Πώς να προσαρμόσετε την αρχική σελίδα Lightning Salesforce

Η αρχική σελίδα  SalesForce Lightning   είναι το πρώτο πράγμα που θα δουν οι χρήστες κατά την εκκίνηση της πλατφόρμας Salesforce. Είστε ελεύθεροι να προσαρμόσετε αυτήν τη σελίδα για να διασφαλίσετε ότι οι χρήστες σας έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα για την εργασία τους. Και αν δεν ξέρετε πώς να προσαρμόσετε αυτήν τη σελίδα, εδώ είναι ένας χρήσιμος οδηγός που μπορεί να σας βοηθήσει παρακάτω.

Γιατί να προσαρμόσετε την αρχική σελίδα Salesforce Lightning;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η προσαρμογή της αρχικής σελίδας  SalesForce Lightning   εξασφαλίζει ότι οι χρήστες σας μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλη τη δουλειά τους. Μπορείτε να αλλάξετε τμήματα αυτής της σελίδας για να τονίσετε συγκεκριμένες πληροφορίες στους χρήστες σας. Η αποτελεσματική επεξεργασία της σελίδας σας για να επισημάνετε αυτά τα μέρη είναι το κλειδί για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του εργαζομένου σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτό το μέρος του Salesforce με τη βοήθεια του κατασκευαστή εφαρμογών Lightning. Αλλά πριν μπορέσετε να αρχίσετε να προσαρμόζετε την αρχική σας σελίδα, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή χρήστη Lightning Experience της πλατφόρμας.

Πώς να προσαρμόσετε την αρχική σελίδα Lightning Salesforce

Το Salesforce Lightning διευκολύνει την οικοδόμηση εφαρμογών που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε συσκευή, περιλαμβάνει το πλαίσιο Component Lightning και τα χρήσιμα εργαλεία προγραμματιστή.

Η σύγχρονη διεπαφή χρήστη για το Salesforce Home είναι βελτιστοποιημένο για γρήγορο και ευαίσθητο σχεδιασμό σε όλες τις συσκευές.

Αναρωτιέστε πώς να προσαρμόσετε αυτό το μέρος του Salesforce; Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα προς βήμα για το πώς να επεξεργαστείτε την αρχική σελίδα  SalesForce Lightning   παρακάτω:

Βήμα 1: Μεταβείτε σε αστραπή

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ήδη τη διεπαφή χρήστη Lightning Experience της Salesforce για να κάνετε τις πιθανές αλλαγές στην αρχική σας σελίδα.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί βέλους στη δεξιά πλευρά του προφίλ σας (όπου εμφανίζεται το όνομα της οθόνης σας) για να ξεκινήσετε το αναπτυσσόμενο μενού. Από εκεί, επιλέξτε την επιλογή Διακόπτης σε εμπειρία αστραπής.

Βήμα 2: Φορτώστε την αρχική σας σελίδα

Η διεπαφή χρήστη Lightning Experience θα φορτωθεί τώρα στην οθόνη σας. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση, εντοπίστε την αρχική σελίδα στο χώρο εργασίας Salesforce του οργανισμού σας.

Βήμα 3: Επεξεργασία σελίδας

Στη συνέχεια, επισκεφθείτε την εγκατάσταση και επιλέξτε την επιλογή Επεξεργασία σελίδας. Η επιλογή αυτής της επιλογής ξεκινά τον κατασκευαστή εφαρμογών Lightning. Από εδώ, θα δείτε τις φρεσκοκομμένες σελίδες στην καρτέλα Σελίδες. Εν τω μεταξύ, το αριστερό τμήμα της οθόνης θα σας δείξει τα χρησιμοποιήσιμα στοιχεία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί πίσω για να ανακατευθύνετε τον εαυτό σας στην περιοχή στο σπίτι. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η πραγματοποίηση αυτής της ενέργειας θα χάσει τυχόν αλλαγές που κάνατε. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ελεύθερα αναφορές, πίνακες ελέγχου και διάφορες συντομεύσεις στις προβολές λίστας της σελίδας.

Βήμα 4: Σύρετε και πτώση

Επιλέξτε τα εξαρτήματα που θέλετε να προσθέσετε, σύροντας και ρίχνοντας τα στις αντίστοιχες περιοχές τους στην αρχική σας σελίδα.

