Hoe om probleme met SalesForce weerlig op te los?

Bekendstelling

Die hele uitgebreide wolkstelsel wat Salesforce bied, kan baie verwarrend en frustrerend wees vir die mense wat dit gebruik, moet vir iemand nie soveel verras word nie. Gebruikers, soos verkoopsverkopers, geleentheidsbestuurders en bemarkers, het dikwels nie die kennis- en stelselkundigheidsontwikkelaars wat ontwikkelaars gebruik om hul bemarking, verkope en ander stelsels te skep en aan te pas nie. Ontwikkelaars het hierdie woordeskat en stelselkundigheid gebruik om hul bemarking, verkope en ander stelsels te skep en aan te pas.

Daar is soveel soektogte soos Hoe SalesForce werk , Salesforce kan nie die beligting verander nie, Salesforce kan nie 'n lêer oplaai nie, Salesforce kan nie aanmeld nie, ens. Daar lyk dit soos 'n fratsende oerwoud. Om nie iets te kan doen nie, is so frustrerend en stresvol.

Dus het ons vandag besluit om ons hoofde te stel oor hoe om Salesforce aan te pas en die definitiewe gids te maak om probleme met Salesforce op te los. Goed om te verstaan, maklik te volg en eenvoudig om te verstaan. Laat ons almal aan die gang kom.

Hoe om voort te gaan as Salesforce nie in staat is om na weerlig oor te skakel nie?

Verskillende toestemmings vir met behulp van Salesforce Lightning sal waarskynlik aan u toegestaan ​​word op grond van u gebruikersprofiele. Dit sal die geval wees as u kies om verskeie gebruikersprofiele te gebruik. As u agterkom dat u nie die truuk kan voltooi nie, is daar 'n paar verskillende dinge wat u kan probeer, waarvan sommige soos volg is:

1. Die funksionaliteit van die beligtingservaring is in hierdie konteks geaktiveer:

Om die weerligervaring moontlik te maak, gaan na die Lex Transition Assistant's Menu en kies Rollout Phase Start Lightning Experience.

2. U profiel wys dat u nou die weerligervaring gebruik.

• Kies die uitrolfase en klik dan op Change -gebruikers.
• Gaan u gebruikersprofiel na om seker te maak dat die opsie Have Access gekies is.
• Onder toestemmingsstelle besit die gebruiker ook die toestemmingstel van die Lightning Experience User.
• As u probleme met internetverkenners ondervind, probeer dan om na 'n ander webblaaier oor te skakel; Meld daarna aan en kyk weer na die status.

Hoe om voort te gaan as Salesforce nie 'n kaart kan voeg by 'n verslag wat u geskep het nie?

Nog 'n probleem ontstaan ​​gereeld vir verkoopsbestuurders en direkteure wat 'n beduidende hoeveelheid tyd spandeermet verslagdoening . Probeer die volgende stappe as u probleme ondervind om kaarte in Salesforce by te voeg:

Sorg dat die verslag in beide weerligweergawes sowel as klassiek gekategoriseer word.

Kies Report> Voeg nuwe> groeprye by in die keuselys. Voeg groep by.

Klik op Voeg nuwe verslag by in Salesforce Classic. U kan kolom- of rygroepe byvoeg deur eenvoudig 'n veld te sleep en te laat val.

Hoe om 'n probleem soos hierdie Salesforce op te los, kan nie lêers oplaai nie?

Volgens Salesforce word lêers fundamenteel geklassifiseer as inhoud, wat nie die instelling van die universele toepassing vir inhoudweergawe ondersteun nie. Daarom is die universele veldwaarde waarskynlik nodig as u nie lêers kan oplaai nie. Dit is hoe om hierdie probleem in Salesforce op te los en vinnig voort te gaan met u werk.

Bestudeer die kenmerke van u inhoudsweergawe oor hoe u Salesforce kan aanpas om te bepaal of enige inskrywings nou universeel nodig is.

• In die Quick Search -kassie wat gevind kan word onder Setup> Object Manager, Type Content Version.
• Kies die opsie Inhoud weergawe. Maak u keuse onder Fields & Relations.
• Verwyder die merkmerk uit die kassie met 'n vereiste.

• In die Quick Search Box, Type Salesforce -lêers. U kan toegang tot die velde kry deur op die velde self te klik.
• Kies die weergawe wat kontakte bevat. Velde en verhoudings wat by u aangepas is
• U moet seker maak dat die vereiste vak vir elke veld nie gemerk is nie.

Hoe om Salesforce aan te pas?

Hier is 'n paar dinge wat u kan doen om Salesforce vir u besigheid aan te pas.

Aangepaste hulpinhoud

Pas die hulp aan om die inhoud te help sodat gebruikers weet hoe om binne u implementering van Salesforce te werk. U kan ook op verskillende maniere 'n bietjie leerinhoud by die werkvloei voeg, afhangend van hoe u goedvind.

Vind instellings vir objekbestuur.

Salesforce stel u in staat om u objekmodel te personaliseer en aan te pas deur funksies soos valideringsreëls, pasgemaakte velde en bladsyuitlegte te gebruik. Afhangend van die Salesforce -ervaring wat u geaktiveer het, word hierdie spesifieke aanpassings in verskillende opstellingsareas geplaas.

Bestuur vertalings

As u verskeie tale in u Salesforce Org geaktiveer het, kan u ook vertalings bestuur, sodat globale gebruikers sal tot Salesforce toegang tot Salesforce in hul moedertaal%volg.

Stel sakeprosesse aan via rekordtipe

Rekordtipes stel u in staat om verskillende sakeprosesse, bladsyuitlegte en kieslyswaardes aan gebruikers aan te bied. Deur verskillende waardes van die kieslys te verskaf, kan u rekordtipes maak om gereelde verkope van professionele betrokkenheid te onderskei.

Beheer die toegang van die gebruiker tot velde.

U kan sekuriteit op veldvlak gebruik om 'n gebruiker se toegang tot spesifieke velde %% te beheer. Gebruik hiervoor die bladsyuitlegte om die organisasie en die uitleg van detail of wysigingsbladsye in Salesforce, Salesforce Customer Portal en die selfdiensportaal te beheer.

In opsomming:

Salesforce het lankal verder gegaan as net CRM. Salesforce is 'n wolkplatform wat gebaseer is op, benewens die CRM -deel, is daar baie interessante dinge. Salesforce stel u in staat om individuele oplossings te skep en te ontplooi, sakeprosesse te outomatiseer en met eksterne toepassings te integreer.

Die platform het 'n wye verskeidenheid funksies en bied gereedgemaakte integrasie-oplossings, verbeterde dienste om aan die vereistes van eindkliënte en baie ander moontlikhede te voldoen. Dus, met behulp van al die voordele, sal u nie probleme met Salesforce hê nie.

Sommige ontwikkelaars en ondernemings word vir verskillende doeleindes na die Salesforce -platform aangetrek. Een van die belangrikste voordele is om die kernplatform uit te brei deur die ontwikkeling van sagtewarestelsels. Wat u rede ook al is, daar kan probleme wees wat u mag ondervind, en ons hoop dat hierdie instruksies en aanwysers u sal help.