Hvad er et CRM-system, og hvorfor gør et forretningsmæssigt behov det
- I enkle vendinger, CRM er med til at arbejde mere effektivt med kunder og øge salget.
- CRM - oversat som customer relationship management. Dette er et program, der hjælper en virksomhed ikke at miste ordrer, holde en historie af arbejde med klienter og forenkle salgsprocessen.
- Saml en klient base;
- Når en virksomhed har brug for et CRM-system
- CRM vil helt sikkert hjælpe, hvis:
- Mange indkommende anmodninger;
- Virksomheden vedligeholder ikke en kontakt database eller kundegrundlag og listen over tjenester er ikke opdateret;
- Hvordan man vælger et CRM-system
- Når du vælger et CRM-system, anbefales det at fokusere på de opgaver, der er tildelt det. Baseret på dem, kan du vælge, hvilke funktioner CRM skal have.
- Directories;
- I alle CRM er det muligt at skabe et kort for en klient: nedskrivning navn og vigtigste kontakter. En sådan vejledning vil være tilstrækkeligt, hvis kunderne i forretningen er individer.
- CRM, der har en sådan funktion, gør det muligt at importere data i et array. Du kan for eksempel hente et Excel-regneark med en kundebase. Uden denne funktion, bliver du nødt til at overføre kontakter én efter én manuelt.
- Denne funktion gør det muligt at konfigurere forskellige rapporter - for eksempel med antallet af ordrer, afslag og lukkede tilbud i en periode. Rapporter kan oprettes for alle tilbud, klienter og ledere, eller data kan individuelt filtreres.
- Denne funktion vil være nyttigt for ledere og lederne af salgsafdelingerne.
- Du kan oprette flere typer af brugere med forskellige adgangsniveauer.
- Integration af CRM med eksterne tjenester er nødvendig for at indsamle alle anmodninger i ét program, gemme optegnelser over telefonopkald i systemet, overvåge tilgængeligheden af varer fra lageret, udsteder fakturaer og meget mere.
- CRM-systemet er med til at effektivisere eller gennemføre et arrangement med arbejde ved handler i virksomheden og etablere de skridt, som lederne vil vejlede alle kunder: fra en indkommende anmodning til et køb.
- Systemet sporer stien til hver anmodning. Rapporten viser, hvor kunden kom fra: fra en postliste, et socialt netværk, fra et websted eller en landing page.
- Hvordan implementerer et CRM-system
- Hvis du beslutter at implementere CRM, diskutere med dine kolleger forventninger programmet og udarbejde en teknisk opgave: det skal beskrive i detaljer, hvad funktionalitet din virksomheds behov.
- For at oprette rapporter i Salesforce er der en standardfunktionalitet, der giver dig mulighed for at oprette rapporter om de nødvendige data, som den person, der er ansvarlig for denne virksomhed, kan bestemme på forhånd. Rammerne for oprettelse af en rapport (rapport) er en strukturel enhed kaldet rapporttypen.
- Rapport type
- The Rapport type is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Rapport type allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
- Rapport
- Rapport is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Rapports are built on the basis of the selected (one or several) Rapport types, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
- CRM-rapporter
I enkle vendinger, CRM er med til at arbejde mere effektivt med kunder og øge salget.
Når en virksomhed har mange kunder, kan salgschefer miste aktiv korrespondance og ikke være i stand til at reagere på nye anmodninger fra mail og sociale netværk. Kunder vente i lang tid for et svar, og så efter en sådan service, de går til konkurrenterne. For ikke at miste kundeemner og effektivt arbejde med eksisterende kunder, virksomheder bruger CRM-systemer.
CRM er et program, der hjælper dig med at organisere dit salg. I det, kan du opretholde en kontaktflade, der er nedsat et salg tragt, der er opgaver for ledere, overvåge deres arbejde, reagere på indkommende anmodninger fra enhver kilde, call kunder, sende dem breve og beskeder på sociale netværk og instant messengers.
Hvad business opgaver betyder CRM løse?