Βήμα 5: Προσθέστε πίνακες ελέγχου

Εάν προσθέτετε πίνακες ελέγχου στην αρχική σας σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε ποιοι πίνακες ελέγχου θα θέλατε να εμφανιστείτε. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το ύψος του ή να το βάλετε εκτός όραμα σε περίπτωση που περιέχει σφάλματα.

Βήμα 6: Επιλέξτε τα προτιμώμενα στοιχεία σας

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον λεπτομέρειες στις προβολές λίστας που θα προσθέσετε στην αρχική σας σελίδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τα προτιμώμενα φίλτρα, τα αντικείμενα και τη λίστα των αρχείων που θέλετε να δείξετε. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κρατάτε κρυμμένη τη γραμμή δράσης ή να ενεργοποιήσετε τις inline επεξεργασίες.

Βήμα 7: Αποθηκεύστε την εργασία σας

Εάν είστε ικανοποιημένοι με τις προσαρμογές σας, αποθηκεύστε την εργασία σας κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Βήμα 8: Ενεργοποιήστε τις προσαρμογές

Τέλος, επιλέξτε την επιλογή Activate για να εφαρμόσετε αυτές τις προσαρμογές στην αρχική σελίδα του οργανισμού σας. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις προσαρμογές για όλα τα μέλη του οργανισμού σας ή να τα ορίσετε μόνο για συγκεκριμένους χρήστες.

Μερικές συμβουλές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την προσαρμογή της αρχικής σελίδας Salesforce Lightning

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τα πολύτιμα εξαρτήματα στην αρχική σας σελίδα

Το Salesforce είναι φορτωμένο με μια μεγάλη ποικιλία από εξαιρετικά πολύτιμα εξαρτήματα που μπορούν να βοηθήσουν να διευκολύνουν τη διαχείριση των πραγμάτων στον χώρο εργασίας σας. Εάν δεν είστε σίγουροι ποια εξαρτήματα θα προσθέσετε κατά την επεξεργασία της αρχικής σας σελίδας, εδώ είναι μερικές συστάσεις που μπορείτε να λάβετε υπόψη:

• Τα σημερινά γεγονότα και τα σημερινά στοιχεία των καθηκόντων: λίστες που δείχνουν τα γεγονότα και τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί για την εν λόγω ημέρα
• Αρχική σελίδα Βοηθός Συστατικό: Εμφανίζει το μέγιστο δέκα κρίσιμες ενημερώσεις σχετικά με τους οδηγούς και τις ευκαιρίες που πρέπει να παρακολουθούνται ή να παρακολουθούνται
• Πρόσφατη συνιστώσα εγγραφών: δείχνει τις τελευταίες εγγραφές που έχετε πρόσβαση στο παρελθόν

2. Αποφύγετε την υπερφόρτωση της αρχικής σας σελίδας με πάρα πολλά στοιχεία

Είστε ελεύθεροι να προσθέσετε τόσα στοιχεία στην αρχική σας σελίδα. Ωστόσο, σημειώστε ότι η προσθήκη πάρα πολλών στοιχείων θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της σελίδας. Έτσι, φροντίστε να περιορίσετε τον αριθμό των στοιχείων που πρέπει να προσθέσετε.

συμπέρασμα

Αυτό τελειώνει τον οδηγό για τον τρόπο προσαρμογής της αρχικής σελίδας Salesforce Lightning. Για άλλη μια φορά, η επεξεργασία αυτού του τμήματος εγγυάται ότι διαθέτετε ένα οργανωμένο και εύχρηστο χώρο εργασίας για τους χρήστες σας. Και χάρη στην τεράστια επιλογή των επεξεργασιών και των εξαρτημάτων που μπορείτε να κάνετε στην αρχική σελίδα Salesforce Lightning, μπορείτε να δημιουργήσετε άριστα μια αρχική σελίδα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του οργανισμού σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς βελτιώνει η προσαρμογή της αρχικής σελίδας Lightning Salesforce Lightning;

Η προσαρμογή της αρχικής σελίδας επιτρέπει στους χρήστες να έχουν γρήγορη πρόσβαση στα πιο σχετικά εργαλεία και δεδομένα, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της ροής εργασίας και την εμπειρία των χρηστών.