Πώς να λύσετε * Το Salesforce * δεν εμφανίζεται στο Outlook;

Εισαγωγή

Υπήρξε μια εποχή που η εγκατάσταση του Salesforce για το Outlook ήταν ένα αεράκι. Ωστόσο, αυτό άλλαξε όχι πολύ καιρό πριν. Ο νέος πλευρικός πίνακας μπορεί να φταίει για το Salesforce που δεν εμφανίζεται στο Outlook και η απενεργοποίηση της λειτουργίας μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν διάφορες άλλες πιθανές εξηγήσεις για το θέμα αυτό.

Σε αυτό το κομμάτι περιεχομένου, θα σας παρέχουμε μερικές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε το κουμπί Salesforce στο Outlook.

Τι να κάνετε εάν το Salesforce δεν εμφανίζεται στο Outlook;

1. Επιτρέψτε τη σύνδεση email με το Salesforce

• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ του χρήστη στο κλασικό, πατήστε στο όνομά του.
• Επιλέξτε ρύθμιση και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εκεί.
• Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Salesforce και βεβαιωθείτε ότι το ενεργό πλαίσιο ελέγχου επισημαίνεται στη διαδικασία.
• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη του φωτισμού, επιλέξτε το εικονίδιο χρήστη.
• Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις> Email.
• Πατήστε Το email μου στο Salesforce
• Ελέγξτε ότι το πλαίσιο είναι ενεργό για το email μου στο Salesforce.
• Ξεκινήστε ξανά τον πελάτη και εξετάστε το για να δείτε αν έχουν γίνει αλλαγές.

2. Κάντε διαθέσιμα τα πρόσθετα Salesforce

Αυτές οι οδηγίες είναι απαραίτητες μόνο όταν τα πρόσθετα Salesforce στο Outlook έχουν απενεργοποιηθεί.

• Τοποθετήστε την εφαρμογή Outlook και επιλέξτε νέο email από το μενού.
• Επιλέξτε Προσαρμογή της κορδέλας από το μενού περιβάλλοντος που εμφανίζεται όταν πατήσετε στην κορδέλα του πρόχειρου.
• Επιλέξτε την επιλογή Add-ins.
• Επιλέξτε Στοιχεία απενεργοποίησης από το αναπτυσσόμενο μενού Διαχείριση: στο κάτω μέρος της σελίδας.
• Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί GO.
• Επιλέξτε μια επιλογή του οποίου το όνομα περιλαμβάνει Salesforce και πατήστε το κουμπί Enable.
• Επιλέξτε το κουμπί Κλείσιμο.
• Για άλλη μια φορά, από την επιλογή διαχείρισης, επιλέξτε com add-ins και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί GO.
• Ο πελάτης του Outlook πρέπει να είναι κλειστός.
• Συνιστάται να αξιολογήσετε για τυχόν προσαρμογές μετά την επανεκκίνηση του Salesforce για το Outlook.

3. Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την προσαρμογή του Outlook

Έχετε επίσης την επιλογή να επαναφέρετε μόνο την καρτέλα που επιλέγεται αυτή τη στιγμή. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη καρτέλα των οποίων οι επιλογές θέλετε να επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση στην οθόνη, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε την κορδέλα.

• Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στις επιλογές .
• Επιλέξτε την επιλογή για να προσαρμόσετε την κορδέλα.
• Είναι δυνατόν να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ενεργή διαμόρφωση σε ένα αρχείο. Εάν είναι απαραίτητο, οι χρήστες μπορούν να το εισαγάγουν.
• Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά μέσα στο παράθυρο με την ετικέτα Προσαρμογή της κορδέλας.
• Μετά από αυτό, επιλέξτε την επιλογή επαναφοράς όλων των προσαρμογών.

4. Απενεργοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου λογαριασμού χρήστη.

• Για να ανοίξετε τη γραμμή εντολών Εκτέλεση, πατήστε το πλήκτρο Windows και το γράμμα r μαζί.
• Απλώς το άνοιγμα του πλαισίου Ιδιότητες του συστήματος απαιτεί να πληκτρολογήσετε εσφαλμένη διαμόρφωση ακολουθούμενη από το κλικ στο κουμπί OK.
• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εργαλεία, επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία.
• Κάντε κλικ στο κουμπί εκκίνησης μετά την επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων UAC.
• Μετακινήστε το slider προς το πλαίσιο Never Notify.
• Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν σας ζητηθεί να αποδεχτείτε την αλλαγή.

