Wat is 'n CRM-stelsel, en waarom nie 'n besigheid nodig het

In eenvoudige terme, CRM help om meer doeltreffend te werk met kliënte en verkope te verhoog.

Wanneer 'n maatskappy het baie kliënte, kan verkope bestuurders aktiewe korrespondensie verloor en nie in staat wees om te reageer op nuwe versoeke per e-pos en sosiale netwerke. Kliënte wag 'n lang tyd vir 'n antwoord, en dan na so 'n diens gaan hulle na mededingers. Om nie te lei en doeltreffend werk verloor met bestaande kliënte, maatskappye gebruik CRM-stelsels.

CRM is 'n program wat jou help om jou verkope te organiseer. In dit, kan jy 'n kontak basis, die opstel van 'n verkoop tregter, stel take vir bestuurders in stand te hou, te monitor hul werk, reageer op inkomende versoeke van enige bron, oproep kliënte, briewe en boodskappe stuur hulle op sosiale netwerke en direkte boodskappers.

Wat sake take nie CRM op te los?

CRM - vertaal as kliënt verhouding bestuur. Dit is 'n program wat 'n besigheid help nie om te verloor bestellings, hou 'n geskiedenis van werk met kliënte en vereenvoudig die verkoop proses.

'N besigheid moet 'n CRM stelsel om die volgende take op te los:

Versamel 'n kliëntebasis;

• Bou kommunikasie met kliënte;
• Bestuur verkope prosesse.
• Invordering van 'n kliëntebasis. Data op kliënte en handel gestoor in CRM en sal nie verlore gaan as die bestuurder word gesluit of verwyder briewe in die pos. Die kliëntebasis kan gesien word as 'n lys, waar die naam en kontakbesonderhede van die kliënt, soos telefoonnommer en e-pos, sal onmiddellik sigbaar wees. Jy kan ook filters gebruik om te los kontakte van kliënte wat ooreenstem met die nodige kriteria, byvoorbeeld, diegene met wie jy nie vir 'n lang tyd of wat gekoop het 'n sekere produk gekommunikeer het.

Kommunikasie met kliënte. CRM versamel versoeke van kliënte uit alle bronne: vanaf telefoon, e-pos, direkte boodskappers, sosiale netwerke, webwerf, geselsies. Dit is gerieflik: bestuurders hoef nie oop baie programme en webwerwe, kyk vir wagwoorde en monitor nuwe versoeke, ontvang hulle alle nuwe boodskappe en oproepe van kliënte in een program, sodat hulle vinnig beantwoord en mis nie nuwe versoeke. En as jy 'n chat bot verbind tot die analise van inkomende versoeke, dan is die bestuurder sal nie aan elke versoek hand beantwoord. Dit sal die rol van die menslike faktor verminder, wat die reaksie op enige chat oomblik.

Verkoop proses bestuur. CRM stelsels help bestuurders beplan take, kommunikeer met kollegas en te optimaliseer vryheid van werk. Met CRM, kan bestuurders aanstellings, stel aanmanings, en stuur dokumente aan kliënte te maak. Tipiese prosesse kan outomatiese word: CRM sal die bestuurder herinner wanneer dit tyd is om terug te bel, en die kliënt sal 'n SMS wat sy bevel ontvang stuur.

As die verkope afdeling is groot, sal 'n CRM-stelsel help Vereenvoudig kommunikasie binne die span - dit het interne geselsies vir samewerking. Direk uit die transaksie kaart, kan jy die rekenmeester vra om 'n faktuur te skep. In hierdie geval, sal jy nie nodig het om addisionele inligting te verskaf. Nog 'n werknemer homself sal al die nodige inligting oor die kliënt in die kaart te sien. CRM help om konflikte te vermy en nie om handel se ander mense - hulle rekord in die kaarte wat van die bestuurders wat reeds die kliënt 'n leidende rol.

Jy kan ook die scenario van die verkope tregter en te bepaal watter optrede bestuurders voer hulself, en waar die stelsel outomaties 'n oorgang na die volgende stap van die tregter of voer 'n aksie. Byvoorbeeld, sal die stelsel 'n faktuur stuur na die kliënt wanneer die bestuurder stel die status van die transaksie vir betaling. Of dit sal begin toon advertensies op sosiale netwerke nadat die invul van die vraelys. Spore terugkeer van die kliënt se op die blad - en op hierdie oomblik sit die bestuurder die taak om te bel.

