Hvordan løses problemer med SalesForce Lyn?

Introduktion

Hele den omfattende cloud -system, som Salesforce leverer, kan være meget forvirrende og frustrerende for de mennesker, der bruger det, bør ikke komme så meget af en overraskelse for nogen på grund af denne kendsgerning. Brugere, såsom salgsrepræsentanter, begivenhedsledere og marketingfolk, mangler ofte viden og systemekspertise, som udviklere bruger til at skabe og tilpasse deres markedsføring, salg og andre systemer. Udviklere brugte denne ordforråd og systemekspertise til at skabe og tilpasse deres markedsføring, salg og andre systemer.

Der er så mange søgninger som Hvordan SalesForce fungerer , Salesforce kan ikke ændre belysningen, Salesforce kan ikke uploade en fil, Salesforce kan ikke logge ind, osv. Out Der ser det ud som en freaking jungle. Det er ikke så frustrerende og stressende at ikke gøre noget, er så frustrerende og stressende.

Så i dag besluttede vi at sætte vores hoveder på, hvordan man tilpasser Salesforce og foretager den endelige guide til fastsættelse af problemer med Salesforce. Godt at forstå, let at følge og enkel at forstå. Lad os alle komme i gang.

Hvordan går man videre, hvis Salesforce ikke er i stand til at skifte til lyn?

Forskellige tilladelser til Brug af  SalesForce Lightning   vil sandsynligvis blive tildelt dig baseret på dine brugerprofiler. Dette vil være tilfældet, hvis du vælger at bruge flere brugerprofiler. Hvis du finder ud af, at du ikke er i stand til at afslutte tricket, er der et par forskellige ting, som du kan forsøge, hvoraf nogle er som følger:

1. Belysningsoplevelsesfunktionaliteten er blevet aktiveret i denne sammenhæng:

For at aktivere lynoplevelsen skal du gå til Lex Transition Assistant's menu og vælge Rollout -fase Start Lightning Experience.

2. Din profil viser, at du nu bruger lynoplevelsen.

• Vælg udrulningsfasen, og klik derefter på Skift brugere.
• Kontroller din brugerprofil for at sikre, at indstillingen Har Access er valgt.
• Under tilladelsessæt besidder brugeren desuden tilladelsen til Lightning Experience -bruger -tilladelsen.
• Hvis du oplever internet explorer -problemer, kan du prøve at skifte til en anden webbrowser; Log derefter ind og kontroller status igen.

Hvordan skal man gå videre, hvis Salesforce ikke kan tilføje et diagram til en rapport, du har oprettet?

Et andet problem opstår ofte for salgsledere og direktører, der bruger en betydelig mængde tid arbejde med rapportering . Hvis du har problemer med at tilføje diagrammer i Salesforce, kan du prøve følgende trin:

Sørg for, at rapporten er kategoriseret i både lynversioner og klassisk.

Vælg Rapport> Tilføj nye> Grupperrækker i rullemenuen. Tilføj gruppe.

Klik på Tilføj ny rapport i Salesforce Classic. Du kan tilføje kolonne eller række gruppering ved blot at trække og droppe et felt.

Hvordan løser jeg et problem som denne Salesforce er ikke i stand til at uploade filer?

I henhold til Salesforce klassificeres filer grundlæggende som indhold, som ikke understøtter indstilling af den universelle applikation til indholdsversion. Derfor kræves den universelle feltværdi sandsynligvis, hvis du ikke kan uploade filer. Sådan løser du dette problem i Salesforce og fortsætter dit arbejde hurtigt.

Undersøg egenskaberne ved din indholdsversion om, hvordan du tilpasser Salesforce for at afgøre, om nogen poster nu er universelt nødvendige.

• I boksen Hurtig søgning, der kan findes under Setup> Object Manager, type indholdsversion.
• Vælg indstillingen Indholdsversion. Lav dit valg under Felter & Relations.
• Fjern markeringen fra det påkrævede boks, der er mærket krævet.

• I Quick Search -boksen type Salesforce -filer. Du kan få adgang til felterne ved at klikke på selve felterne.
• Vælg den version, der inkluderer kontakter. Felter og relationer, der er skræddersyet til dig
• Du skal sikre dig, at den krævede boks mærket er ikke markeret for hvert felt.

Hvordan tilpasses Salesforce?

For at tilpasse Salesforce til din virksomhed er her nogle ting, du kan gøre.

Brugerdefineret hjælpindhold

Tilpas hjælpeindhold, så brugere ved, hvordan man arbejder inden for din Salesforce -implementering. Du kan også tilføje noget læringsindhold til arbejdsgangen på forskellige måder, afhængigt af hvordan du finder det passende.

Find indstillinger for objektstyring.

Salesforce giver dig mulighed for at tilpasse og skræddersy din objektmodel ved hjælp af funktioner såsom valideringsregler, brugerdefinerede felter og sidelayouts. Afhængig af den Salesforce -oplevelse, som du har aktiveret, placeres disse specifikke tilpasninger i forskellige opsætningsområder.

Administrer oversættelser

Hvis du aktiverede flere sprog i din Salesforce Org, kan du også administrere oversættelser, så globale brugere kan adgang til Salesforce på deres modersmål .

Tilpas forretningsprocesser via posttype

Rekordtyper giver dig mulighed for at tilbyde forskellige forretningsprocesser, sidelayouts og picklist -værdier til brugerne. Ved at give forskellige picklist -værdier kan du foretage rekordtyper for at skelne regelmæssigt salg fra professionelt engagement.

Kontroller brugerens adgang til felter.

Du kan bruge sikkerhed på feltniveau til Kontroller en brugers adgang til specifikke felter . Til dette skal du bruge sidelayouts til at kontrollere organisationen og layoutet af detaljer eller redigere sider i Salesforce, Salesforce Customer Portal og selvbetjeningsportalen.

Sammenfattende:

Salesforce er længe gået ud over bare CRM. Salesforce er en skyplatform, der er baseret på, at der ud over CRM -delen er mange interessante ting. Salesforce giver dig mulighed for at oprette og implementere individuelle løsninger, automatisere forretningsprocesser og integrere med eksterne applikationer.

Platformen har en bred vifte af funktionalitet og tilbyder færdige integrationsløsninger, forbedrede tjenester for at imødekomme kravene fra slutkunder og mange andre muligheder. Derfor ved hjælp af alle fordelene har du ikke problemer med Salesforce.

Nogle udviklere og virksomheder drages til Salesforce -platformen til forskellige formål. En af de mest betydningsfulde fordele er stadig at udvide kerneplatformen gennem udviklingen af ​​softwaresystemer. Uanset hvilken grund der er, kan der være problemer, som du måtte støde på, og vi håber, at disse instruktioner og pointer vil være til hjælp for dig.