Phần Salesforce.

Bài viết cho biết về những gì Salesforce là, cách tạo bố cục trong hệ thống này và làm thế nào tất cả những điều này có thể giúp làm kinh doanh.

Phần Salesforce.

Trước khi tiến hành xem xét các phần của chương trình này, bạn cần hiểu tất cả những gì về nó, và những gì nó được sử dụng cho. Và cần lưu ý ngay lập tức rằng để làm việc trong chương trình, bạn cần thành thạo tiếng Anh, kể từ khi chương trình và tất cả các dịch vụ có sẵn bằng tiếng Anh.

Salesforce định vị là một nền tảng cho phép khách hàng đạt được thành công tối đa và được thiết kế dành riêng cho các nhiệm vụ bán hàng, dịch vụ, tiếp thị, phân tích và giao tiếp với khách hàng của bạn.

Salesforce được tạo ra bởi một công ty Mỹ để đơn giản hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng và nhiều hơn nữa:

• Nó rất thuận tiện để duy trì cơ sở dữ liệu của khách hàng theo tên, với danh bạ;
• Quản lý thỏa thuận - tất cả mọi thứ về đơn đặt hàng, bán hàng, thanh toán;
• Quản lý tài liệu thuận tiện của tổ chức.

Nhiệm vụ chính của hệ thống này là, trước tiên, đó là một mạng dữ liệu nhiều người dùng rất lớn và thứ hai, rằng có ít giấy tờ trong công ty càng tốt.

Nếu chúng ta nói về các phần Salesforce, thì có thể có mười trong số chúng trên một trang, hơn nữa, phần này có thể chỉnh sửa - bạn chỉ có thể chọn những gì cần thiết.

Nút đầu tiên là nhà. Có một bảng nhà trên bất kỳ nền tảng nào. Nút phần tiếp theo, chatter. Nút này chứa nhiều thư và thông báo cho khách hàng và nhân viên của công ty. Hơn nữa, theo tiêu chuẩn, nút Danh bạ được đặt, sử dụng nó, bạn cũng có thể tìm thấy cả nhân viên và khách hàng. Hai nút tiếp theo là tài khoản và khách hàng tiềm năng. Tiếp theo là các nút cơ hội và trường hợp. Tiếp đến là một phần rất quan trọng là báo cáo. Sau đó, có một phần cho Bảng điều khiển, Tệp và Tác vụ.

Làm cách nào để tạo bố cục trang trong Salesforce Lightning?

Nói chung, có ba tùy chọn có sẵn trong Salesforce để tạo ra cách bố trí lực lượng bán hàng tốt nhất. Salesforce Basic là tài liệu cơ bản.

Bố cục này rất dễ sử dụng - xem và chỉnh sửa tài liệu. Để tạo một tài liệu mới, bạn chỉ cần nhấn một vài nút - Tạo tài liệu, lưu nó và, nếu cần, đính kèm tệp. Theo phong cách này, rất nhiều chức năng không có sẵn, vì chúng được thực hiện trong các bản cập nhật tiếp theo.

Chế độ tiếp theo là tài liệu mở rộng. Trong kiểu trang này, bạn đã có thể xác định người nhận cụ thể, thêm tên tài liệu, cũng như một sự lựa chọn của các tham số khác nhau, cũng như đính kèm các tệp và chính nó tự gửi. Phong cách tài liệu mở rộng thường được sử dụng cho các tệp đính kèm.

Phong cách chúng tôi quan tâm được gọi là mặc định hoặc sét. Bố cục này hiện có hai hạn chế: nó không có một tập hợp các trường; Bạn có thể tải lên tài liệu lên tới 700 KB, trong khi trong kiểu Tài liệu mở rộng, bạn có thể tải lên các tài liệu lên tới 1,7 MB.

Bố cục tốt nhất trong Salesforce là gì?

Trên thực tế, mỗi bố cục có sẵn trong chương trình này đều có ưu điểm riêng. Bố cục trang bán hàng Thực tiễn tốt nhất - Hai bố cục chính mà người dùng sử dụng thường xuyên nhất là bố cục mặc định và bố cục tài liệu nâng cao. Như đã đề cập ở trên, chỉ có hai hạn chế trong bố cục mặc định và chúng được bù đầy đủ bởi bố cục tài liệu nâng cao, có các tính năng hữu ích như xác định người nhận cụ thể và nhiều tính năng cần thiết khác.

Dựa trên điều này, hóa ra cách bố trí tốt nhất trong Salesforce là ánh sáng, vì nó có ít hạn chế nhất và các chức năng khả dụng nhất.

