Salesforce Lightning: Hur man använder chatter (och varför)

Kommunikation med Salesforce

Har du sett fliken Chatter på ditt  SalesForce Lightning   -gränssnitt? Denna innovativa funktion gör det möjligt för ditt team att kommunicera direkt i appen och använda verktyg som nyhetsflöden, omröstningar, fildelning och direktmeddelanden.

With a few steps for simple set up, you can anpassa this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Vad är prat?

Chatter är i appmeddelandegränssnittet för Salesforce Lightning. När du först navigerar till fliken Chatter ser du ett tomt textruta och ett verktygsfält med tre alternativ för att göra ett inlägg, omröstning eller fråga. På vänster sida finns det en snabb meny för att komma åt postutkast, dina bokmärken och olika flöden du följer.

Chatter i Salesforce har många användbara funktioner för sina användare. Detta kan användas för att stödja ständig kommunikation med kollegor, vilket är mycket viktigt idag.

Chatter kan placeras där det är bekvämt för användare. Till exempel kan det vara i register över alla typer, eftersom det är ett utrymme för samarbete för grupper. För bekvämlighet finns det också en anpassning till nedgångsformerna.

Det kan hjälpa till att skapa flöden som kombinerar människor, grupper och poster, till exempel organisationer, kapacitet, överklaganden och mycket mer.

Chatter är särskilt användbar för att upprätthålla kontakten mellan team, grupper och större avdelningar i din organisation. Vissa organisationer väljer att använda chatter uteslutande inom sin organisation, medan andra använder den i samband med andra appar som Outlook eller Gmail.

Var kan jag hitta chatter?

Chatter är redan inbyggd och väntar på att användas i Salesforce Lightning. För att hitta det, titta på din toppverktygsfält som visar hem, leads, kampanjer osv. Chatter ligger mellan fliken instrumentpaneler och grupper.

Alternativt kan du också hitta chatter på din hemsida och andra flikar, om du har lagt till ditt flöde till dem ( Salesforce Ben ). Både flikarna för instrumentpaneler och grupper är anslutna till chatter, men det är på själva fliken som du kan använda utgivarverktyget.

Anpassa ditt chatterflöde

Du kan anpassa ditt flöde genom att skapa grupper, ändra synlighet efter post och till och med fastna tillkännagivanden. Grupper är ett mycket användbart verktyg för att hjälpa till att hantera och organisera kommunikation inom ditt flöde. Grupper kan ha tre sekretessinställningar: offentliga, privata och onoterade.

En funktion som ofta går obemärkt är emellertid förmågan att skapa en sändningsgrupp. I denna grupp kan endast administratörer eller utsedda medlemmar posta, vilket gör att lagledningar och chefer kan kunna meddela bekvämt. I det allmänna flödet kan du sortera efter senaste aktivitet och andra filter.

Som en extra bonus och en annan ibland förbisett funktion kan du också anpassa utgivarverktygsfältet. Prova att lägga till extra alternativ till det, till exempel e -post eller logga in ett samtal ( trailhead ).

Sätt att använda chatter i ditt företag

Prat går långt utöver ett verktyg för privata meddelanden och gör inlägg. Det är en integrerad del av att upprätthålla poster och spela in ditt lags framsteg. När du tittar på en post kan du klicka på ett personligt chatterflöde som visar senaste uppdateringar, filer och annan information.

Denna historiska post är bra för att identifiera vilka teammedlemmar som har tillgång till eller gjort ändringar på kontot, liksom för att se hela kontotens historia.

Felsökning av ditt flöde

Ibland kan du stöta på ett par hicka med chatter, särskilt eftersom det integreras med så många andra appar och funktioner. Om du har problem med att komma åt innehåll i ditt flöde, se till att uppdatera sidan. Synkroniseringsfel är vanliga och det kan ta några minuter innan ditt flöde uppdateras på alla områden.

Ett annat användbart tips är att dubbelkontrollera dina inställningar. Om du inte kan få ditt inlägg att ladda eller inte ser en uppdatering till posten, se till att du inte har en funktion som postgodkännande på. Om du gör det måste en administratör manuellt godkänna posten innan den är synlig på fliken Feed eller Prat.

Vattenkylaren gjorde virtuell

Att kunna enkelt kommunicera med dina teammedlemmar direkt i appen är en av orsakerna till att  SalesForce Lightning   är ett av de mest kraftfulla verktygen för digital marknadsföring. Det är idealiskt för både mindre och större team, och dess stora utbud av funktioner gör att du kan anpassa chatter efter din organisations behov. Nå hela din arbetskraft på en gång, eller kommunicera en på en via privata meddelanden.

Hur ofta använder du chatter? Vilka är dina favoritfunktioner? Låt oss veta i kommentarerna nedan.

Vanliga Frågor

Vilka är fördelarna med att använda chatter i Salesforce Lightning för teamsamarbete?

Chatter förbättrar teamsamarbetet genom att tillhandahålla en plattform för kommunikation i realtid, kunskapsdelning och samarbete om projekt direkt inom Salesforce.