FreeAgent CRM incelemesi

FreeAgent CRM'ye Genel Bakış

FreeAgent, satış, pazarlama, müşteri başarısı, proje yönetimini ve daha fazlasını optimize etmek için yöneticileri güçlendiren tek elden bir platformdur. Bu platformla, her çalışan her iş gününe, özveri ile dolu olacaktır.

FreeAgent, tam bir CRM platformu ve güvenilir bir iş yönetim sistemidir. Şirketlerdeki takımların her şeyi tek bir yerde bulmasına yardımcı olur, hızlı bir şekilde daha fazla iş yapmak ve üretkenliği takip etmek ve iyileştirmek için birlikte çalışmayı organize eder. FreeAgent, çalışanlar ve yöneticilerin yapacak işleri yapılacaklar listelerinden sıkıcı işleri kaldırabilmeleri için e-postalar, aramalar ve toplantılar düzenler. Yeni iş dünyası için yaratılmış, uzak ekipler günlük aktivitelerin tam şeffaflığına, gerçek zamanlı işbirliğinin tamamında gelişir.

FreeAgent, tüm genç, hızlı büyüyen şirketlerin, daha akıllıca satmanıza, satış hedeflerinize ulaşmanıza ve şirketinizi yetiştirmenize yardımcı olacak bir sistemi - bir sistemi aracılığıyla rekabet avantajını sağlar.

FreeAgent ile, verimliliği artırmak ve sonuçları geliştirmek için komutları, verileri ve işlemleri bağlayabilirsiniz. Şirket tek bir yerde çalışmazsa bile, bir işyerinde tüm sistemleri ve ekipleri birleştirmek mümkündür!

FreeAgent ile, bir anlaşma, bir proje veya destek araması olsun, her şeyi optimize edebilirsiniz. Kurullar, listeler ve kartlar, eğlenceli, esnek ve ödüllendirici bir şekilde herhangi bir iş akışını organize etmenize ve önceliklendirmenizi sağlar.

Geliri artıracak çözüm

FreeAgent Review bunu eksiksiz bir CRM platformu ve sağlam bir iş yönetim sistemi olarak tanımlamaktadır. Takımların her şeyi tek bir yerde almasına, daha fazlasını elde etmek ve performansı izlemek ve geliştirmek için daha işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olur.

FreeAgent ile ekibinizi güçlendirebilirsiniz. Platform, her kanal için tüm dijital etkileşimleri yakalar, otomatik olarak ayrı ayrı özelleştirilmiş otomasyon düzenleyin.

Gerçek zamanlı aktif olan push bildirimlerinin otomatik kurulumu, işlemlerin düzgün çalışmasını ve kapanmasına izin verir. Ayrıca çeşitli ayarlar var - özel alanlar, aşamalar, tam anlamıyla her şeyi özelleştirebilirsiniz.

FreeAgent ile, satışlarınıza katkıda bulunan günlük etkinlikleri izleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Ek olarak, uygulamalar yerine görevler arasında geçiş yapabilirsiniz. Merkezi erişim, e-posta gönderebileceğiniz, arama yapmak, randevular yapmak, not almak ve daha fazlasını bir sayfadan ayrılmadan gönderebileceğiniz anlamına gelir.

FreeAgent, tüm araçlarla gerçek zamanlı entegrasyon sağlar. Ek olarak, bir e-posta veya arama sırasında tüm hesaplar için anlık bağlam mevcuttur. Herhangi bir mobil uygulamadan çalışabilirsiniz. FreeAgent ayrıca açtığınızda gerçek zamanlı uyarılar sağlar ve bir e-postayı tıklayın.

Satış Verimliliğinin Geliştirilmesi

FreeAgent CRM, tüm e-postaları, randevuları ve çağrıları otomatik olarak kaydeder ve düzenler, bu nedenle çalışanlar ve yöneticiler satmak için daha fazla zamana ve tüm bu sorunları yönetmek için daha az zamana sahiptir.

FreeAgent ile, fare tıklamalarını güvenle unutabilirsiniz, çünkü şimdi hem web hem de mobil uygulamalarda tek bir sezgisel önemli eylemler listesinden çalışabilirsiniz. Bu, mevcut olayların her zaman farkında olmak için yapılır.

