*Відділ продажів*: How To Share A Report Or Dashboard?

Оскільки Ecomm має сотні користувачів у чотирьох кампусах, системі та просуванню, може бути важко відслідковувати та забезпечити активи цих осіб. Щоб гарантувати, що лише потрібні люди мають доступ до потрібної інформації, Salesforce має вбудований контроль для видимості та обміну.

Видимість

У Salesforce видимість звітів та інформаційних панелей може бути змінена на рівні папки батьківської папки. На індивідуальному рівні кампанії призначаються дозволи на кампанію Salesforce. Якщо ви або користувач не зможете отримати доступ до кампанії, ЗВІТ/ПОКАПЕРА ПАРТІЇ Перевірте дозволи на рівні папки.

Папка звітів, якою можна поділитися

Клацніть на всі папки на лівій частині вікна.

Прокручуючи або використовуючи параметр Шукайте всі папки вгорі, ви можете знайти свою папку звітів.

У крайній правій частині рядка, що містить ім'я папки звітів, натисніть моркву.

У меню «Поділитися» виберіть опцію.

Виберіть публічні групи або користувачів із нового вікна, яке з’являється, і натисніть на спостереження за дозволами

Після цього натисніть готово, і ви закінчили!

Спільна інформаційна панель

Перейдіть на вкладку Інформаційні панелі.

Клацніть правою кнопкою миші на всіх папках і виберіть Виберіть усі папки.

Папку приладної панелі можна знайти, прокручуючи вниз або за допомогою опції Пошук усіх папки у верхній частині екрана.

У крайній правій частині рядка, що містить назву папки приладної панелі, натисніть моркву.

У меню «Поділитися» виберіть опцію.

Виберіть публічні групи або користувачів із нового вікна, яке з’являється, і натисніть на Доступ до доступу

Після того, як ви натиснули поділитися, натисніть готово.

Важливість Salesforce для бізнесу

Оскільки економічний ландшафт стає все більш більш скороченим, перспективні компанії усвідомлюють необхідність поставити своїх споживачів у центр їхніх операцій. Управління відносинами з клієнтами (CRM) - найважливіший інструмент для вдосконалення споживчих послуг та покращення досвіду клієнтів (CRM). Для стратегії та результатів CRM, Salesforce-це найвідоміша та найпотужніша технологія.

Ця платформа чітко створена для досягнення успіху в бізнесі. Вирішуючи різноманітні ділові завдання для продажу, обслуговування, аналізу, маркетингу та обслуговування спілкування з клієнтами, платформа займає лідерські посади.

Наприклад, однією з переваг для бізнесу є обмін звітами в Salesforce, які дуже подобаються користувачам.

CRM Salesforce використовується мільйонами підприємств по всьому світу для розкриття нових можливостей, стимулювання маркетингових кампаній, управління та використання даних клієнтів та вдосконалення (внутрішніх та зовнішніх) взаємодій. Зрештою, Salesforce CRM, це допомагає їм приймати кращі рішення та сприяти більш сильному корпоративному розвитку.

Розвиток бізнесу Salesforce

Програмні рішення, які виходять поза коробкою, не скорочують його для все більшої кількості підприємств. Завдяки розробці Salesforce вони можуть створити нові послуги програмного забезпечення та Salesforce, а не використовувати попередні.

5 переваг розвитку Salesforce для бізнесу

Нижче наведено п’ять переваг використання послуг з розробки Salesforce для вашої компанії замість програмного забезпечення, що не працює:

№1: Розробити прості програми.

Досвідчена консалтингова фірма Salesforce може допомогти вам розробити замовлені програми для виконання широкого спектру бізнес -цілей - від автоматизації процесів та аналітики даних до інновацій, підтримки клієнтів та посилення співпраці. Багаторічні архітектури та розширені можливості інтеграції дозволяють створювати програми, які визначають успіх вашого бізнесу на платформі.

№2: Удосконалення навичок прогнозування та прийняття рішень.

На додаток до цього, послуги з розвитку Salesforce надають ще одну перевагу. Як результат, ви можете підтримувати відстеження своєї компанії, поглибнутим розумінням галузі та розробити, як працює ваша організація. Корисні прогнози можуть бути зроблені за допомогою Salesforce Development, що забезпечує всебічне зображення вашої повної екосистеми та допомагає вивчити існуючу ефективність.

№ 3: Краще відчуйте сильні та слабкі сторони ваших суперників.

Ви можете дізнатися багато про конкурентів вашої галузі, використовуючи розробку Salesforce. Постачальник консалтингових послуг Salesforce може допомогти фірмам оцінити та відреагувати на запити клієнтів, спостерігати за потенційними клієнтами та перспективами та дизайнерськими рішеннями, які відповідають їх цілям.

№ 4: максимально використовуйте свої ресурси, створивши на замовлення те, що вам потрібно, а не купувати його.

Вибір розробки Salesforce з низьким кодом та без коду дозволяє побудувати власні рішення, а не використовувати заздалегідь. Користувачі різні рівні навичок перетворити свої ідеї додатків у реальність за допомогою шаблонів, інструментів для перетягування/крапки та натискання, індивідуальних звітів та інтегрованої аналітики.

№ 5: Зробіть своїх споживачів щасливими та наділіть свій персонал з продажу та маркетингу нашим підказкою номер п'ять.

Кваліфіковані зусилля компанії Продажі та маркетинг можуть отримати користь від розвитку Salesforce, створивши корисні календарі, інформаційні панелі, звіти тощо. Компанії можуть краще скористатися можливостями, підвищити ставки конверсії та завершити більше продажів в результаті, все це призводить до збільшення доходу та прибутку. Це також покращує відносини з клієнтами, що дозволяє їм краще обслуговувати та задовольнити своїх клієнтів.

Висновок

Це лише одна з багатьох переваг, яку розвиває Salesforce Development. Ось чому розвиток Salesforce настільки важливий у сучасному середовищі конкурентної компанії.

Часті Запитання

Які міркування щодо надійного обміну звітом чи інформаційною панеллю в Salesforce?

Міркування включають дозволи на доступ до користувачів, чутливість до даних та відповідні налаштування обміну для підтримки конфіденційності даних.