Salesforce: Hoe om persoonlike instellings te gebruik?

Die gebruik van u pasgemaakte instellings genereer unieke stelle data om unieke inligting vir 'n organisasie, 'n gebruiker of 'n profiel te koppel.

Met behulp van aangepaste instellings kan u orgaan -data verander, net soos pasgemaakte voorwerpe. Hiermee kan u spesifieke datastelle in u organisasie gebruik teenoor aangepaste voorwerpe wat reeds inligting bevat op grond van bestaande data. Boonop kan u onderskei tussen individuele mense of rekeninge met behulp van pasgemaakte instellings.

Die programkas bied inligting oor aanpasbare instellings, wat maklike toeganklikheid moontlik maak, terwyl die boete van herhalende databasisvrae betaal word.

Waarom moet u u instellings aanpas?

Die voordele van die platform is 'n eenvoudige en gerieflike gebruikerskoppelvlak en administrasie -instrumente waarmee u die ontplooiing van die stelsel kan opstel in ooreenstemming met die uitbreiding van die onderneming. Aangepaste instelling in Salesforce sal elke gebruiker in staat stel om 'n platform vir gemaklike werk op te stel.

Daar is baie voordele om te weet hoe om u instellings aan te pas en te skep. Hier is 'n paar van hulle:

Kliënte moet die poskodes voorsien vir oorsese aflewering in 'n logistieke program. Kliënte het nou vinnige toegang tot hierdie inligting sonder om inligting te soek, danksy die skep van 'n versamelingsitem van alle poskodes.

Die optimale roete om te gaan, omstandighede op die opeenhoping en 'n grafiek van rekeningplasings word almal via 'n program vertoon. Verkoopsverteenwoordigers kan baat vind by hierdie kennis, terwyl rekeningdirekteure slegs in rekeningplasings belangstel. U kan hierdie inligting toelaat vir slegs die 'verkoopsverteenwoordiger' -profiele deur 'n hiërargiese konfigurasie by te voeg met unieke bosluiskaste vir pad en volume.

Hierargie bepaal pryse, maar 'n app genereer en teken inkomste vir sy verkoopsverteenwoordigers op. Die bestuurder kan 'n aparte vergoedingspersentasie aan elke rekening in die bemarkingspan toewys deur 'n hiërargiese opset te definieer. Die program kan dus 'n enkele vergelykingveld gebruik om die vergoeding vir elke gebruiker te bepaal. Die toepaslike betalingspersentasie word deur die aangepaste instelling op die rekeningvlak ingevoeg.

Hoe kan u u instellings aanpas?

Die aanpassing van u parameters is noodsaaklik om u besigheid te bedryf. Sodoende kan u u parameters beheer, die opbergingskapasiteit monitor en toegang gee tot die mense wat u moet beheer. Volg die onderstaande stappe om u instellings aan te pas:

1. Ondersoek u veiligheids- en vertroulikheidskeuses.

Inligting privaatheid verhoed dat ondernemings, kubermisdadigers, regerings en ander partye toegang tot data het wat u wil verborge hê. Almal het 'n ander idee van vertroulikheid van data. U kan u sigbaarheids- en skema -instellings aanpas en toegang gee tot gebruikersprofiele of toestemmingsparameters.

2. Pas die parameters of instellings aan.

U kan 'n nuwe instelling op die Salesforce -webwerf genereer deur 'Custom Instellings' uit 'Setup' te kies en aangepaste instellings in die soekkassie in te tik. Deur Bestuur op die opsommingsblad te kies by die vestiging van 'n gespesialiseerde instelling en die byvoeging van velde, kan u inligting daaraan voeg.

3. Aanvul die data en velde aan

Gaan na velde in die administrasie -instellings vir die item waarop u 'n waarde wil byvoeg. Die uitvoeringsprosesparameters vir aktiwiteite bied toegang tot pasgemaakte opdrag- en gebeurtenisvelde. Kies Nuwe. Opmerking U kan ook veldbeperkings en veldrekordmonitering vir aangepaste voorwerpe in hierdie gebied definieer. Dit is belangrik om te onthou dat ons, eerder as om persoonlike instellings te gebruik, sterk aanraai om unieke metadata -tipes toe te pas. In teenstelling met die lys van pasgemaakte instellings, kan u metadata API -hulpprogramme of sekondêre pakkette gebruik om die inskrywings van unieke metadata -soorte oor te dra.

4. Gebruik die inligting in u program om na die inligting vanaf die pasgemaakte instelling te skakel.

Die kritieke elemente en beperkings op die hoeveelheid gestoorde inligting moet in ag geneem word by die hantering van aangepaste instellings.

Spesifieke voorwerpe kan pasgemaakte instellings hê. Elke pasgemaakte opsie verminder die totale persentasie pasgemaakte voorwerpe wat toeganklik is vir u onderneming.

Die kleiner van hierdie twee getalle is die totale som van gestoorde inligting wat vir u organisasie toegelaat word: 10 MB, 1 MB keer hoeveel gebruikers met volle volle volleu organisasie het het.

Gestel u kry 3 MB geheuekapasiteit vir aangepaste instellings, byvoorbeeld as u organisasie drie volledige intekeninge het. U organisasie ontvang 10 MB geheue as dit 20 eksklusiewe lisensies het.

U kry ook elkeen gesertifiseerde onderhoude bondels wat hul beperking het. Afhangend van die aantal intekeninge tot 10 MB, kry elke geverifieerde bestuurde pakket dieselfde limiet as die organisasie. Ter illustrasie, dink dat u organisasie tot drie permitte en twee geverifieerde bestuurde pakkette ontplooi het. Op die top van die 3 MB -limiet vir u ORG, bevat elke geverifieerde bestuurde pakket ook 3 MB van verpersoonlikte konfigurasiegeheue -kapasiteit.