Як налаштувати домашню сторінку Salesforce Lightning

Домашня сторінка Salesforce Lightning - це перше, що користувачі побачать при запуску платформи Salesforce. Ви можете налаштувати цю сторінку, щоб переконатися, що ваші користувачі мають легкий доступ до всіх предметів їх роботи. І якщо ви не знаєте, як налаштувати цю сторінку, ось корисне посібник, який може допомогти вам нижче.

Навіщо налаштувати домашню сторінку Salesforce Lightning?

Як було сказано раніше, налаштування домашньої сторінки Salesforce Lightning гарантує, що ваші користувачі можуть негайно отримати доступ до всієї роботи. Ви можете змінити частини цієї сторінки, щоб підкреслити конкретну інформацію для ваших користувачів. Ефективне редагування вашої сторінки, щоб виділити ці частини, є ключовим фактором для підвищення ефективності вашого працівника.

Ви можете налаштувати цю частину Salesforce за допомогою Blightning App Builder. Але перш ніж ви зможете почати налаштувати домашню сторінку, ви повинні спочатку використовувати інтерфейс користувача Lightning Experience платформи.

Як налаштувати домашню сторінку Salesforce Lightning

Salesforce Lightning дозволяє легко створити чуйні програми для будь -якого пристрою, включає основу компонентів блискавки та корисні інструменти розробника.

Сучасний інтерфейс користувача для будинку Salesforce оптимізований для швидкого та чуйного дизайну на всіх пристроях.

Вам цікаво, як налаштувати цю частину Salesforce? Ось покроковий посібник щодо редагування домашньої сторінки Salesforce Lightning нижче:

Крок 1: Перехід на блискавку

Як було сказано вище, переконайтеся, що ви вже використовуєте інтерфейс користувача Lightning Salesforce, щоб внести можливі зміни на домашній сторінці.

Для цього натисніть кнопку стрілки в правій частині вашого профілю (де відображається ваше відображення), щоб запустити спадне меню. Звідти виберіть опцію «Перехід на досвід блискавки».

Крок 2: Завантажте домашню сторінку

Інтерфейс користувача Lightning Experience тепер завантажиться на ваш екран. Після того, як це буде завантажено, знайдіть домашню сторінку в робочій області Salesforce вашої організації.

Крок 3: Редагувати сторінку

Далі відвідайте налаштування та виберіть параметр Редагувати сторінку. Вибір цієї опції запускає Builder Builder додатків. Звідси ви побачите щойно відредаговані сторінки на вкладці Сторінки. Тим часом ліва частина екрана покаже вам корисні компоненти.

Ви також можете використовувати кнопку Задній, щоб перенаправити себе на домашню зону. Однак візьміть до уваги, що здійснення цієї дії втратить будь -які внесені вами зміни. Крім того, ви також можете вільно розміщувати звіти, інформаційні панелі та різні ярлики до визначених переглядів списку сторінки.

Крок 4: Перетягування

Виберіть компоненти, які ви хочете додати, перетягнувши та скинувши їх у відповідні області на домашній сторінці.

Крок 5: Додайте інформаційні панелі

Якщо ви додаєте панелі приладів на домашню сторінку, ви можете вибрати, які інформаційні панелі ви хочете з’явитися. Більше того, ви також можете відрегулювати його висоту або викласти його з поля зору, якщо він містить помилки.

Крок 6: Виберіть бажані елементи

Ви можете додати додаткові деталі до подання списку, які ви додасте на домашню сторінку. Наприклад, ви можете вибрати бажані фільтри, об'єкти та список записів, які ви хочете показати. У вас також є можливість зберегти приховану панель дій або ввімкнути вбудовані редагування.

Крок 7: Збережіть свою роботу

Якщо ви задоволені своїми налаштуваннями, збережіть свою роботу, натиснувши кнопку Зберегти.

Крок 8: Активуйте налаштування

Нарешті, виберіть опцію Activate для реалізації цих налаштувань на домашній сторінці вашої організації. Ви можете реалізувати ці налаштування для всіх членів вашої організації або встановити їх лише для конкретних користувачів.

Деякі поради, які слід врахувати при налаштуванні домашньої сторінки Salesforce Lightning

1. Обов’язково додайте цінні компоненти на домашню сторінку

Salesforce завантажений найрізноманітнішими високоцінними компонентами, які можуть допомогти полегшити управління у вашому робочому просторі. Якщо ви не впевнені, які компоненти додати під час редагування домашньої сторінки, ось кілька рекомендацій, які ви можете розглянути:

• Сьогоднішні події та сьогоднішні складові завдання: Списки, що показують події та завдання, заплановані на згаданий день
• Асистент домашньої сторінки: показує максимум десять критичних оновлень про потенційні клієнти та можливості, які потрібно слідкувати або відвідувати
• Нещодавній компонент записів: показує останні записи, до яких ви отримали раніше доступні

2. Уникайте перевантаження домашньої сторінки занадто великою кількістю компонентів

Ви можете додати якомога більше компонентів на домашню сторінку. Однак зауважте, що додавання занадто багато компонентів негативно вплине на продуктивність сторінки. Отже, переконайтеся, що обмежте кількість компонентів, які потрібно додати.

Висновок

Це закінчує посібник щодо налаштування домашньої сторінки Salesforce Lightning. Ще раз редагування цієї частини гарантує, що у вас є організована та проста для розуміння робоча область для ваших користувачів. І завдяки величезному вибору редагування та компонентів, які ви можете зробити на домашній сторінці Salesforce Lightning, ви можете чудово налаштувати домашню сторінку, яка найкраще відповідає потребам та уподобанням вашої організації.

Часті Запитання

Як налаштування домашньої сторінки Salesforce Lightning підвищує ефективність користувача?

Налаштування домашньої сторінки дозволяє користувачам швидко отримати доступ до найбільш релевантних інструментів та даних, підвищення ефективності робочого процесу та досвіду користувачів.