθηκόντων και ευκαιριών.

5. Informatica Cloud Data Loader για Salesforce:

Αυτή η δωρεάν εφαρμογή για τη φόρτωση δεδομένων διευκολύνει την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων μεταξύ βάσεων δεδομένων από το Salesforce και το Force.com . Λειτουργεί με τις εκδόσεις Salesforce Professional και Higher. Ναι, μπορείτε να προστατεύσετε ευαίσθητα δεδομένα με αυτό το ζωτικό εργαλείο και κάλυψη δεδομένων.

6. Οδηγός εισαγωγής Salesforce.com's Salesforce:

Αυτό το εργαλείο διατίθεται στο εμπόριο ως ένα απλό εργαλείο για την εισαγωγή επαφών, λογαριασμών, λύσεων, οδηγών και προσαρμοσμένων αντικειμένων. Αυτό προσφέρεται χωρίς χρέωση και εμποδίζει τη φόρτωση διπλών δεδομένων. Το απλό UI είναι ιδανικό για νέους χρήστες.

Μπορείτε ακόμη να το χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε CSV αρχεία σε *Salesforce *, απλά χρησιμοποιώντας το αρχείο Drag Here to Import στο βήμα χαρτογράφησης του οδηγού εισαγωγής.

Δέκα βήματα για τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων στο Salesforce

Η τυπική ανάπτυξη του Salesforce αποτελείται από δέκα βήματα, τρία από τα οποία περιλαμβάνουν τη φόρτωση δεδομένων. Αυτό το βήμα μόνο μπορεί να φτάσει μέχρι το 25 % του συνολικού χρόνου και επιπλέον τέλη που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής.

• Βήμα 1: Ορίστε επιχειρηματικούς στόχους
• Βήμα 2: Προσδιορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη
• Βήμα 3: Ρυθμίστε χρόνο και προϋπολογισμό
• Βήμα 4: Καθαρίστε τα δεδομένα
• Βήμα 5: Μετακινήστε τα δεδομένα
• Βήμα 6: Ανάπτυξη
• Βήμα 7: Προσαρμογή
• Βήμα 8: Δοκιμή
• Βήμα 9: υιοθέτηση και τρένο με κίνηση
• Βήμα 10: Διαχειριστείτε

Πώς να επιλέξετε τα κατάλληλα δεδομένα για εισαγωγή για το Salesforce σας;

Για να βοηθήσουμε, έχουμε καταρτίσει μια λίστα ερωτήσεων που πρέπει να ρωτήσουμε κατά τον προγραμματισμό μιας ρύθμισης Salesforce. Με την αξιολόγηση αυτών των στοιχείων αμέσως στη φάση εφαρμογής, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι κατάλληλες μεθόδους, οι πόροι και τα χρήματα έχουν εντοπιστεί και ανατεθεί, αντίστοιχα.

Πόσα δεδομένα μεταφέρετε;

Ένα CRM είναι εξίσου αποτελεσματικό με τις πληροφορίες που ελέγχει. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού της εφαρμογής CRM, είναι ζωτικής σημασίας να αξιολογηθούν όλες οι εφαρμογές από τις οποίες και στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα δεδομένα. Μεταφέρετε εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια σειρές; Αυτή η γνώση θα επηρεάσει τις επιλογές φόρτωσης δεδομένων που προσφέρονται. Οι απλές λύσεις φορτωτή δεδομένων μπορούν να χειριστούν μόνο μια περιορισμένη ποσότητα δεδομένων. Τα συστήματα IPAAS μπορούν να υποστηρίξουν τεράστιους όγκους δεδομένων, αλλά είναι δαπανηρές και δύσκολο να διαχειριστούν.

Ποια είναι η πολυπλοκότητα των μετασχηματισμών δεδομένων σας;

Ο αριθμός των δεδομένων εισαγωγής Salesforce καθορίζεται από τα δικαιώματα του χρήστη και τον τύπο των δεδομένων που εισάγονται. Επιπλέον, ο αριθμός των διαθέσιμων αρχείων για την εισαγωγή δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική ικανότητα αποθήκευσης του οργανισμού Salesforce.

Τα δεδομένα για το CRM σας προέρχονται από ένα παλαιότερο σύστημα ERP που χρησιμοποιεί αρχεία API, SFTP ή επίπεδα; Εάν γνωρίζετε την τοποθεσία από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προέλευσης, θα είστε σε καλύτερη θέση να εκτιμήσετε το επίπεδο δυσκολίας που σχετίζεται με τη μετάφραση δεδομένων. Εάν μεταφέρετε δεδομένα από περισσότερες από μία πηγές δεδομένων ή εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του μοντέλου δεδομένων του οργανισμού σας και του μοντέλου δεδομένων που χρησιμοποιείται από το Salesforce, τότε είναι πολύ πιθανό ότι απαιτείται κάποια τροποποίηση δεδομένων και σύνθετη μέθοδος χαρτογράφησης.

Πώς σκοπεύετε να κάνετε τα δεδομένα πιο ακριβή;

Είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση V-Lookups στο Excel; Τα δεδομένα σας προέρχονται από διαφορετικές πηγές; Πρέπει να ασχοληθείτε με πολλές διαφορετικές εκδόσεις της αλήθειας; Ας υποθέσουμε ότι τα δεδομένα που διαχειρίζεστε προέρχονται από έντυπα ιστού ή είναι σημαντικού όγκου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να σκεφτείτε την υιοθέτηση λύσεων που προσφέρουν ανίχνευση αλληλεπικάλυψης, τον καθαρισμό δεδομένων μέσω της ανάλυσης δεδομένων και τη διαχείριση σφαλμάτων μέσω της διαχείρισης εξαίρεσης. Ορισμένες τεχνολογίες φόρτωσης δεδομένων είναι ήδη εξοπλισμένες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, άλλα προϊόντα δεν παρέχουν αυτή τη λειτουργικότητα καθόλου και χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε άλλες λύσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων κατά την εισαγωγή δεδομένων στο Salesforce;

Οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν διεξοδικό καθαρισμό δεδομένων, εξασφάλιση συμβατότητας μορφής, δημιουργία κατάλληλων χαρτογραφήσεων πεδίου και διεξαγωγή εισαγωγής δοκιμής πριν από τη μεταφορά δεδομένων.