Platform geliştiricileri, otomatik gerçek zamanlı raporlama kullanarak geliştirilmiş satış sonuçları elde etmeyi başardı. Bu, sonuçta satış ve memnun müşterilere yönlendirilen eylemleri izlemenizi ve işaretlemenizi sağlar. Şirket temsilcilerinin müşterilere odaklanabileceği için güncellemeleri kaydetme el kitabından kurtulabilirsiniz.

Kendi numaranı yarat

FreeAgent ile ekibinizi güçlendirebilirsiniz. Satış departmanının yeteneklerini genişletebilirsiniz, böylece çalışanlar sıkıcı idari çalışmalara, manuel güncellemelerle meşgul olmasın, ancak şirketteki en önemli şeye odaklanabilmeleri için - satışlar.

FreeAgent, gelen tüm e-postaları, randevuları ve aramaları otomatik olarak kaydedebilir ve düzenleyebilir. Ek olarak, otomatik bir e-posta takip ataması var. Bir e-postanın açılması ve tıkladığında gerçek zamanlı uyarılar da kullanımı çok kolaydır.

FreeAgent, satış döngülerinizi hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Anında Kurşun İzleme, Cilalı E-posta Şablonları, Özelleştirilebilir Kurşun Kilometre Taşları, Otomatik Görev Yönetimi, Özelleştirilebilir Kurşun Kilometre Taşları, Otomatik Görev Yönetimi ve Önemli Oluşacaklar için Push bildirimleri ile çevrim sürelerini arttırın.

Gerçek zamanlı olarak aktif Bülten panoları, sorunların sorunsuz çalışmasını ve kapanmasını sağlar. E-posta veya arama sırasında tüm hesaplar için anlık bağlam da vardır. Herhangi bir mobil uygulamadan çalışabilirsiniz.

FreeAgent platformu ile artık güvenle tahmin edebilir ve daha fazla bilgi sahibidir. Ölçekleme işlemleri, gerçek zamanlı raporlara güvenerek, bu nedenle yönetimin bireysel eylemlerde doğrudan ilişkilendirdiği raporlar, bu nedenle yönetimin karı süren iş kararlarını verebilir.

Müşteri desteği

FreeAgent platformunu kullanırsanız, müşteriler arasında kolayca favori bir marka olabilirsiniz. Bunu yapmak için, işler ve müşteriler arasında bir ilişki olmasının yanı sıra, en çok önemli olanların önceliklendirilmesiyle geliri arttırmanız gerekir.

Sorunlar şimdi tam müşteri hikayesinin bağlamı sayesinde çok daha hızlı bir şekilde çözüldü.

Tüm etkileşimlerde ve içeriğinde marka tutarlılığının sağlanması, markanızı korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacaktır. FreeAgent, size e-posta şablonlarını izleme ve müşteri sadakati ve ömür boyu değerini artırmak için satış sonrası nişan derecelendirmelerini izleme yeteneği sunar.

Performansın iyileştirilmesi ve kilidini açma

FreeAgent ile, tüm iş günleri, platformun otomatik olarak kaydolduğu ve tüm e-postaları, randevuları ve çağrıları düzenlerken etkisiyle doludur, bu yüzden şimdi gerçekten ne önemli olduğunda daha fazla zaman geçirebilirsiniz.

Geliri yüzde otuz olarak etkileyen faaliyetlerin hacmini arttırmak mümkündür. Bu, benzersiz bir iş hedefine öncelik veren kişiselleştirilmiş yapılacaklar listeleri ile gerçekleştirilebilir.

Uygun ve iyi düşünülmüş bir platform sayesinde herhangi bir işlem kolayca optimize edilebilir. Bir anlaşma, bir proje ya da destek araması olsun. FreeAgent, çalışanların eldeki görevi sürdürmesine yardımcı olur. Kurullar, listeler ve kartlar, eğlenceli, esnek ve ödüllendirici bir şekilde herhangi bir iş akışını organize etmenize ve önceliklendirmenizi sağlar.

Uygulamalar değil, görevler arasında geçiş yapabilirsiniz ve bu da uygun platform sayesinde mevcuttur. Merkezi müşteri hizmeti, e-posta gönderebileceğiniz, arama yapmak, randevular yapmak, not almak, alıntılar göndermek ve FreeAgent'tan daha haklıdır.