CRM - oversat som customer relationship management. Dette er et program, der hjælper en virksomhed ikke at miste ordrer, holde en historie af arbejde med klienter og forenkle salgsprocessen.
En virksomhed har brug for et CRM-system til at løse følgende opgaver:
Saml en klient base;
- Byg kommunikation med klienter;
- Administrer salgsprocesser.
- Opsamling af en klient base. Data om klienter og tilbud er gemt i CRM og vil ikke gå tabt, hvis Afslutter Manager eller sletter bogstaver i posten. Kundeunderlaget kan ses som en liste, hvor kundens navn og kontaktoplysninger, såsom telefonnummer og e-mail, vil være umiddelbart synlige. Du kan også bruge filtre til at losse kontakter kunder, der matcher de nødvendige kriterier, for eksempel dem, med hvem du ikke har kommunikeret i lang tid, eller som har købt et bestemt produkt.
Kommunikation med kunder. CRM samler henvendelser fra kunder fra alle kilder: fra telefon, mail, instant messengers, sociale netværk, hjemmeside, chats. Det er praktisk: ledere behøver ikke at åbne mange applikationer og websteder, kigge efter adgangskoder og overvåge nye anmodninger, de modtager alle nye meddelelser og opkald fra kunder i et program, så de svarer hurtigt og gå ikke glip nye anmodninger. Og hvis du tilslutter en chat bot til analysen af indkommende anmodninger, derefter manager vil ikke have at svare på hver enkelt anmodning manuelt. Dette vil reducere rolle af den menneskelige faktor, hvilket gør reaktion på et chat øjeblik.
Salget behandle ledelse. CRM-systemer hjælper ledere med at planlægge opgaver, kommunikere med kolleger og optimere frihed i arbejdet. Med CRM, kan ledere foretage udnævnelser, sæt påmindelser og sende dokumenter til kunder. Typiske processer kan automatiseres: CRM vil minde manager når det er tid til at ringe tilbage, og kunden vil sende en SMS, at hans ordre er modtaget.
Hvis salgsafdelingen er stor, vil et CRM-system til at forenkle kommunikationen i teamet - det har interne chats for samarbejde. Direkte fra transaktionen kortet, kan du bede revisor til at oprette en faktura. I dette tilfælde vil du ikke nødt til at give yderligere oplysninger. En anden medarbejder selv vil se alle de nødvendige oplysninger om kunden i kortet. CRM hjælper med at undgå konflikter og ikke at tage andre folks tilbud - de registrerer i kortene, der af lederne er allerede førende klienten.
Du kan også tilpasse de scenarier for salg tragt og bestemme hvilke handlinger ledere udføre selv, og hvor systemet opretter automatisk en overgang til det næste trin i tragten eller udfører en handling. For eksempel, vil systemet sende en faktura til kunden når lederen sætter status for transaktionen ”For betaling”. Eller det vil begynde at vise målrettede annoncer på sociale netværk efter at udfylde spørgeskemaet. Spor klientens tilbagevenden til stedet - og på dette tidspunkt sætter lederen opgaven til opkaldet.
Når en virksomhed har brug for et CRM-system
CRM vil helt sikkert hjælpe, hvis:
Mange indkommende anmodninger;
- CRM vil bidrage til at samle din klient base og vil spare historie kommunikation mellem leder og klienten i et personligt kort;
- Ansøgninger fra kunder kommer fra forskellige kanaler: fra hjemmesiden, fra sociale netværk, e-mail, telefonisk;
- CRM vil bidrage til at samle alle ledningerne sammen, ledere vil være i stand til at reagere på kunderne direkte fra programmet;
- Store salgsafdelingen;
- CRM vil hjælpe med at etablere processer i afdelingen og indsamle statistik.