Các thực tiễn tốt nhất cho bố cục trang Salesforce là gì?

Một trong những thực tiễn thú vị của bố cục trang trong Salesforce chỉ đọc. Để tạo một bố cục như vậy, bạn cần làm theo các hướng dẫn bên dưới:

1. Bắt đầu bằng cách tạo bố cục trang chỉ đọc. Ưu điểm của chức năng này là người dùng không thấy rằng các trường trên bố cục không thể chỉnh sửa.
2. Sau đó, bạn có thể tạo một quy tắc xác thực đặc biệt cấm chỉnh sửa bản ghi.

Tuy nhiên, các bố cục này cũng có nhược điểm, ví dụ, đối với phương thức thứ hai, nhược điểm là người dùng, không thấy ngay lập tức rằng anh ta không thể chỉnh sửa, điền vào các trường mà anh ta cần để điền và chỉ ở cuối, bằng cách nhấp vào Nút Lưu, nhìn thấy một lỗi cho việc chỉnh sửa cấm.

Các bước để tạo bố cục trang Lightning là gì?

Để sử dụng bố cục trang này, bạn cần đặt lại nó, cũng như đặt lại các nút tài liệu. Làm thế nào để làm điều này được hiển thị trong các hướng dẫn dưới đây.

• Chọn Tùy chọn, sau đó Công cụ nền tảng, sau đó các đối tượng và trường , và sau đó Trình quản lý đối tượng .
• Tiếp theo, nhấp vào nhãn Tài liệu.
• Trong ngăn bên trái, nhấp vào Bố cục trang.
• Sau đó, nhấp vào Gán bố cục trang, sau đó thay đổi gán.
• Bằng cách nhấp vào tiêu đề Bố cục trang, một danh sách được mở, nơi bạn có thể chọn cấu hình cần thiết.
• Từ danh sách mở ra, chọn Bố cục tài liệu chuyên nghiệp, sau đó nhấp vào nút Lưu.

Tùy chỉnh các nút trang Lightning: Hướng dẫn từng bước

Có 12 điểm trong hướng dẫn này, sau khi hoàn tất cài đặt các nút trong bố cục này sẽ được hoàn thành thành công.

1. Chọn Tùy chọn, sau đó Công cụ nền tảng, sau đó là đối tượng và trường, và sau đó Trình quản lý đối tượng.
2. Tiếp theo, chọn nhãn Tài liệu.
3. Trên khung bên trái, nhấp vào Nút, Liên kết và Hành động.
4. Đối với nút Tạo, chọn menu Hành động và tìm nút Chỉnh sửa ở đó.
5. Tiếp theo, bạn cần chọn tham số VisualForce Page và ngay lập tức chọn Trình soạn thảo thỏa thuận từ danh sách thả xuống.
6. Tiết kiệm.
7. Như ở bước # 5, nhấp vào menu Hành động cho nút Chỉnh sửa và chọn Chỉnh sửa.
8. Bật tham số Trang Talesforce một lần nữa, nhấp vào nút Trình soạn thảo thỏa thuận trong danh sách thả xuống.
9. Tiết kiệm.
10. Nhấp vào menu Hành động cho nút Xem và chọn Chỉnh sửa.
11. Ngoài ra, như trong các bước trước, nhấp vào trang VisualForce Trang và chọn Trình chỉnh sửa thỏa thuận từ danh sách thả xuống.
12. Tiết kiệm.

SENGFORCE-SFSIction.

Công ty này hoạt động trên cơ sở các công nghệ đám mây và để thuận tiện cho nó, nó rất phổ biến giữa các công ty lớn trên thị trường.

Tất cả mọi thứ mà Salesforce cung cấp đã được kết hợp thành các nhóm dựa trên các khu vực chức năng. Vì vậy, chúng ta có thể làm nổi bật đám mây bán hàng, được tạo ra để tự động hóa các doanh số này, cũng như để quản lý các mối quan hệ khách hàng. Ngoài ra còn có một lựa chọn cho cái gọi là doanh nghiệp nhỏ, cụ thể là cho một công ty sử dụng ít hơn năm người.

Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào có thể tùy chỉnh các phần trong Salesforce cải thiện trải nghiệm người dùng và quản lý dữ liệu?

Các phần tùy chỉnh cho phép giao diện có tổ chức và hiệu quả hơn, giúp người dùng dễ dàng điều hướng và quản lý dữ liệu phù hợp với vai trò của họ dễ dàng hơn.