Tam Sıra Görünürlük

Takım her zaman parmaklarınızın ucunda tam müşteri yaşam döngüsüne sahip olacaktır. Platform, dönüşümleri izlemenizi ve iyileştirmenizi sağlar. Her hesabın 360 derecelik bir görünümünü edinin, her dijital etkileşimin etkinliğinin bir grafiğini otomatik olarak sadık müşteriye otomatik olarak yakalayın.

Huni ile birlikte takip edin.

Satış departmanına transfer olduktan sonra potansiyel müşterilere ne olacağını bulmak kolaydır. Etkileşimin hacmini ve kalitesini izler, nasıl hızlı bir şekilde yol açacağını izler ve düşük satış derecelendirmesi alan liderleri geliştirir.

• Potansiyel müşterileri takip etmek ve değerlendirmek için doğru bir gerçek kaynağı;
• Pazarlama kampanyası verilerinin anında görselleştirilmesi için kolayca özelleştirilebilir panolar;
• Raporlar gerçek zamanlı olarak ve kurşun izleme sürelerinde ve e-posta açıklıklarında ve tıklamalarda bulunur.

Kendi ideal müşteri profilinizi özelleştirin

ICP'nizi en başarılı müşterilerinizden benzer izleyiciler kurarak reklamcılığınızı hedefleyebilirsiniz.

• ROI'nin pazarlamada optimizasyonu, zaferlere dönüşümleri izleme - ve daha fazlası, müşteri için ömür boyu değere;
• İşletmenize özgü iş zekası ile pazarlama kampanyalarınızı güçlendirin;
• Pazarlama gelirini harcamak ve arttırmak için metrik tabanlı yaklaşımlar için savundu.

Kendi markanızın korunması ve tanıtımı

Tüm etkileşimler ve içeriklerde marka tutarlılığını sağlamak; Düşük tutarlılığı ve post-huni etkileşimlerini izlemek için e-posta şablonlarını izlemek ve eylem programlarına erişmek.

• Markanızı güzel e-posta şablonlarıyla güçlendirin;
• Tutarlı bir deneyim için pazarlamayı satış alanıyla birleştirin
• Değer katma içeriğiyle soruların önünde kalın.

İş yönetimi

FreeAgent, yönetici çalışmasını azaltmak ve verimli iş günü sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir işlemi kolaylaştırmayı mümkün kılar.

1. Web Uygulama Bildirimi.

Önemli bir olay meydana geldiğinde Web tarayıcı uygulamasında bildirimleri alabilirsiniz;

2. Yerel mobil uygulama.

ios ve android için Tamamen işlevsel mobil uygulamaları. Tüm web uygulaması konfigürasyon ve görüş mobil cihaza taşınır.

3. Mobil push bildirimleri.

Artık önemli bir olay meydana geldiğinde mobil cihazınızda push bildirimleri alabilirsiniz.

4. Küresel arama.

Global, kısmi veya tam metin / sayısal arama, kolay navigasyon için arama dizesini (izinlere bağlı olarak) içeren platformdaki tüm girişleri alan ve görüntüler.

5. Uygulamalar arayışında.

Uygulamada, Kısmi veya Tam Metin / Numarada Arama Arama çubuğunda, Arama Dizini (izinlere bağlı olarak), uygulamadaki girişi hızlı bir şekilde bulmak için arama dizesini (izinlere bağlı olarak).

6. Hızlı ekleyin.

Yeni bir girişi adlandırarak anında bağlantılı bir listeden bir giriş ekleyin.

7. Giriş için ilgili hızlı bağlantılar.

Bağlantılı listenin bir tıklamasıyla bağlantılı listenin tüm kayıtlarına erişin. Bağlantılı listeyi saymak için fare tuşuna basın.

8. İlgili girişler kartlarda açılır.

İlgili kayıtları bir kayıt kartından görüntüleyin.

9. Endeks düzeni.

Gönderinin yanındaki post ayrıntılarını, etkinlik geçmişini ve ilgili listeleri görüntülerken, yazılan kart kartlarını tek bir sütunda görüntüleyin. Bir kayıt kartından diğerine geçerken, seçilen kaydın detayları anında görüntülenir.

10. Endeks detaylarını değiştirin.

Ebeveyn kaydın bilgilerine ve eylemlerine erişmek için kayıt ayrıntılarını Dizin Düzeninde değiştirin.