- CRM værd at overveje:
Virksomheden vedligeholder ikke en kontakt database eller kundegrundlag og listen over tjenester er ikke opdateret;
- For eksempel kan en virksomhed er en underleverandør, og ikke kommunikere med kunder selv;
- Kunder kommunikere gennem en kanal, for eksempel, de skriver kun til Instagram direkte;
- Et regneark er nok for lederen at registrere kundens kontakter og aftaler med ham;
- Ingen salgsafdeling;
- Der er kun én leder i virksomheden, og han håndterer anmodninger.
- Denne opdeling er vilkårlig. For nogle virksomheder, der har en lille permanent kundebase med typiske ordrer, kan CRM også være nyttig. For eksempel i det kan du gemme alle de vigtige oplysninger om kunden, at lederne får over tid: sæsonudsving af virksomheden, fødselsdag af virksomheden, det fulde navn på ikke kun hovedet, men også andre vigtige medarbejdere - en revisor , advokat eller sekretær for direktør.
Hvordan man vælger et CRM-system
Når du vælger et CRM-system, anbefales det at fokusere på de opgaver, der er tildelt det. Baseret på dem, kan du vælge, hvilke funktioner CRM skal have.
Der er grundlæggende funktioner, der udgør grundlaget for et CRM-system og alle har for eksempel en kontakt bibliotek og en opgave planner. Og der er yderligere funktioner såsom integration med budbringere eller end-to-end-analyser. I nogle systemer er de slået straks, mens det i andre kan de forbindes yderligere.
Hvis de standard funktioner er ikke nok, konsulenter CRM-systemer tilbyder at ændre programmet for et bestemt emne: for eksempel til en udvikler selskab, kan du oprette en booking kalender for salg af lejligheder i nye bygninger.
Oftest, en virksomhed har brug for følgende funktioner i CRM-systemer:
Directories;
- Data import;
- Statistik og rapporter;
- Jobliste;
- Fordeling af roller i teamet;
- Integration med eksterne systemer;
- Salgstragt;
- Analytics.
- Opslagsværker og kontakter.
I alle CRM er det muligt at skabe et kort for en klient: nedskrivning navn og vigtigste kontakter. En sådan vejledning vil være tilstrækkeligt, hvis kunderne i forretningen er individer.
En virksomhed, der sælger til virksomheder og individuelle iværksættere kan have brug for mere funktionalitet: skabe et kort for hver enkelt medarbejder for kunden separat og kombinere dem i ét fælles selskab kontakt. Det vil være nyttigt at spare ikke kun oplysninger om medarbejderen med hvem du er ved at forhandle, men også kontakter instruktøren, regnskabschef og advokat.
Data import.
CRM, der har en sådan funktion, gør det muligt at importere data i et array. Du kan for eksempel hente et Excel-regneark med en kundebase. Uden denne funktion, bliver du nødt til at overføre kontakter én efter én manuelt.
Statistik og rapporter.
Denne funktion gør det muligt at konfigurere forskellige rapporter - for eksempel med antallet af ordrer, afslag og lukkede tilbud i en periode. Rapporter kan oprettes for alle tilbud, klienter og ledere, eller data kan individuelt filtreres.
Detaljerede rapporter vil hjælpe dig med at analysere dynamikken i salg, gennemsnitlig kontrol, konvertering. Baseret på dem, er det nemt at drage konklusioner og juster salgsstrategi. Du kan oprette rapporter baseret på KPI og salg planlægge og overvåge arbejdet af ledere.
Opgave planner og kalender.
Denne funktion vil være nyttigt for ledere og lederne af salgsafdelingerne.
En leder kan planlægge et opkald eller et møde med en klient, tildele en opgave til kolleger, for eksempel, at en advokat gennemgå kontrakten, og holde styr på hans tidsplan. Planlæggeren vil erstatte papir planner.
Fordeling af roller og udstedelse af adgang.
Du kan oprette flere typer af brugere med forskellige adgangsniveauer.
Integration med eksterne systemer.
Integration af CRM med eksterne tjenester er nødvendig for at indsamle alle anmodninger i ét program, gemme optegnelser over telefonopkald i systemet, overvåge tilgængeligheden af varer fra lageret, udsteder fakturaer og meget mere.