Wanneer 'n maatskappy moet 'n CRM-stelsel

CRM sal beslis help as:

Baie inkomende versoeke;

• CRM sal help om jou kliëntebasis te samel en sal die geskiedenis van kommunikasie tussen die bestuurder en die kliënt in 'n persoonlike kaart te red;
• Aansoeke van kliënte kom uit verskillende kanale: vanaf die webwerf van sosiale netwerke, e-pos, per telefoon;
• CRM sal help om al die leidrade bymekaar te samel, bestuurders sal in staat wees om te reageer op kliënte direk vanaf die program;
• Groot verkope afdeling;
• CRM sal help met die oprig prosesse in die departement en versamel statistieke.
• CRM moeite werd oorweging:

Die maatskappy nie 'n kontak databasis of kliëntebasis en die lys van dienste word nie meer bygehou in stand te hou;

• Byvoorbeeld, 'n maatskappy is 'n subkontrakteur en nie kommunikeer met kliënte self;
• Kliënte te kommunikeer deur middel van 'n kanaal, byvoorbeeld, hulle skryf net om Instagram rig;
• 'N Sigblad is genoeg vir die bestuurder om kontakte en ooreenkomste die kliënt se rekord met hom;
• Geen verkope afdeling;
• Daar is net een bestuurder in die maatskappy, en hy hanteer versoeke.
• Hierdie afdeling is arbitrêr. Vir 'n paar maatskappye wat 'n klein permanente kliëntebasis met tipiese bestellings het, kan CRM ook nuttig wees. Byvoorbeeld, in dit wat jy kan die belangrike inligting oor die kliënt dat bestuurders ontvang oor 'n tydperk te red al: die seisoenaliteit van die besigheid, die verjaarsdag van die maatskappy, die volle naam van nie net die kop, maar ook ander belangrike werknemers - 'n rekenmeester , prokureur of sekretaris van die direkteur.

Hoe om 'n CRM stelsel kies

By die keuse van 'n CRM-stelsel, word dit aanbeveel om te fokus op die take wat dit is opgedra. Gebaseer op hulle, kan jy kies watter funksies CRM moet hê.

Daar is basiese kenmerke wat deel uitmaak van die basis van 'n CRM stelsel en almal het, byvoorbeeld, 'n kontak gids en 'n taak beplanner. En daar is addisionele funksies soos integrasie met boodskappers of end-tot-end analytics. In sommige stelsels, is hulle aangeskakel onmiddellik, terwyl in ander hulle kan addisioneel in verband staan.

As die standaard funksies nie genoeg is nie, bied konsultante van CRM-stelsels aan om die program vir 'n spesifieke besigheid te verander: Byvoorbeeld, vir 'n ontwikkelaarmaatskappy kan u 'n besprekingsjalender vir die verkoop van woonstelle in nuwe geboue opstel.

Dikwels benodig 'n besigheid die volgende funksies van CRM-stelsels:

Gidse;

• Data invoer;
• Statistiek en verslae;
  
• Taak bestuurder;
  
• Verspreiding van rolle in die span;
• Integrasie met eksterne stelsels;
• Verkoopstegter;
• Analytics.
• Naslaanboeke en kontakte.

In alle CRM's is dit moontlik om 'n kaart vir 'n kliënt te skep: Skryf die naam en hoofkontakte neer. So 'n gids sal voldoende wees as die kliënte van die besigheid individue is.

'N Besigheid wat aan maatskappye en individuele entrepreneurs verkoop, kan meer funksionaliteit benodig: Skep 'n kaart vir elke werknemer van die kliënt afsonderlik en kombineer dit in een gemeenskaplike maatskappy kontak. Dit sal nuttig wees om nie net inligting oor die werknemer te bespaar met wie u onderhandel nie, maar ook die kontakte van die direkteur, hoofrekenmeester en prokureur.

Data invoer.

CRM, wat so 'n funksie het, kan u data in 'n skikking invoer. U kan byvoorbeeld 'n Excel-sigblad aflaai met 'n kliëntebasis. Sonder hierdie funksie moet u kontakte een vir een met die hand oordra.

Statistiek en verslae.

Hierdie funksie maak dit moontlik om verskillende verslae te konfigureer - byvoorbeeld deur die aantal bestellings, weiering en geslote transaksies vir 'n tydperk. Verslae kan geskep word vir alle transaksies, kliënte en bestuurders, of data kan individueel gefiltreer word.

Gedetailleerde verslae sal u help om die dinamika van verkope, gemiddelde tjek, omskakeling te analiseer. Op grond van hulle is dit maklik om gevolgtrekkings te maak en die verkoopsstrategie aan te pas. U kan verslae opstel op grond van KPI en verkoopsplan en monitor die werk van bestuurders.

Taakbeplanner en kalender.

Hierdie funksie sal nuttig wees vir bestuurders en hoofde van verkoopsdepartemente.

'N Bestuurder kan 'n oproep of 'n vergadering met 'n kliënt skeduleer, 'n taak aan kollegas toewys, byvoorbeeld 'n prokureur om die kontrak te hersien en op hoogte te bly van sy skedule. Die beplanner sal die papierbeplanner vervang.

Verspreiding van rolle en uitreiking van toegang.