11. Kaydedilen görünümler.

Sık sık ziyaret edilecek şekilde, filtreleme, sıralama, sipariş ve seçilen düzen ile bir görünüm kaydedin

12. Son.

Tarayıcı geçmişi, ancak FreeAgent. Son zamanlarda ziyaret ettiğiniz sayfaya hızlıca dönebilirsiniz.

13. Özel Görünümler.

Filtrelenmiş ve sıkça kaydedilmiş görünümler veya kullanıcı tarafından atanan kayıt görünümleri için kullanıcı tarafından atanan kayıt görünümleri için her zaman ekranda kullanıcı tarafından atanan çalışmaları kaydedilmiş kullanıcı için.

14. Eşsiz URL'ler.

FreeAgent'teki her manzara, başkalarıyla paylaşabileceğiniz benzersiz bir URL'ye sahiptir.

15. Kişi atanması.

Atama Kuralları veya Döngü mantığı, iletişim grubuna otomatik olarak yeni üyeler atamak için kullanılır.

16. Girişler oluşturmak için tıklayın.

Tek bir tıklamayla rehber, hesap, fırsatlar ve özel uygulama ve daha fazlasını oluşturun.

17. Varsayılan olarak alanların değeri.

Kayıt oluştururken varsayılan bir değer belirlemek.

18. Tıklayarak düzenleme girişleri.

Mevcut kaydın alan değerlerini düzenleyin.

19. toplu düzenleme.

Alan değerlerini aynı anda birden fazla kayıtta düzenleyin.

20. Boşluklar motoru.

İçe aktarılırken, büyük bir toplu eylemi gerçekleştirirken veya planlanmış bir otomasyon, iş ilerlemesi izlenir ve tamamlanacak şekilde uyarılır, böylece beklemeden çalışmaya devam edebilirsiniz.

21. Puanlama.

AI-Powered Analytics kullanarak fırsatları veya riskleri belirlemek için yönlendirmeyi, hesapları, fırsatları ve diğer CRM uygulamalarını değerlendirin.

22. Çift Engelleme.

Özel alan benzersiz ayarlarına göre, yinelenen girişleri FreeAgent'teki engelleyebilirsiniz.

Görev ve Etkinlik Yönetimi

Kuruluşunuzdaki herhangi bir türün görevini oluşturabilir, atayabilirsiniz, önceliklendirebilir, tamamlayabilir ve izleyebilirsiniz.

1. Görevler.

Takımdaki herkes için görevleri takip edin, böylece iş kaybolmaz.

2. Görevi ayarlama.

FreeAgent'teki herhangi bir uygulama gibi, görev uygulaması işine uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir. Görevler uygulaması tüm kuruluşun tüm görevlerini yerine getirir.

3. Zamanlama Görevleri.

Kaynak kullanılabilirliğine dayalı olarak kendinize veya diğer kullanıcılara görevleri verimli bir şekilde oluşturabilir ve atayabilirsiniz.

4. Görevlerin önceliklendirilmesi.

Son Tarih, Öncelik Seçimi'ne göre görevlere önceliklendirin veya özel koşulları kullanarak önceliklendirmeyi otomatikleştirebilirsiniz.

5. Görev türleri.

Görev türüne (telefon görüşmesi, e-posta, görev, toplantı) ve özel görev türlerine göre görevleri kolayca kategorize edebilirsiniz.

6. Tekrarlayan görevler.

Bu görevlerin tekrarlayan görevlerin ve hatırlatmaların oluşturulmasını otomatikleştirin.

7. Soruna bağlantı.

Tüm uygulamalarda belirli üst kayıtlarla ilgili bir görev oluşturun.

8. SUBTASKS.

Ana konu kaydındaki alt ayar adımları oluşturun ve izleyin.

9. Görevlerin hatırlatılması.

Bir görevin son tarihine yaklaştığında haberdar olun.

10. Görevlerin otomasyonu.

Görev oluşturma ve özel tetikleyiciler ve koşullu eylemlerle ödevi otomatikleştirin.

11. Görevin döngü süresi.

Yaratılıştan tamamlanmaya kadar bir görevin döngü süresini tamamlar, eğer varsa görev aşamalarını kırma seçeneğiyle.

12. Kayıt

Herhangi bir görev türü için görev sonuçlarının tescili ve ölçümü.

13. @ sözlerden.