Salg tragt.
CRM-systemet er med til at effektivisere eller gennemføre et arrangement med arbejde ved handler i virksomheden og etablere de skridt, som lederne vil vejlede alle kunder: fra en indkommende anmodning til et køb.
Den salg tragt forudsætter, at ledere manuelt vil markere status tilbud. For at systemet kan udføre handlinger automatisk, skal du oprette integration med eksterne systemer og oprette en autofunnel.
Analytics.
Systemet sporer stien til hver anmodning. Rapporten viser, hvor kunden kom fra: fra en postliste, et socialt netværk, fra et websted eller en landing page.
Hvordan implementerer et CRM-system
Hvis du beslutter at implementere CRM, diskutere med dine kolleger forventninger programmet og udarbejde en teknisk opgave: det skal beskrive i detaljer, hvad funktionalitet din virksomheds behov.
Start fra hvilke funktioner der er behov for at forbedre effektiviteten af salgsafdelingen, og hvilke data vil hjælpe med at styre salget: plan, forudsige, korrekt.
Her er hvad der skal være i kommissoriet:
En detaljeret beskrivelse af, hvordan den proces, som du planlægger at overføre til CRM er bygget: hvor du opretholde en kundebase, hvordan ledere arbejde med kunder, hvor applikationer kommer fra.
- Beskriv, hvad der er vigtigt for dig om programmet. For eksempel, du vil overføre en database med 50.000 kontakter, integrere CRM med IP-telefoni og sociale netværk, tildele opgaver til ledere.
- Beskriv salg tragt skridt for skridt, fremhæve hvilke handlinger lederen vil udføre manuelt, og hvad systemet skal automatisk udføre.
- Prioritere, hvad der skal være i systemet, og hvad du kan nægte. Dette vil hjælpe med at vælge et system fra dem på markedet.
- Indsamle forslag fra leverandører og marksystemer, der vil indeholde alle de funktioner, der er vigtige for dig. Sammenlign dem ved antallet af ekstra muligheder og omkostninger. Vælg den bedste mulighed med hensyn til funktionssæt og pris.
- Mange virksomheder tilbyder prøveversioner af deres systemer. Hvis du har tid, er det bedst at teste CRMS, du kan lide med din salgsledelse og leder.
- Lav en plan for overgangen til et CRM-system.
- Det er afgørende at forberede medarbejderne mentalt.
- Hvilke typer nye rapporter findes i Salesforce
For at oprette rapporter i Salesforce er der en standardfunktionalitet, der giver dig mulighed for at oprette rapporter om de nødvendige data, som den person, der er ansvarlig for denne virksomhed, kan bestemme på forhånd. Rammerne for oprettelse af en rapport (rapport) er en strukturel enhed kaldet rapporttypen.
Salesforce -platformen giver kunderne mulighed for at opnå maksimal succes i deres salg, service, marketing, analyse og kommunikationsopgaver med dine kunder.
Platformen muliggør udvikling af ny funktionalitet for standard CRM -moduler.Rapport type
The Rapport type is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Rapport type allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
Rapport
Rapport is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Rapports are built on the basis of the selected (one or several) Rapport types, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
Den valgte rapporttype bestemmer de poster og felter, der skal vises i rapporten. F.eks. Giver kapacitetsrapporttypen adgang til kapacitetsregistre og felter, såsom omkostninger, fase og type.
To typer rapporter understøttes: Standard og brugerdefineret.
Standard rapporttyper giver adgang til de fleste Salesforce Data. F.eks. Giver kapacitetsrapporttypen adgang til kapacitetsregistre og felter i rapporten. Hvis du har brug for at oprette en rapport om Opportunity Cost, Mulighed Sandsynlighed eller Opportunity Type, skal du bruge muligheder rapporttype.
Click the Opret rapport button on the Rapports tab.
- Vælg typen af rapport og klik på knappen Opret.
- Rapportdesigneren åbnes, hvilket giver adgang til optegnelser og felter baseret på den valgte rapporttype.