U kan verskeie tipes gebruikers skep met verskillende toegangsvlakke.

Integrasie met eksterne stelsels.

Integrasie van CRM met eksterne dienste is nodig om alle versoeke in een program te versamel, rekords van telefoonoproepe in die stelsel te stoor, die beskikbaarheid van goedere van die pakhuis te monitor, fakture uit te reik en nog baie meer.

Verkoopstegter.

Die CRM-stelsel help om 'n skema van werk deur transaksies in die maatskappy te stroomlyn of te implementeer en die stappe op te stel waardeur bestuurders alle kliënte sal lei: van 'n inkomende versoek tot 'n aankoop.

Die verkoopstroue veronderstel dat bestuurders die status van transaksies handmatig sal merk. Vir die stelsel om outomaties aksies uit te voer, moet u integrasie met eksterne stelsels opstel en 'n outofunnel opstel.

Analytics.

Die stelsel volg die pad van elke versoek. Die verslag toon waar die kliënt vandaan gekom het: van 'n poslys, 'n sosiale netwerk, van 'n webwerf of 'n bestemmingsblad.

Hoe om 'n CRM-stelsel te implementeer

As u besluit om CRM te implementeer, bespreek met u kollegas die verwagtinge van die program en berei 'n tegniese opdrag voor: dit moet in detail beskryf watter funksionaliteit u maatskappy benodig.

Begin van watter funksies benodig word om die doeltreffendheid van die verkoopsdepartement te verbeter en watter data sal help om verkope te bestuur: beplan, voorspel, korrek.

Hier is wat in die opdrag moet wees:

'N Gedetailleerde beskrywing van hoe die proses wat u van plan is om na CRM oor te dra, gebou is: Waar u 'n kliëntebasis onderhou, hoe bestuurders met kliënte werk, waar aansoeke vandaan kom.

1. Beskryf wat vir u belangrik is oor die program. Byvoorbeeld, jy wil 'n databasis met 50,000 kontakte oordra, CRM integreer met IP-telefonie en sosiale netwerke, take aan bestuurders toewys.
2. Beskryf die verkoopstregel stap vir stap, beklemtoon watter aksies die bestuurder handmatig sal presteer en wat die stelsel outomaties moet uitvoer.
3. Prioritiseer wat in die stelsel moet wees en wat jy kan weier. Dit sal help om 'n stelsel van dié op die mark te kies.
4. Versamel voorstelle van verskaffers en puntestelsels wat al die funksies wat vir jou belangrik is, sal bevat. Vergelyk dit met die aantal addisionele opsies en koste. Kies die beste opsie in terme van funksie stel en prys.
5. Baie maatskappye bied proef weergawes van hul stelsels. As jy tyd het, is dit die beste om die CRM's wat jy wil hê met jou verkoopsuitvoerende en bestuurder te toets.
6. Maak 'n plan vir die oorgang na 'n CRM-stelsel.
7. Dit is noodsaaklik om werknemers geestelik voor te berei.
8. Watter tipes nuwe verslae bestaan ​​in Salesforce

Om verslae in Salesforce te skep, is daar 'n standaard funksionaliteit wat u toelaat om verslae oor die nodige data te skep, wat die persoon wat vir hierdie besigheid verantwoordelik is, vooraf kan bepaal. Die raamwerk vir die skep van 'n verslag (verslag) is 'n strukturele eenheid genaamd die verslag tipe.

Die Salesforce -platform stel kliënte in staat om maksimum sukses in hul verkope, diens, bemarking, ontleding en kommunikasietake met u kliënte te behaal.

Die platform maak die ontwikkeling van nuwe funksies vir standaard CRM -modules moontlik.

Verslagtipe

The Verslagtipe is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Verslagtipe allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

Verslag lewer

Verslag lewer is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Verslag lewers are built on the basis of the selected (one or several) Verslagtipes, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

Die gekose verslag tipe bepaal die rekords en velde wat in die verslag vertoon moet word. Byvoorbeeld, die Kapenaarsverslag tipe bied toegang tot vermoëns rekords en velde, soos koste, fase en tipe.

Twee tipes verslae word ondersteun: Standaard en gewoonte.

Standaardverslag tipes bied toegang tot die meeste Salesforce-data. Byvoorbeeld, die Kapenaarsverslag tipe bied toegang tot die vermoëns en velde in die verslag. As u 'n verslag moet skep oor Geleentheidskoste, Geleentheidswaarskynlikheid of Geleentheidsoort, moet u die geleenthede -verslag tipe gebruik.

Click the Skep verslag button on the Verslag lewers tab.

1. Kies die tipe verslag en klik op die Skep -knoppie.
2. Die verslagontwerper sal oopmaak, wat toegang verleen tot rekords en velde gebaseer op die gekose verslagstipe.

CRM verslae