Bir takım üyesini bir not veya mesajdaki herhangi bir yazı bağlamında etiketleyebilirsiniz. Bu, bir ekip üyesine bir bildirimde bulunduğunu ve onu tek bir tıklamayla bahsedilmesini yönlendirir.

14. Ekler.

Etkinlik grafikleri için ekleri indirin.

15. Etkinlik takvimi.

Tüm dijital etkileşimler, dahili notlar, ekler, görüntüler, tamamlanmış görevler, iç notlar, ekler, görüntüler, tamamlanmış görevler ve herhangi bir yazı bağlamındaki tüm kullanıcılar için bahsedilen merkezi, filtrelenebilir bir zaman çizelgesi.

16. Eylem ölçeğinde arama yapın.

Aksiyon zaman çizelgesindeki anahtar sözcüklere göre arama yapmak için bir anahtar kelime içeren bir aktivite veya faaliyet grubunu bulmak için.

17. Etkinliğin zaman çizelgesini filtreleyin.

Zaman çizelgesindeki eylemleri, denetlenen öğeler, e-postalar, notlar, çağrılar, toplantılar, hatırlatıcılar, notlar ve ekler gibi kayıtlardaki eylem türlerini seçmek için filtreleyin.

18. Rollerde etkinlik.

Kayıttaki en önemli işlemleri hızlı bir şekilde bulmak için zaman çizelgesindeki önemli işlemleri işaretleyin veya pinleyin.

19. Eylem değişimi.

Birkaç fare tıklamasıyla platformdaki diğer kayıtlarla bir kayıttan herhangi bir aktiviteyi paylaşmak çok kolaydır.

20. Faaliyetlerin özeti.

Bir kontak kayıttan gelen etkinlikleri hesap seviyesine ve ilişkilendirdikleri yeteneklere otomatik olarak birleştirin.

21. Renk kodlaması ve simgeler.

Görev durumlarını görüntülemek için renk kodlamasını ve simgeleri kullanabilirsiniz.

22. Görevlerin yükselmesi.

Önemli görevlerin belirli bir süre için geciktiğinde veya yapılandırılabilir parametreleri karşıladığında yöneticileri uyarmak için yükseltme kuralları oluşturun.

23. Etkinlikler.

Her dijital etkileşimi görüntüleyebilirsiniz. Bir takım anlayışlı, aranabilir bir zaman çizelgesinde bir takım yapar.

24. Notlar.

Temel notları veya notları zaman çizelgesinde genişletilmiş bir biçimde kaydedin.

Özelleştirme

Sırf sayısı sayesinde, sistemin her yönüyle işinize mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirilebilir.

1. Özel uygulamalar.

Tüm mevcut iş içindeki herhangi bir işi yönetmek için kendi uygulamalarınızı oluşturun.

2. Özel formlar.

Tüm kullanıcılar için en basit kullanıcı deneyimini sağlamak için bölümleri, alanları, kuralları ve form düzenlerini özelleştirin.

3. Özel form alanları.

Önemli ayrıntıları yakalamak ve raporlama yeteneklerini geliştirmek için 25'ten fazla alan türünden faydalanabilirsiniz.

4. Simgeler.

Daha verimli platform navigasyonu için akıllı ve estetik açıdan hoş görsel ipuçları sağlamak için yüzlerce uygulama simgesini ve renk ve saha değerlerini seçebilirsiniz.

5. Renkler.

Grafiklere yayılan görsel ipuçları için uygulamalar ve kenar boşlukları için özel renkler oluşturun.

6. Formun bölümleri.

Formun her bölümünü oluşturan ilgili alanları gruplandıran başlıkları oluşturur.

7. Formun Düzeni.

Alanları gerektiği gibi düzenlemek için bir veya iki sütunla formları seçebilirsiniz.

8. satırlar.

Bir ebeveyn kaydındaki özel satır öğeleri, platform kayıtlarını referans almanıza, özel alanları kullanmanıza ve satır öğeleri ile ana kaydı arasındaki çoktan bir ilişkiyi yönetmenize izin verir.

9. Menü öğeleri.

Ana uygulamadaki navigasyon menüsünde Doğrudan tıklama işlevselliğini kullanarak performans ve raporlama görünümlerini atayın ve numaralandırın.

