SalesForce: Как поделиться отчетом или панелью панели?

Поскольку Ecomm имеет сотни пользователей в четырех кампусах, системе и продвижении, может быть трудно отслеживать и обеспечить активы этих людей. Чтобы гарантировать, что только правильные люди имели доступ к правильной информации, Salesforce имеет встроенный элемент управления для видимости и обмена.

Видимость

В Salesforce видимость отчетов и информационных панелей может быть изменена на уровне папки родительской папки. На индивидуальном уровне кампании назначаются разрешения на кампанию Salesforce. Если вы или пользователь не можете получить доступ к кампании, Report/Dashboard Polder , проверьте разрешения на уровне папок.

Папка отчетов, которую можно обмениваться

Нажмите на все папки на левой стороне окна.

Прокручивая или используя опцию «Поиск все папки» вверху, вы можете найти папку отчетов.

В крайнем правом праве строки, содержащей имя папки отчетов, нажмите Морковь.

В меню «Поделиться» выберите вариант.

Выберите общественные группы или пользователей из нового окна, которое нажмите на наблюдение

После этого нажмите «Готово», и все готово!

Общая приборная панель

Перейдите на вкладку Dashboards.

Щелкните правой кнопкой мыши все папки и выберите «Выберите все папки».

Папка приборной панели может быть найдена путем прокрутки вниз или с помощью параметра «Поиск все папки» в верхней части экрана.

В крайнем правом правом ряду, содержащей имя папки папки папки, нажмите Морковь.

В меню «Поделиться» выберите вариант.

Выберите общественные группы или пользователей в новом окне, которое появится и нажмите «Наблюдайте за доступом»

После того, как вы нажали обмен, нажмите «Готово».

Важность Salesforce для бизнеса

По мере того, как экономический ландшафт становится все более головорезом, дальновидные компании осознают необходимость поставить своих потребителей в центр своей деятельности. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) - наиболее важным инструментом для улучшения обслуживания потребителей и улучшения опыта клиентов (CRM). Для стратегии и результатов CRM Salesforce является наиболее известной и мощной доступной технологией.

Эта платформа четко создана для достижения успеха в бизнесе. Решая различные деловые задачи для продажи, обслуживания, анализа, маркетинга и обслуживания коммуникаций с клиентами, платформа занимает руководящие должности.

Например, одним из преимуществ для бизнеса является обмен отчетами в Salesforce, которые действительно нравятся пользователям.

Salesforce CRM используется миллионами предприятий по всему миру, чтобы раскрыть новые возможности, управлять маркетинговыми кампаниями, управлять и использовать данные клиентов и улучшать (внутренние и внешние) взаимодействия. В конце концов, Salesforce CRM, это помогает им принимать лучшие решения и способствовать более сильному корпоративному развитию.

Бизнес Salesforce Development

Программные решения, которые выходят из коробки », не сокращают его для растущего числа предприятий. Благодаря разработке Salesforce они могут создавать новое программное обеспечение и услуги Salesforce вместо использования ранее существовавших.

5 Преимущества развития Salesforce для бизнеса

Ниже приведены пять преимуществ использования услуг по разработке Salesforce для вашей компании вместо готового программного обеспечения:

#1: Разработка программ, которые просты в использовании.

Опытная консалтинговая фирма Salesforce может помочь вам разработать индивидуальные приложения для достижения широкого спектра бизнес -целей, от автоматизации процессов и аналитики данных до инноваций, поддержки клиентов и увеличения сотрудничества. Мультитенантная архитектура и расширенные возможности интеграции позволяют создавать приложения, которые определяют успех вашего бизнеса на платформе.

#2: Улучшите свои навыки прогнозирования и принятия решений.

В дополнение к этому, Salesforce Development Services обеспечивают еще одно преимущество. В результате вы можете поддерживать отслеживание своей компании, иметь глубокое понимание отрасли и выяснить, как занимается ваша организация. Полезные прогнозы могут быть сделаны с разработкой Salesforce, которая обеспечивает полную имиджу вашей полной экосистемы и помогает вам изучить существующую производительность.

#3: Получите лучшее представление о сильных и слабых сторонах ваших соперников.

Вы можете многое узнать о конкурентах вашей отрасли, используя разработку Salesforce. Salesforce Consulting Provider может помочь фирмам оценить и реагировать на запросы клиентов, следить за потенциальными клиентами и перспективами, а также для разработчиков решений, которые соответствуют их целям.

#4: максимально используйте свои ресурсы, создавая пользовательское строительство того, что вам нужно, вместо того, чтобы покупать его.

Выбор разработки Salesforce с низким кодом и без кодов позволяет создавать пользовательские решения, а не использовать готовые. Пользователи различных уровней квалификации превратить свои идеи приложения в реальность с помощью шаблонов, инструментов перетаскивания/точка и клика, индивидуальных отчетов и интегрированной аналитики.

#5: Сделайте ваших потребителей счастливыми и расширяют возможности вашего персонала по продажам и маркетингу с помощью нашего часа пять.

Квалифицированные усилия по продажам и маркетингу компании могут выиграть от развития Salesforce, создавая полезные календари, панели панелей, отчеты и так далее. Компании могут лучше воспользоваться возможностями, повысить коэффициент конверсии и завершить больше продаж, в результате чего все это приводит к увеличению доходов и прибыли. Это также улучшает отношения с клиентами, позволяя им лучше обслуживать и удовлетворить своих клиентов.

Вывод

Это только одно из многих преимуществ, которые развивает Salesforce Development. Вот почему развитие Salesforce так важно в современной конкурентной компании.

Часто Задаваемые Вопросы

Каковы соображения для надежного обмена отчетом или панелью панели в Salesforce?

Соображения включают разрешения на доступ к пользователю, чувствительность данных и соответствующие настройки обмена для поддержания конфиденциальности данных.