Sådan bruges filterlogik i Salesforce
Salesforce tilbyder en bred vifte af filtreringsmuligheder, der hjælper dig med at finde de data, du har brug for. Filterlogik er et af de mest potente værktøjer, der er tilgængelige, så du kan kombinere flere kriterier for at oprette komplekse filtre. Filterlogik kan kun vise de relevante data for dig, hvilket gør det lettere at finde de oplysninger, du har brug for. Filterlogik kan være et værdifuldt værktøj for Salesforce -brugere af alle oplevelsesniveauer.
Salesforce -rapportlogik hjælper med at strukturere og optimere alle vigtige forretningsprocesser, øge salget og forbedre kvaliteten af kundeservice gennem arbejde med en fælles database og analyse af alle disse data.
Sådan bruges filterlogik i Salesforce
I denne vejledning lærer du, hvordan man bruger filterlogik i Salesforce, startende med et simpelt eksempel og derefter opbygges til mere komplekse scenarier. I slutningen vil du være ekspert i at bruge filterlogik for at finde de data, du har brug for i Salesforce.
Filterlogik er en måde at kombinere flere kriterier for at skabe et mere komplekst filter. For eksempel kan du finde alle konti beliggende i USA med en saldo på over $ 1.000. Du kan kombinere disse kriterier ved hjælp af filterlogik for at oprette et enkelt filter.
Der er to måder at bruge filterlogik i Salesforce: Brug af standardfiltreringsgrænsefladen eller skrivning af dine filtre ved hjælp af Salesforce's forespørgselssprog, SOQL.
Brug af standardfiltreringsgrænsefladen
Salesforce's standardfiltreringsgrænseflade er let at bruge og tilbyder en bred vifte af indstillinger til konfiguration af dine filtre. For at få adgang til standardfiltreringsgrænsefladen skal du klikke på knappen Filters i Salesforce -header.
Dette åbner en sidebjælke på venstre side af skærmen. Herfra kan du vælge kriterierne for dit filter. For eksempel, hvis du vil finde alle konti i USA med en balance på over $ 1.000, gør du dette ved at tilføje to kriterier: land og balance.
Når du har tilføjet dine kriterier, kan du bruge rullemenuerne til at konfigurere hver. For land -kriteriet skal du vælge lig med og derefter indtaste USA i værdifeltet. For Balance -kriteriet skal du vælge større end eller lig med og indtaste 1.000 i værdifeltet.
Nu skal du klikke på knappen Anvend filter, og Salesforce kører dit filter. Resultaterne vises i den vigtigste Salesforce -grænseflade.
Skrivning af dine egne filtre ved hjælp af SOQL
Hvis du er mere komfortabel med at arbejde med kode, eller hvis du har brug for at oprette et mere komplekst filter end hvad der er muligt ved hjælp af standardfiltreringsgrænsefladen, kan du skrive dine egne filtre ved hjælp af Salesforce's forespørgselssprog, SOQL .
SOQL ligner SQL, men optimeres til at arbejde med Salesforce -data. Hvis du ikke er bekendt med SQL, skal du ikke bekymre dig - det er ikke nødvendigt at lære SQL for at skrive SOQL -forespørgsler. Salesforce leverer masser af ressourcer til at hjælpe dig med at komme i gang, herunder en online udviklerkonsol og en omfattende SOQL -referencevejledning.
For at skrive en SOQL -forespørgsel skal du bruge Salesforce's udviklerkonsol. En udviklerkonsol er et webbaseret værktøj, der giver dig mulighed for at skrive, teste og køre Salesforce-kode.
For at åbne udviklerkonsollen skal du klikke på linket Opsætning i Salesforce -header. Derefter, i boksen Quick Find, skal du skrive Developer Console og klikke på linket Developer Console, der vises.
Når udviklerkonsollen er indlæst, vil du se en teksteditor på venstre side af skærmen. Det er her du skriver din SOQL -forespørgsel. For eksempel ønsker vi at finde alle konti i USA med en saldo på over $ 1.000. SOQL -forespørgslen for dette ville være:
Vælg ID, navn, balance fra kontoen, hvor faktureringCountry = 'USA' og balance> = 1000At nedbryde det gør det lettere at forstå, så her går.
Den valgte erklæring specificerer de felter, du vil hente fra Salesforce. I eksemplet henter du konto -ID, navn og balance.
Fra klausulen specificerer det Salesforce -objekt, du vil forespørge. I eksemplet spørger du kontoobjektet.
WHERE -klausulen specificerer kriterierne for din forespørgsel. I vores eksempel leder vi efter konti beliggende i USA med en saldo på over $ 1.000.
Når du har skrevet din forespørgsel, skal du klikke på knappen Udfør for at køre den. Resultaterne vises i konsolvinduet.
Hvorfor skal du bruge filterlogik i *Salesforce *
Salesforce giver en masse fleksibilitet, når det kommer til at oprette filtre. Ved hjælp af standardfiltreringsgrænsefladen eller skrivning af dine SOQL -forespørgsler kan du oprette filtre, der er skræddersyet til dine specifikke behov.