10. Uygulamaya sahip eylemler.

Temel değerleri güncelleyebilen, otomasyonu tetikleyebilen, entegre çözümler arasında iletişim kurabilen, işlemlerinizi desteklemek için uygulama pop-up'larını tetikleyebilen özelleştirilebilir eylem düğmeleri.

11. Özel Haritalar.

İlgili alan değerlerini ve uygulama eylemlerini indeks, Kanban kartı ve listeleme görünümleri (Hover'de) ve bağlantılı listelerde gelişmiş görünürlük ve işlevsellik için bir kayıttan görüntülemenizi sağlayan özelleştirilebilir eylem düğmeleri.

12. Kartın temel eylemleri.

Kayıt kartından gerçekleştirilecek olan uygulamanın ana işlemini ayarlayabilirsiniz.

13. Tarih ve saat alanı türü.

Belirli bir tarih ve saate giriş atamak (örneğin, randevu tarihi ve saati, son tarih ve saat, etkinlik zaman damgası).

14. Süre alanı tipi.

Olaylar arasındaki zaman aralığını hesaplamak için (örneğin, bir telefon görüşmesi süresi, oluşturma ve ilk eylem arasındaki zaman). Tipik olarak hesaplanan alanlarda ve otomasyonda kullanılır.

15. E-posta alanının türü.

E-posta alanının türü. E-posta adreslerini kayıtlarda saklamak ve tek bir tıklamayla e-posta işlevselliği sağlar.

16. Posta listesi alanı türü.

E-posta listelerini girişlerde saklamak ve birden fazla misafir ile randevular oluşturmak için. Tipik olarak otomatik e-posta listesi fonksiyonlarında kullanılır (örneğin, toplantı davetiyesi, otomatik rapor dağıtımı, alıcı listesi için otomatik e-posta şablonları).

17. Resim alanı türü.

Görüntüleri bir postaya yüklemek için (örneğin, fotoğraflar, logolar, hesaplar, ürün resimleriyle iletişim kurun). Tipik olarak kart yapılandırmasında kullanılır.

18. Konum alanı türü.

Konaklamanın yeri hakkında bilgi için (örneğin, iletişim adresleri, iş adresleri, nakliye ve fatura adresleri). Google Haritalar ile bağlantılı.

19. Alan türü notu.

Yerleştirme için daha uzun metin satırlarına sahip özel notlar kaydedilir. Biçimlendirilmiş notlar için FreeAgent Zengin Metin Düzenleyicisini kullanın.

20. Sayısal alanın türü.

Para birimi, yüzde veya tarih alanlarına uygulanmayan toplam sayısal değerleri kaydetmek için. Genellikle format maskeleri ve hesaplanmış alanlar ile kullanılır.

21. Sayı biçimini maskeleme.

Herhangi bir sayı alanı için bir sayı formatı belirtir.

22. İlgi Alanı Alanı.

Çıkar vermek ve hesaplamak için (örneğin, indirimler, işaretleme, komisyonlar). Genellikle hesaplanan alanlarda kullanılır.

23. Telefon alanı türü.

Telefon numaralarını kayıtlardaki saklar ve tek dokunuşla arama işlevi sağlar.

24. Bağlantı alanı türünün kaydı.

Herhangi bir uygulama kayıtları arasındaki kayıtlara dinamik bağlantılar kurmak için. Tipik olarak, platformdaki herhangi bir uygulama kayıtları arasındaki görevleri bağlamak için kullanılır.

25. Referans alanının türü.

Özel veri ilişkileri ve toplam bilgileri ayarlamak için platformdaki aynı veya diğer uygulamalardaki bireysel bir kaydı bağlamak.

26. Bağlantı alanının türüne referans.

Bağlantı alanı verilerini (örneğin, bir hesaptan bir teklife otomatik ekleme için fatura adresi, örneğin fatura adresi), bir imzanın bir kişinin bir kişiye bir kişiye bir kontağın otomatik olarak eklenmesi için alan değerlerini birleştirmek için).

27. Çoktan seçmeli alan türüne referans.

Özel veri ilişkileri kurmak için aynı uygulamada veya platformdaki diğer uygulamalarda bir veya daha fazla kayıtla bağlantı kurmak için.

28. Zamanlama Alan Tipi.

Bir kullanıcının veya takımın takviminin (örneğin, randevuları, görevleri, projeleri ve kullanıcının kullanılabilirliğine göre diğer iş türlerini planlamak için) bir görünümünü çağırmak.

