How To Import Data In *Відділ продажів*? (6 options)

Навіть не варто розглянути можливість введення даних вручну. Не бійся. Імпорт даних у Salesforce може здійснюватися різними способами, кожен з яких забезпечить повністю функціонування в найкоротші терміни.

Але перед цим погляньте на рекомендації, надані нижче, та проведіть ініціативу щодо вивчення матеріалу Salesforce, який надається для Підготовка ваших даних для імпорту , перш ніж перейти до наступних варіантів, як імпортувати дані в Salesforce.

Various tools to import data in *Відділ продажів*

1. Навантажувач даних Apex:

Це ще одне безкоштовне та просте для використання рішення для імпорту даних у об'єкти Salesforce. Salesforce.com , базовий додаток, також розроблений цю програму. Це дозволяє експортувати, імпортувати та видаляти необмежену кількість даних та інформації Salesforce. Поточна доступність обмежена Enterprise Edition і вище, а програма, що завантажується, сумісна лише з ПК Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Ця безкоштовна альтернатива ідеально підходить для любителів Excel. Це програмне забезпечення з відкритим кодом сумісне з преміальними версіями та вище. Він ідеально підходить для зберігання невеликих партій або передачі даних в обох напрямках.

3. Навантажувач даних Jitterbit для Salesforce:

Цей безкоштовний інструмент сумісний як з Mac, так і з ПК і дозволяє адміністраторам Salesforce експортувати та імпортувати дані. Підтримуються декілька входів і функціонують з усіма виданнями Salesforce Group і вище.

4. Dataloader IO:

IO Dataloader має чіткий та інтуїтивний інтерфейс, який робить експорту, імпортування та видалення даних у Salesforce, незалежно від видання, простого у використанні. Ця стороння програма дозволяє організовувати щомісяця, щотижня або навіть щоденний імпорт завдань та можливостей.

5. Навантажувач даних Informatica для Salesforce:

Ця безкоштовна програма для завантаження даних дозволяє легко імпортувати та експортувати дані між базами даних від Salesforce та Force.com . Він працює з професійними та вищими версіями Salesforce. Так, ви можете захистити конфіденційні дані за допомогою цього життєво важливого інструменту та маскування даних.

6. Майстер імпорту Salesforce.com Salesforce:

Цей інструмент продається як простий інструмент для імпорту контактів, облікових записів, рішень, потенційних клієнтів та спеціальних об'єктів. Це пропонується без заряду і запобігає завантаженню дублюючих даних. Його прямий інтерфейс ідеально підходить для нових користувачів.

You can even use it to import CSV files into *Відділ продажів*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Десять кроків щодо імпорту даних у Salesforce

Типове розгортання Salesforce складається з десяти кроків, три з яких передбачають завантаження даних. Цей крок може досягти до 25 відсотків загального часу та додаткових зборів, понесених на етапі впровадження.

• Крок 1: Встановіть бізнес -цілі
• Крок 2: Визначте зацікавлених сторін
• Крок 3: Встановіть час та бюджет
• Крок 4: Очистіть дані
• Крок 5: мігрувати дані
• Крок 6: Розгортання
• Крок 7: Налаштуйте
• Крок 8: Тест
• Крок 9: Прийняття та поїздок заїзду
• Крок 10: Управління

Як вибрати відповідні дані для імпорту для вашої Salesforce?

Щоб допомогти, ми склали список питань, які слід задати, плануючи налаштування Salesforce. Оцінюючи ці елементи негайно на етапі впровадження, ви можете переконатися, що належні методи, ресурси та гроші були визначені та присвоєні відповідно.

Скільки даних ви передаєте?

CRM настільки ж ефективна, як і інформація, яку вона керує. Під час процесу планування реалізації CRM важливо оцінити всі програми, з яких та до яких потрібно надсилати дані. Ви передаєте сотні, десятки тисяч чи мільйони рядків? Ці знання вплинуть на запропоновані варіанти завантаження даних. Прості рішення для завантаження даних можуть обробляти лише обмежену кількість даних. Системи IPAAS можуть підтримувати величезні обсяги даних, але є дорогими та важкими для управління.

Яка складність ваших перетворень даних?

Кількість даних імпорту Salesforce визначається дозволами користувача та типом імпортних даних. Крім того, кількість записів, наявних для імпорту, не може перевищувати загальну потужність зберігання вашої організації Salesforce.

Чи надходять дані вашого CRM із старішої системи ERP, яка використовує файли API, SFTP або Flat? Якщо вам відомо про місцезнаходження, з якого виникають вихідні дані, ви зможете краще оцінити рівень складності, пов'язаного з перекладом даних. Якщо ви передаєте дані з більш ніж одного джерела даних або якщо існує велика різниця між моделлю даних вашої організації та моделлю даних, що використовується Salesforce, то, мабуть, знадобиться певна модифікація даних та складний метод відображення.

Як ви плануєте зробити дані більш точними?

Ви знайомі з використанням V-вигляд у Excel? Ваші дані надходять з різних джерел? Чи потрібно мати справу з багатьма різними версіями істини? Припустимо, дані, якими ви керуєте, надходять через веб -форми або мають значний обсяг. У цьому випадку слід подумати про прийняття рішень, які пропонують виявлення дублювання, очищення даних за допомогою аналізу даних та поводження з помилками за допомогою управління винятками. Деякі технології завантаження даних вже оснащені цими функціями. Однак інші продукти взагалі не забезпечують цю функціональність і потребують використання інших рішень замість цього.

Часті Запитання

Які найкращі практики забезпечення цілісності даних при імпорті даних у Salesforce?

Найкращі практики включають ретельне очищення даних, забезпечення сумісності формату, налаштування належних відображень поля та проведення тестового імпорту перед повною передачею даних.