5. Επαληθεύστε και προσθέστε τη λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενεργοποιείται για τη διαμόρφωση του Outlook.

Εάν θέλετε να εξετάσετε ή να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις, πρέπει να έχετε άδεια ως διαχειριστής συστήματος Salesforce.

• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ σας στο κλασικό, επιλέξτε το όνομά σας.
• Στη συνέχεια, απλά επιλέξτε την επιλογή Ρύθμιση.
• Επιλέξτε την επιλογή Ενσωμάτωσης της επιφάνειας εργασίας.
• Για να ενεργοποιήσετε το Salesforce για το Outlook, μεταβείτε στο κατάλληλο στοιχείο μενού και επιλέξτε το.
• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη του πελάτη φωτισμού, επιλέξτε το εικονίδιο χρήστη.
• Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις> Προσθήκη επιφάνειας εργασίας στο μενού.
• Επιλέξτε το Salesforce για το Outlook και, στη συνέχεια, ελέγξτε για να δείτε ότι είναι ενεργοποιημένη.

Ποια είναι τα βήματα για την εγκατάσταση του Salesforce για το Outlook;

Θα βοηθούσε εάν κάνατε κάποιες προσαρμογές στις ρυθμίσεις του Salesforce και αυτός ο χρήσιμος οδηγός θα σας οδηγήσει στις ακόλουθες διαδικασίες βήμα προς βήμα.

1. Πάρτε το Salesforce έτοιμη για τη σύνδεση με το Αποψη.

• Μεταβείτε στη σύνδεση Salesforce.
• Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών στην επάνω δεξιά πλευρά.
• Κάντε κλικ στο Ρύθμιση
• Βρείτε το κουτί με την ένδειξη Γρήγορη εύρεση, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε Αποψη σε αυτό.
• Επιλέξτε από τη διεπαφή Αποψη και τις επιλογές συγχρονισμού.
• Μεταβείτε στην ενσωμάτωση του Αποψη με την ετικέτα της καρτέλας.
• Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε δεδομένα Salesforce σχετικά με το Αποψη κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα ρυθμιστικά και ενεργοποιώντας τα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Αποψη.
• Στο εικονίδιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Salesforce, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Activate και ειδοποιήστε τους εκπροσώπους.
• Απλά επιλέξτε το κουμπί Επεξεργασία.
• Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

2. Λάβετε πρόσθετο από το Αποψη Add-In Library.

• Ανοίξτε τις προοπτικές
• Κάντε κλικ στην επιλογή GET ADD-INS.
• Στο κουτί με την ένδειξη Αναζήτηση, βάλτε το Salesforce.
• Επιλέξτε το πρόσθετο με την ετικέτα που αναφέρει Boost Productivity. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είναι σχεδόν σίγουρα το πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης.
• Επιλέξτε την επιλογή Προσθήκη.
• Μεταβείτε στη σύνδεση Salesforce.
• Εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για το Salesforce. (Θα πρέπει να επαληθεύσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του λογαριασμού Salesforce όταν έχει καθοριστεί.)
• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιβεβαίωσης.

συμπέρασμα

Το Outlook είναι ένα συγκρότημα εταιρικών προγραμμάτων που περιέχει πολλές λειτουργίες: επαφές, σχεδιασμό εργασιών, σημειωματάριο, ημερολόγιο και, φυσικά, ταχυδρομικός πελάτης.

Προκειμένου να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πλεονεκτήματα, ξεκινήστε με την εγκατάσταση Salesforce για το Outlook και φτάστε στη δουλειά.

Το πρόβλημα με το Salesforce δεν εμφανίζεται στο Αποψηis που συνήθως προκαλείται από τη διαμόρφωση των πρόσθετων στοιχείων στο Salesforce για την εφαρμογή του Αποψη. Ελπίζουμε ότι ο κατάλογος των οδηγών που παρέχονται εδώ θα σας βοηθήσουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια μέτρα μπορείτε να λάβετε εάν η ολοκλήρωση του Salesforce δεν εμφανίζεται στο Outlook;

Τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων περιλαμβάνουν τον έλεγχο της εγκατάστασης του plugin Salesforce, την εξασφάλιση της συμβατότητας του Outlook και την επαλήθευση των δικαιωμάτων χρήστη για ενσωμάτωση.