29. Sahne Alanı Tipi.

FreeAgent uygulamalarında özel adım tabanlı iş akışları oluşturmak için.

30. Metin alanının türü.

Kısa çizgiler, karakter türünde kısıtlamalar olmadan kısa çizgiler yerleştirmek için.

Kişiselleştirme

Her takım üyesi, sistemi maksimum performans için optimize edebilir.

1. Marka.

Kuruluşunuzun logosuyla FreeAgent Marka.

2. Kurumsal temalar.

FreeAgent renk şemasını markanıza ve logonuza eşleştirin.

3. Kişisel temalar.

Kendi renk şemalarını seçmek için bireysel kullanıcı seçenekleri.

4. Kullanıcı profilleri.

Adınızı, Profil resminizi ekleyin ve tercih ettiğiniz dilinizi seçin.

5. Ana Sayfalar.

Özelleştirilebilir kullanıcı seviyesi ana sayfaları.

6. Tüm görünümler özelleştirilebilir.

Yöneticiler artık, yalnızca doğru sırayla ihtiyaç duydukları sütunları gösteren her uygulama için tüm görünümünü özelleştirebilir.

7. Dahili e-posta imzaları.

FreeAgent'tan e-posta gönderirken görüntülemek için e-posta imzanızı oluşturun veya uygulayın.

8. Çalışma takvimi.

Kuruluşun çalışma haftasını belirlemek.

9. Tarih ve saati ayarlama.

Platformun tarih ve saat değerlerini nasıl gösterdiğini özelleştirin.

10. Bildirimleri yapılandırma.

FreeAgent'ın web uygulamasında ne hakkında bilgi verdiğini ve mobil cihazınızdaki bildirimleri push dosyasını tanımlayabilirsiniz.

Süreç kontrolü

1. Özel aşamalar.

Tüm uygulamalarda iş akışı adımlarını özelleştirin.

2. Özel iş akışları.

Kuralların, çalışmanın nasıl yapıldığına dair kuralların yönetilmesi, izlenmesi ve ayarlanması, çalışmanın verimli bir şekilde ve en iyi uygulamaya uygun olarak ilerlemesini sağlamak.

3. Kurallar.

Hangi bileşenlerin görünür, düzenlenebilir veya gerekli olduğunu belirlemek için rol ve koşullara dayanarak form kuralları oluşturulması, belirli koşullar kontrol süreçleri için karşılanır.

4. Bağımlı alanlar.

Sahne değerinin seçimine bağlı olarak ayar noktalarını herhangi bir alana atayın.

5. Alanların anlamını oluşturmak.

Herhangi bir özel form kuralına göre herhangi bir alana özel değerler atayın.

6. Yaratılıştan sonra blok.

Bir kayıt oluşturduktan sonra herhangi bir alanın düzenlenmesini önleyin.

7. Onay iş akışları.

Onay iş akışlarını tek bir yerde otomatikleştirin ve yönetin.

8. İlgili giriş Hızlı Oluştur.

Yinelenen veri girişini önlemek için yeni bir kaydı otomatik olarak bağlayarak ve özel değerleri birleştirerek bağlantılı bir kayıttan bir kayıt oluşturun.

9. Kanban panoları.

Kilometre taşları ve diğer ilerleme alanlarında ilerlemeyi izlemek için sütunlardaki posta kartlarını görüntüleyin.

Otomasyon

İş verimliliğinizi arttırın ve tekrarlayan işi ortadan kaldırarak etkinizi arttırın.

1. Uygulamanın eylemini tetikleyin.

sonrası güncelleme veya özel koduyla bir düğmeyi tıklamak üzerinde lansmanı otomasyonu.

2. Özel Kod Otomasyonu.

FreeAgent Platformunda işlemleri oluşturun ve yönetin. Özel Webhooks ve Geliştirici Araçları bağlantıları, iş akışlarınızı sınırsız olanaklarla genişletmenize izin verir. Özel kod, hem otomasyon tetikleyicilerinde hem de eylemlerde kullanılabilir.

3. Otomatik görev.

Bireysel koşullara göre belirli ekiplere veya kullanıcılara iş atayabilirsiniz.

4. Tarih ve saate göre otomasyon için gelecekteki tetikleyici.

Gelecekteki tarih ve saati, kayıtları ve / veya FreeAgent'tan / veya parti vericileri oluşturma / güncelleme gibi görevleri çalıştırmak için ayarlayın.

