Salesforce: Hvordan bruger jeg brugerdefinerede indstillinger?

Brug af dine brugerdefinerede indstillinger genererer unikke datasæt til at forbinde unikke oplysninger til en organisation, en bruger eller en profil.

Brug af brugerdefinerede indstillinger giver dig mulighed for at ændre ORG -data, ligesom brugerdefinerede objekter gør. Det giver dig mulighed for at bruge specifikke datasæt i hele din organisation versus brugerdefinerede objekter, der allerede indeholder oplysninger baseret på eksisterende data. Derudover kan du skelne mellem Individuelle personer eller tegnerved hjælp af brugerdefinerede indstillinger.

Programcache giver oplysninger om tilpasselige indstillinger, hvilket tillader let tilgængelighed, mens du betaler straf for gentagne databasespørgsmål.

Hvorfor har du brug for at tilpasse dine indstillinger?

Fordelene ved platformen er en enkel og praktisk brugergrænseflade og administrationsværktøjer, der giver dig mulighed for at konfigurere implementeringen af ​​systemet i overensstemmelse med udvidelsen af ​​virksomheden. Brugerdefineret indstilling i Salesforce giver hver bruger mulighed for at konfigurere en platform til behageligt arbejde.

Der er mange fordele ved at vide, hvordan du tilpasser og opretter dine indstillinger. Her er nogle af dem:

Kunder skal give postnumre til oversøisk levering i et logistisk program. Kunder har nu hurtig adgang til disse oplysninger uden at skulle søge efter information takket være at oprette en indsamlingsartikel med alle postnumre.

Den optimale rute til at gå, overbelastningsforhold og et kontoplaceringskort vises alle via et program. Salgsrepræsentanter kan drage fordel af denne viden, mens kontordirektører kun er interesseret i kontoplaceringer. Du tillader muligvis kun disse oplysninger til Sales Rep -profiler ved at tilføje en hierarkisk konfiguration med unikke krydsbokse til vej og lydstyrke.

Hierarki dikterer prisfastsættelse, men en app genererer og registrerer indkomst for sine salgsrepræsentanter. Lederen kan tildele en separat kompensationsprocent til enhver konto i marketingteamet ved at definere en hierarkisk konfiguration. Programmet kan således anvende et enkelt ligningsfelt til at bestemme kompensation for hver bruger. Den passende betalingsprocent indsættes ved den tilpassede indstilling på kontoniveau.

Hvordan tilpasser du dine indstillinger?

Tilpasning af dine parametre er afgørende for at drive din virksomhed. Dermed kan du kontrollere dine parametre, overvåge lagringskapacitet og give adgang til de mennesker, du har brug for at være ansvarlig for. For at tilpasse dine indstillinger skal du følge nedenstående trin:

1. Undersøg dine valg- og fortrolighedsvalg.

Informationsbeskyttelse forhindrer virksomheder, cyberkriminelle, regeringer og andre parter i at få adgang til data, du ønsker at forblive skjult. Alle har en anden opfattelse af datafortrolighed. Du kan tilpasse dine synligheds- og skemaindstillinger og give adgang til brugerprofiler eller tilladelsesparametre.

2. Tilpas parametrene eller indstillingerne.

Du kan generere en ny indstilling på Salesforce -webstedet ved at vælge Brugerdefinerede indstillinger fra Opsætning og skrive brugerdefinerede indstillinger i søgefeltet. Ved at vælge Administrer på resume -siden Når du opretter en specialiseret indstilling og tilføjer felter, kan du tilføje information til den.

3. Tillæg dataene og felterne

Naviger til felter i administrationsindstillingerne for det emne, du ønsker at tilføje en værdi til. Udførelsesprocesparametre for aktiviteter giver adgang til tilpasset tildeling og begivenhedsfelter. Vælg Ny. Bemærk, at du også kan definere feltbegrænsninger og overvågning af feltoptagelser for tilpassede objekter på dette område. Det er vigtigt at huske, at vi snarere end at bruge brugerdefinerede indstillinger, anbefaler vi meget at anvende unikke metadatatyper. I modsætning til notering af brugerdefinerede indstillinger kan du bruge Metadata API -værktøjer eller sekundære pakker til at overføre posterne af unikke metadata -slags.

4. Brug oplysningerne i dit program til at linke til oplysningerne fra den brugerdefinerede indstilling.

De kritiske elementer og begrænsninger på mængden af ​​lagret information skal overvejes, når man håndterer tilpassede indstillinger.

Særlige objekter kan have brugerdefinerede indstillinger. Hver brugerdefinerede mulighed reducerer den samlede procentdel af brugerdefinerede objekter, der er tilgængelige for din virksomhed.

Den mindre af disse to numre er den samlede sum af lagrede oplysninger, der er tilladt for din organisation: 10 MB, 1 MB gange, hvor mange fuldt udstyrede brugere licenser din organisation har .

Antag, at du får 3 MB hukommelseskapacitet til brugerdefinerede indstillinger, hvis din organisation har tre komplette abonnementer. Din organisation modtager 10 MB hukommelse, hvis den har 20 eksklusive licenser.

Du får også hver certificerede vedligeholdte bundter, der har deres begrænsning. Afhængigt af antallet af abonnementer op til 10 MB modtager enhver verificeret administreret pakke den samme grænse som organisationen. For illustration, formoder, at din organisation har op til tre tilladelser og to verificerede administrerede pakker, der er implementeret. Oven på 3 MB -grænsen for din ORG, vil enhver verificeret administreret pakke også indeholde 3 MB personaliserede konfigurationshukommelseskapacitet.