Hoe om filterlogika in Salesforce te gebruik
Salesforce bied 'n wye verskeidenheid filteropsies aan om u te help om die data te vind wat u benodig. Filterlogika is een van die sterkste instrumente wat beskikbaar is, waardeur u verskeie kriteria kan kombineer om komplekse filters te skep. Filterlogika kan slegs die relevante data aan u vertoon, wat dit makliker maak om die inligting wat u benodig, te vind. Filterlogika kan 'n waardevolle hulpmiddel wees vir Salesforce -gebruikers van alle ervaringsvlakke.
Die logika van Salesforce -verslag help om alle belangrike sakeprosesse te struktureer en te optimaliseer, verkope te verhoog en die kwaliteit van klantediens te verbeter, deur werk met 'n algemene databasis en die ontleding van al hierdie data.
Hoe om filterlogika in Salesforce te gebruik
In hierdie gids leer u hoe om filterlogika in Salesforce te gebruik, begin met 'n eenvoudige voorbeeld en dan opbou tot meer ingewikkelde scenario's. Teen die einde is u 'n kundige om filterlogika te gebruik om die data wat u benodig in Salesforce te vind.
Filterlogika is 'n manier om verskeie kriteria te kombineer om 'n meer ingewikkelde filter te skep. Byvoorbeeld, u wil dalk alle rekeninge in die Verenigde State vind met 'n saldo van meer as $ 1000. U kan hierdie kriteria kombineer met behulp van filterlogika om 'n enkele filter te skep.
Daar is twee maniere om filtreerlogika in Salesforce te gebruik: die gebruik van die standaard filtreer -koppelvlak of die skryf van u filtreers met behulp van Salesforce se navraagstaal, SOQL.
Gebruik die standaard filtreer -koppelvlak
Salesforce se standaard filtreer -koppelvlak is maklik om te gebruik en bied 'n wye verskeidenheid opsies om u filtreers op te stel. Klik op die Filters -knoppie in die Salesforce -kop om toegang tot die standaard -filtreer -koppelvlak te verkry.
Dit sal 'n sybalk aan die linkerkant van die skerm oopmaak. Van hier af kan u die kriteria vir u filtreer kies. Byvoorbeeld, as u alle rekeninge in die Verenigde State met 'n saldo van meer as $ 1000 wil vind, doen u dit deur twee kriteria by te voeg: 'land' en 'balans'.
Nadat u u kriteria bygevoeg het, kan u die keuselys-spyskaarte gebruik om elkeen op te stel. Vir die 'land' -kriteriumkeuse is gelyk aan 'en voer dan' Verenigde State 'in die waardeveld in. Vir die balans -kriterium kies groter as of gelyk aan en voer 1 000 in die waardeveld in.
Nou moet u op die knoppie Appl Filter klik, en Salesforce sal u filtreer bestuur. Die resultate sal in die belangrikste Salesforce -koppelvlak vertoon word.
Die skryf van u eie filtreers met SOQL
As u gemakliker is om met kode te werk, of as u 'n meer ingewikkelde filtreer moet skep as wat moontlik is met behulp van die standaard filtreer -koppelvlak, kan u u eie filtreers skryf met behulp van%Salesforce se navraagstaal, SOQL %%.
SOQL is soortgelyk aan SQL, maar is geoptimaliseer om met Salesforce -data te werk. As u nie vertroud is met SQL nie, moet u nie bekommerd wees nie - dit is nie nodig om SQL te leer om SOQL -navrae te skryf nie. Salesforce bied baie hulpbronne om u te help, insluitend 'n aanlyn -ontwikkelaarskonsole en 'n uitgebreide SOQL -verwysingsgids.
Om 'n SOQL -navraag te skryf, moet u Salesforce se ontwikkelaarskonsole gebruik. 'N Ontwikkelaarskonsole is 'n webgebaseerde instrument waarmee u Salesforce-kode kan skryf, toets en uitvoer.
Om die ontwikkelaarskonsole te open, klik op die skakel Setup in die Salesforce -kop. Dan, in die 'Quick Find' -kassie, tik 'Developer Console' en klik op die skakel 'Developer Console' wat verskyn.
Sodra die ontwikkelaarskonsole gelaai is, sien u 'n teksredakteur aan die linkerkant van die skerm. Dit is waar u u SOQL -navraag sal skryf. Ons wil byvoorbeeld alle rekeninge in die Verenigde State vind met 'n saldo van meer as $ 1.000. Die SOQL -navraag hiervoor sou wees:
Kies ID, naam, saldo van rekening waar faktuurknop = 'Verenigde State' en balans> = 1000As u dit afbreek, word dit makliker om te verstaan, so hier gaan.
Die SELECT -stelling spesifiseer die velde wat u van Salesforce wil haal. In die voorbeeld haal u die rekening -ID, naam en balans op.
Die uitklousule spesifiseer die Salesforce -voorwerp wat u wil navraag doen. In die voorbeeld vra u die rekeningobjek.
Die Where -klousule spesifiseer die kriteria vir u navraag. In ons voorbeeld is ons op soek na rekeninge in die Verenigde State met 'n saldo van meer as $ 1.000.
Nadat u u navraag geskryf het, klik op die Uitvoer -knoppie om dit uit te voer. Die resultate sal in die konsole -venster vertoon word.
Waarom u filtreerlogika in *Salesforce *moet gebruik
Salesforce bied baie buigsaamheid as dit kom by die skep van filtreers. Met behulp van die standaard filtreer -koppelvlak of die skryf van u SOQL -navrae, kan u filtreers skep wat aangepas is vir u spesifieke behoeftes.