5. Otomatik e-postalar.

Doğru zamanda doğru kontaklara ilgili içerik göndermek için e-posta dağıtımını otomatikleştirin.

6. Cron'a göre bir otomasyon tetikleyicisini planlamak.

Kayıtları oluşturma / güncelleme gibi görevleri ve / veya FreeAgent'a kadar / veya parti veri kümelerini güncellemek için düzenli aralıkları ayarlayın.

7. Otomasyon based on conditions.

İşlemi tetiklemek için herhangi bir alan değerine veya değerlerine göre ön koşul veya koşulları belirtin.

8. Tetikleyici güncelleme.

Kayıt güncellemelerine göre iş akışı otomasyonu tetikleyicilerini yapılandırma.

9. Bir kayıt işlemi oluşturun.

İş yönetimi verimliliğini artırmak için önemli bilgileri otomatik olarak birleştiren koşullara dayanan tetikleyicilere dayanan herhangi bir uygulamada yeni bir kayıt oluşturun.

10. Bir tetikleyici oluşturun.

İş Akışı Otomasyonu Tetikleyicilerini Kayıt Oluşturmaya Göre Yapılandırma.

Rapor Yapma

Organizasyonda çeşitli ölçümlerin izlenmesi.

1. Gösterge panoları.

Anında analiz için Grup raporları tamamen özelleştirilebilir ve özelleştirilebilir kontrol panellerine.

2. Zaman raporlaması.

Tarih, başlangıç ​​tarihi veya tarih ve saat alanlarını kullanarak zaman parametrelerini kullanarak raporlar oluşturun.

3. Demlikler.

Herhangi bir görünümün üstüne bir mini araç çubuğu oluşturun. Dashlet görünümden gösterilebilir veya gizlenebilir ve herhangi bir sayıda widget etkinleştirilebilir.

4. E-posta Analytics.

İzleyin ve Raporlayın ve kullanıcılar ve şablonlar arasında e-posta yoluyla tıklatın ve bir alıcı açıldığında veya bir bağlantıyı veya eki tıkladığında haberdar olun.

5. Widget'lar.

Trendleri analiz etmek, KPI'ları ve çeşitli şirketlerin KPI'larını analiz etmek için gösterge paneli bileşenleri.

6. Uygulamada raporlama.

Herhangi bir başvuruda herhangi bir veri kümesini anında bir grafik görselleştirme içine dönüştürün.

7. Hesaplanan sütunlar.

Liste ve pano görünümlerdeki sütun başlığındaki para ve sayı alanları için sayma / ortalama / maksimum / minimum / toplamı hesaplayın.

8. Raporun planlanmış teslimatı.

Dahili alıcılara veya müşterilere raporları göndererek otomasyonu.

9. Faaliyetler hakkında raporlama.

Arama, e-posta, notlar, bahseet, komuta, kullanıcı ve kayıt sayısının sayısını izleyin.

Fiyatlandırma

Kullanıcılar için üç tarife planı mevcuttur:

• Yıllık olarak faturalandırılan kullanıcı / ay başına 35 $. Tarife şunları içerir: FreeAgent Platformu; İletişim Yönetimi; görev yönetimi; çok kanallı iletişim.
• Yıllık olarak faturalandırılan kullanıcı / ay başına 75 $. Tarife şunları içerir: FreeAgent Platformu; İletişim Yönetimi; görev yönetimi; çok kanallı iletişim; hesap Yönetimi; Fırsat yönetimi.
• Her yıl faturalandırılan kullanıcı / ay başına 100 $. Tarife şunları içerir: FreeAgent Platformu; İletişim Yönetimi; görev yönetimi; çok kanallı iletişim; hesap Yönetimi; Fırsat Yönetimi; lider yönetim; ürün Yönetimi; alıntıların yönetimi; proje Yönetimi; bilgi Yönetimi.

Sık Sorulan Sorular

Freeagent CRM, serbest çalışanların veya bağımsız yüklenicilerin benzersiz ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor?

FreeAgent CRM, esneklik, müşteri ilişkilerini yönetme kolaylığı ve serbest çalışanların bireysel iş akışını ve müşteri yönetimi ihtiyaçlarını destekleyen özellikler sunar.